Vai al contenuto principale
HubSpot/Pipedrive

HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite: checklist di avvio in Odoo

Per avviare HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite devi compilare i campi delle credenziali di ciascun CRM (Client ID, Client Secret, Redirect URI e token), scegliere la direzione e l'utente per le notifiche e imparare a leggere i valori di state e status. Questa checklist mette tutto in ordine per fasi: cosa prepari prima, cosa fai al momento della connessione e cosa controlli durante la prima settimana.

FlexigoTech · Responsabile: Víctor Gómez · Aggiornato il 4 novembre 2026

In breve

Versioni
Odoo 17, 18, 19 e 20
Verificato
nel codice del connettore, versione 20.0 · nelle fonti collegate in fondo
Lettura
4 min

Prima di connettere: raccogli le credenziali

Il modulo definisce un campo per ogni dato di connessione di HubSpot e di Pipedrive. Prima di aprire le impostazioni in Odoo, tieni a portata di mano i valori da incollare in ciascuno. L'elenco qui sotto riporta il nome visibile del campo e, tra parentesi, il suo nome tecnico.

Se colleghi HubSpot

  • HubSpot Client ID (crm_sync_hs_client_id)
  • HubSpot App ID (crm_sync_hs_app_id)
  • HubSpot Client Secret (crm_sync_hs_client_secret)
  • HubSpot Redirect URI (crm_sync_hs_redirect_uri)
  • HubSpot private app token (crm_sync_fgt_hs_token)

Se colleghi Pipedrive

  • Pipedrive Client ID (crm_sync_pd_client_id)
  • Pipedrive Client Secret (crm_sync_pd_client_secret)
  • Pipedrive Redirect URI (crm_sync_pd_redirect_uri)
  • Pipedrive Webhook Username (crm_sync_pd_webhook_user)
  • Pipedrive Webhook Password (crm_sync_pd_webhook_password)
  • Pipedrive API token (crm_sync_fgt_pd_token)

Tutti questi campi sono di testo (Char). Se lavori con uno solo dei due CRM, prepara solo il suo blocco.

Schermata Impostazioni di Odoo con barra di ricerca, pulsanti Salva e Annulla e barra laterale con CRM Sync e Magazzino
Impostazioni di Odoo con CRM Sync nella barra laterale; il pannello principale è vuoto, senza impostazioni caricate

Alla connessione: direzione, notifiche e webhook

Una volta incollate le credenziali, restano da controllare questi campi:

  • Scegli un valore in HubSpot Direction (crm_sync_hs_direction). È un campo di selezione: verifica le opzioni che ti offre il tuo Odoo prima di salvare.
  • Fai lo stesso con Pipedrive Direction (crm_sync_pd_direction).
  • Compila Sync Notification User (crm_sync_notify_user_id), un campo di tipo Many2one.
  • Decidi se spuntare Auto-register webhooks (crm_sync_auto_register_webhooks), una casella sì/no.
  • Dopo aver salvato i token, guarda cosa mostrano HubSpot token saved in FlexigoTech Cloud on (crm_sync_fgt_hs_saved_at) e Pipedrive token saved in FlexigoTech Cloud on (crm_sync_fgt_pd_saved_at).

Ecco alcune delle schermate del modulo che userai:

Pannello CRM Sync con HubSpot e Pipedrive disconnessi, finestra Import CRM Data, elenco Sync Queue filtrato per Pending e finestra Cross-Border Transfer Disclosure
Il pannello CRM Sync (sezioni HubSpot, Pipedrive, Sync Health e Throughput), la finestra di importazione, la coda in Pending e l'avviso sul trasferimento dei dati
  • Nella finestra Import CRM Data, controlla cosa c'è nel campo Service e rispondi alla domanda sull'importazione di tutti i contatti e le aziende con Import Now, Skip o Cancel.
  • In Cross-Border Transfer Disclosure, leggi il testo che il modulo mostra sul trasferimento dei dati negli USA ai sensi del GDPR. La casella I acknowledge and continue compare non spuntata e i pulsanti sono Acknowledge & Continue e Cancel.

Gli stati che vedrai su ogni record

Il modulo definisce due campi di stato con valori diversi. Conviene riconoscerli prima che inizino ad arrivare i record.

Il campo state ammette questi valori:

  • pending = Pending
  • processing = Processing
  • done = Done
  • error = Error
  • skipped = Skipped

Il campo status ammette questi altri:

  • success = Success
  • error = Error
  • skipped = Skipped
  • forced = Forced
  • acknowledged = Acknowledged
  • deleted = Deleted

Nella sequenza animata qui sopra, l'elenco Sync Queue filtrato per Pending mostra record di Pipedrive e HubSpot di tipo Inbound Webhook e Outbound Push, con priorità, ID esterno, stato Pending e prossimo tentativo. Se vuoi vedere quali menu e attività ci sono dietro, lo spieghiamo in come funziona il modulo dall'interno.

La prima settimana: cosa controllare

  • Apri Sync Queue e filtra per Pending per vedere quei record con priorità, ID esterno e prossimo tentativo.
  • Cerca i record in Error e in Skipped, sia in state sia in status.
  • Verifica se ci sono record con Forced, Acknowledged o Deleted in status.
  • Entra nel pannello CRM Sync e controlla le sezioni Sync Health e Throughput, oltre al conteggio di conflitti ed errori che mostra.
  • Nella finestra Resolve Conflicts, la sezione Conflicts ha un campo a discesa Resolution; scegli il valore che preferisci e premi Apply o Cancel.
Finestra Resolve Conflicts con la sezione Conflicts, il campo Resolution su Keep Odoo Value e i pulsanti Apply e Cancel
La finestra Resolve Conflicts con Keep Odoo Value selezionato; lo sfondo è vuoto, senza record
  • Controlla la posta: FlexigoTech Cloud monitora la sincronizzazione e ti avvisa via e-mail se qualcosa non va.
  • Se apri la procedura guidata Bulk Unlink CRM Records, guarda il servizio selezionato e il conteggio Linked Partners, e leggi l'avviso sugli id esterni prima di premere Unlink All.
Procedura guidata Bulk Unlink CRM Records con HubSpot selezionato, Linked Partners a 0, avviso sugli id esterni e pulsanti Unlink All e Cancel
Bulk Unlink CRM Records con il servizio HubSpot, ancora senza record collegati (Linked Partners a 0)

Se compare un messaggio che non capisci, trovi i testi letterali e cosa fare per ciascuno in errori e avvisi del modulo.

Cosa fa FlexigoTech Cloud e cosa succede se lo fermi

La connessione passa da FlexigoTech Cloud: conserva le credenziali cifrate, monitora la sincronizzazione e ti avvisa via e-mail se fallisce. Se la piattaforma cambia la sua API, modulo e servizio vengono adeguati.

L'app costa 9 € IVA esclusa su Odoo Apps, pagamento una tantum per versione, per Odoo 17, 18, 19 e 20. Il piano Connettore costa 49 €/mese o 490 €/anno IVA esclusa, con fino a 3 account della piattaforma (Pro: 98 €/mese o 980 €/anno IVA esclusa, fino a 10).

Senza abbonamento, o con il servizio sospeso, si ferma ciò che fornisce l'abbonamento, ma i dati restano nel tuo Odoo.

Con l'abbonamento, il modulo per le nuove versioni di Odoo è incluso se l'hai acquistato su flexigotech.com. Se l'hai acquistato sull'Odoo App Store, ogni versione di Odoo si acquista lì.

Come ti aiuta FlexigoTech

FlexigoTech implementa Odoo 17, 18, 19 e 20 e sviluppa connettori e integrazioni su misura. Se vuoi che configuriamo la connessione insieme a te o ti serve qualcosa che il modulo non copre, trovi i dettagli nella pagina del connettore e nella scheda di Odoo Apps.

Continua a leggere

Come funziona HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite dentro OdooMenu, azioni pianificate e coda di HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite in Odoo: cosa gira ogni minuto, ogni ora e ogni giorno e cosa vedi in ogni schermata.Errori di HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite: cosa significa ogni messaggioOgni messaggio di errore di HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite in Odoo, con il testo esatto, quando compare e cosa fare per risolverlo.Usi HubSpot o Pipedrive e non hai ancora Odoo: come decidere se collegarliUsi HubSpot o Pipedrive ma non ancora Odoo? Cosa fai oggi a mano, cosa mantiene allineato il connettore Two-Way CRM Sync Lite e da dove partire.
Verificato nel codice del connettore (versione 20.0) e nelle fonti collegate

Fonti