Salta al contingut principal
HubSpot/Pipedrive

HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite: checklist de posada en marxa a Odoo

Per posar en marxa HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite has d'omplir els camps de credencials de cada CRM (Client ID, Client Secret, Redirect URI i tokens), triar la direcció i l'usuari d'avisos, i aprendre a llegir els valors de state i status. Aquesta checklist ho ordena per fases: el que prepares abans, el que fas en connectar i el que revises durant la primera setmana.

FlexigoTech · Responsable: Víctor Gómez · Actualitzat el 4 de novembre de 2026

L'essencial

Versions
Odoo 17, 18, 19 i 20
Comprovat
al codi del connector, versió 20.0 · a les fonts enllaçades al final
Lectura
5 min

Abans de connectar: reuneix les credencials

El mòdul defineix un camp per a cada dada de connexió de HubSpot i de Pipedrive. Abans d'obrir la configuració a Odoo, tingues a mà els valors que enganxaràs a cadascun. La llista de sota fa servir el nom visible del camp i, entre parèntesis, el seu nom tècnic.

Si connectes HubSpot

  • HubSpot Client ID (crm_sync_hs_client_id)
  • HubSpot App ID (crm_sync_hs_app_id)
  • HubSpot Client Secret (crm_sync_hs_client_secret)
  • HubSpot Redirect URI (crm_sync_hs_redirect_uri)
  • HubSpot private app token (crm_sync_fgt_hs_token)

Si connectes Pipedrive

  • Pipedrive Client ID (crm_sync_pd_client_id)
  • Pipedrive Client Secret (crm_sync_pd_client_secret)
  • Pipedrive Redirect URI (crm_sync_pd_redirect_uri)
  • Pipedrive Webhook Username (crm_sync_pd_webhook_user)
  • Pipedrive Webhook Password (crm_sync_pd_webhook_password)
  • Pipedrive API token (crm_sync_fgt_pd_token)

Tots aquests camps són de text (Char). Si només treballes amb un dels dos CRM, prepara només el seu bloc.

Pantalla de Configuració d'Odoo amb cercador, botons Desa i Descarta i barra lateral amb CRM Sync i Inventari
Configuració d'Odoo amb CRM Sync a la barra lateral; el panell principal apareix en blanc, sense opcions carregades

En connectar: direcció, avisos i webhooks

Un cop enganxades les credencials, queden aquests camps per revisar:

  • Tria un valor a HubSpot Direction (crm_sync_hs_direction). És un camp de selecció: revisa les opcions que t'ofereix el teu Odoo abans de desar.
  • Fes el mateix amb Pipedrive Direction (crm_sync_pd_direction).
  • Omple Sync Notification User (crm_sync_notify_user_id), un camp de tipus Many2one.
  • Decideix si marques Auto-register webhooks (crm_sync_auto_register_webhooks), que és una casella de sí o no.
  • Després de desar els tokens, mira què mostren HubSpot token saved in FlexigoTech Cloud on (crm_sync_fgt_hs_saved_at) i Pipedrive token saved in FlexigoTech Cloud on (crm_sync_fgt_pd_saved_at).

Aquestes són algunes de les pantalles del mòdul que faràs servir:

Panell CRM Sync amb HubSpot i Pipedrive desconnectats, diàleg Import CRM Data, llista Sync Queue filtrada per Pending i diàleg Cross-Border Transfer Disclosure
El panell CRM Sync (seccions HubSpot, Pipedrive, Sync Health i Throughput), el diàleg d'importació, la cua en Pending i l'avís de transferència de dades
  • Al diàleg Import CRM Data, comprova què hi ha al camp Service i respon la pregunta d'importar tots els contactes i empreses amb Import Now, Skip o Cancel.
  • A Cross-Border Transfer Disclosure, llegeix el text que mostra el mòdul sobre la transferència de dades als EUA segons el RGPD. La casella I acknowledge and continue apareix sense marcar i els botons són Acknowledge & Continue i Cancel.

Els estats que veuràs a cada registre

El mòdul defineix dos camps d'estat amb valors diferents. Val la pena que els reconeguis abans que comencin a arribar registres.

El camp state admet aquests valors:

  • pending = Pending
  • processing = Processing
  • done = Done
  • error = Error
  • skipped = Skipped

El camp status admet aquests altres:

  • success = Success
  • error = Error
  • skipped = Skipped
  • forced = Forced
  • acknowledged = Acknowledged
  • deleted = Deleted

A la seqüència animada de dalt, la llista Sync Queue filtrada per Pending mostra registres de Pipedrive i HubSpot de tipus Inbound Webhook i Outbound Push, amb la prioritat, l'ID extern, l'estat Pending i el proper intent. Si vols veure quins menús i tasques hi ha al darrere, ho expliquem a com funciona el mòdul per dins.

La primera setmana: què revisar

  • Obre Sync Queue i filtra per Pending per veure aquests registres amb la prioritat, l'ID extern i el proper intent.
  • Busca registres amb Error i amb Skipped, tant a state com a status.
  • Mira si hi ha registres amb Forced, Acknowledged o Deleted a status.
  • Entra al panell CRM Sync i revisa les seccions Sync Health i Throughput, a més del recompte de conflictes i errors que mostra.
  • Al diàleg Resolve Conflicts, la secció Conflicts té un camp Resolution desplegable; tria el valor que vulguis i prem Apply o Cancel.
Diàleg Resolve Conflicts amb la secció Conflicts, el camp Resolution a Keep Odoo Value i els botons Apply i Cancel
El diàleg Resolve Conflicts amb Keep Odoo Value seleccionat; el fons és buit, sense registres
  • Revisa el correu: FlexigoTech Cloud vigila la sincronització i avisa per correu si falla.
  • Si obres l'assistent Bulk Unlink CRM Records, mira el servei seleccionat i el recompte Linked Partners, i llegeix l'avís sobre els ids externs abans de prémer Unlink All.
Assistent Bulk Unlink CRM Records amb HubSpot seleccionat, Linked Partners a 0, avís sobre ids externs i botons Unlink All i Cancel
Bulk Unlink CRM Records amb el servei HubSpot, encara sense registres vinculats (Linked Partners a 0)

Si et surt un missatge que no entens, tens els textos literals i què fer amb cadascun a els errors i avisos del mòdul.

Què fa FlexigoTech Cloud i què passa si l'atures

La connexió passa per FlexigoTech Cloud: desa xifrades les credencials, vigila la sincronització i avisa per correu si falla. Si la plataforma canvia la seva API, s'adapten el mòdul i el servei.

L'app costa 9 € sense IVA a Odoo Apps, pagament únic per versió, per a Odoo 17, 18, 19 i 20. El pla Connector costa 49 €/mes o 490 €/any sense IVA, amb fins a 3 comptes de la plataforma (Pro: 98 €/mes o 980 €/any sense IVA, fins a 10).

Sense subscripció, o amb el servei suspès, s'atura el que dona la subscripció, però les dades es queden al teu Odoo.

Amb la subscripció, el mòdul per a les noves versions d'Odoo hi va inclòs si el vas comprar a flexigotech.com. Si el vas comprar a l'Odoo App Store, cada versió d'Odoo es compra allà.

Com t'ajuda FlexigoTech

FlexigoTech implanta Odoo 17, 18, 19 i 20 i desenvolupa connectors i integracions a mida. Si vols que deixem la connexió configurada amb tu o necessites alguna cosa que el mòdul no cobreix, tens els detalls a la pàgina del connector i a la fitxa d'Odoo Apps.

Continua llegint

Com funciona HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite a Odoo per dinsMenús, tasques programades i cua de HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite a Odoo: què s'executa cada minut, cada hora i cada dia, i què veus a cada pantalla.Errors de HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite: què vol dir cada missatgeCada missatge d'error de HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite a Odoo, amb el text literal, quan apareix i què has de fer per resoldre'l.Fas servir HubSpot o Pipedrive i encara no tens Odoo: com decidir si connectar-losSi fas servir HubSpot o Pipedrive i encara no tens Odoo: què fas avui a mà, què manté alineat el connector Two-Way CRM Sync Lite i per on començar.
Comprovat al codi del connector (versió 20.0) i a les fonts enllaçades

Fonts