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HubSpot/Pipedrive

HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite: Checkliste für die Einrichtung in Odoo

Um HubSpot/Pipedrive Two-Way CRM Sync Lite in Betrieb zu nehmen, füllen Sie die Zugangsdatenfelder jedes CRM aus (Client ID, Client Secret, Redirect URI und Tokens), wählen die Richtung und den Benachrichtigungsbenutzer und lernen, die Werte von state und status zu lesen. Diese Checkliste ordnet alles nach Phasen: was Sie vorher vorbereiten, was Sie beim Verbinden tun und was Sie in der ersten Woche prüfen.

FlexigoTech · Verantwortlich: Víctor Gómez · Aktualisiert am 4. November 2026

Das Wichtigste

Versionen
Odoo 17, 18, 19 und 20
Geprüft
im Quellcode des Connectors, Version 20.0 · in den Quellen am Ende
Lesezeit
4 Min.

Vor dem Verbinden: Zugangsdaten sammeln

Das Modul definiert für jede Verbindungsangabe von HubSpot und Pipedrive ein eigenes Feld. Bevor Sie die Einstellungen in Odoo öffnen, halten Sie die Werte bereit, die Sie in jedes Feld einfügen. Die folgende Liste nennt die sichtbare Feldbezeichnung und in Klammern den technischen Namen.

Wenn Sie HubSpot verbinden

  • HubSpot Client ID (crm_sync_hs_client_id)
  • HubSpot App ID (crm_sync_hs_app_id)
  • HubSpot Client Secret (crm_sync_hs_client_secret)
  • HubSpot Redirect URI (crm_sync_hs_redirect_uri)
  • HubSpot private app token (crm_sync_fgt_hs_token)

Wenn Sie Pipedrive verbinden

  • Pipedrive Client ID (crm_sync_pd_client_id)
  • Pipedrive Client Secret (crm_sync_pd_client_secret)
  • Pipedrive Redirect URI (crm_sync_pd_redirect_uri)
  • Pipedrive Webhook Username (crm_sync_pd_webhook_user)
  • Pipedrive Webhook Password (crm_sync_pd_webhook_password)
  • Pipedrive API token (crm_sync_fgt_pd_token)

Alle diese Felder sind Textfelder (Char). Wenn Sie nur mit einem der beiden CRM arbeiten, bereiten Sie nur dessen Block vor.

Odoo-Einstellungsseite mit Suchleiste, Schaltflächen Speichern und Verwerfen und Seitenleiste mit CRM Sync und Lager
Odoo-Einstellungen mit CRM Sync in der Seitenleiste; der Hauptbereich ist leer, es sind keine Einstellungen geladen

Beim Verbinden: Richtung, Benachrichtigungen und Webhooks

Sobald die Zugangsdaten eingetragen sind, bleiben diese Felder zu prüfen:

  • Wählen Sie einen Wert in HubSpot Direction (crm_sync_hs_direction). Es ist ein Auswahlfeld: Prüfen Sie vor dem Speichern die Optionen, die Ihr Odoo anbietet.
  • Gehen Sie bei Pipedrive Direction (crm_sync_pd_direction) genauso vor.
  • Füllen Sie Sync Notification User (crm_sync_notify_user_id) aus, ein Feld vom Typ Many2one.
  • Entscheiden Sie, ob Sie Auto-register webhooks (crm_sync_auto_register_webhooks) aktivieren, ein Ja/Nein-Kontrollkästchen.
  • Sehen Sie nach dem Speichern der Tokens nach, was HubSpot token saved in FlexigoTech Cloud on (crm_sync_fgt_hs_saved_at) und Pipedrive token saved in FlexigoTech Cloud on (crm_sync_fgt_pd_saved_at) anzeigen.

Das sind einige der Modulansichten, mit denen Sie arbeiten werden:

CRM-Sync-Dashboard mit getrenntem HubSpot und Pipedrive, Dialog Import CRM Data, Liste Sync Queue gefiltert nach Pending und Dialog Cross-Border Transfer Disclosure
Das CRM-Sync-Dashboard (Bereiche HubSpot, Pipedrive, Sync Health und Throughput), der Importdialog, die Warteschlange in Pending und der Hinweis zur Datenübermittlung
  • Prüfen Sie im Dialog Import CRM Data, was im Feld Service steht, und beantworten Sie die Frage, ob alle Kontakte und Unternehmen importiert werden sollen, mit Import Now, Skip oder Cancel.
  • Lesen Sie in Cross-Border Transfer Disclosure den Text, den das Modul zur Datenübermittlung in die USA gemäß DSGVO anzeigt. Das Kontrollkästchen I acknowledge and continue ist nicht aktiviert, die Schaltflächen sind Acknowledge & Continue und Cancel.

Die Status, die Sie bei jedem Datensatz sehen

Das Modul definiert zwei Statusfelder mit unterschiedlichen Werten. Es lohnt sich, sie zu kennen, bevor die ersten Datensätze eintreffen.

Das Feld state kennt diese Werte:

  • pending = Pending
  • processing = Processing
  • done = Done
  • error = Error
  • skipped = Skipped

Das Feld status kennt diese anderen:

  • success = Success
  • error = Error
  • skipped = Skipped
  • forced = Forced
  • acknowledged = Acknowledged
  • deleted = Deleted

In der Animation oben zeigt die nach Pending gefilterte Liste Sync Queue Datensätze von Pipedrive und HubSpot vom Typ Inbound Webhook und Outbound Push, mit Priorität, externer ID, Status Pending und nächstem Versuch. Welche Menüs und Aufgaben dahinterstehen, erklären wir in So funktioniert das Modul intern.

Die erste Woche: was Sie prüfen sollten

  • Öffnen Sie Sync Queue und filtern Sie nach Pending, um diese Datensätze mit Priorität, externer ID und nächstem Versuch zu sehen.
  • Suchen Sie Datensätze mit Error und Skipped, sowohl in state als auch in status.
  • Prüfen Sie, ob Datensätze Forced, Acknowledged oder Deleted in status haben.
  • Öffnen Sie das Dashboard CRM Sync und prüfen Sie die Bereiche Sync Health und Throughput sowie die angezeigte Anzahl an Konflikten und Fehlern.
  • Im Dialog Resolve Conflicts hat der Bereich Conflicts ein Auswahlfeld Resolution; wählen Sie den gewünschten Wert und klicken Sie auf Apply oder Cancel.
Dialog Resolve Conflicts mit dem Bereich Conflicts, dem Feld Resolution auf Keep Odoo Value und den Schaltflächen Apply und Cancel
Der Dialog Resolve Conflicts mit ausgewähltem Keep Odoo Value; der Hintergrund ist leer, ohne Datensätze
  • Prüfen Sie Ihr Postfach: FlexigoTech Cloud überwacht die Synchronisierung und benachrichtigt Sie per E-Mail, wenn sie fehlschlägt.
  • Wenn Sie den Assistenten Bulk Unlink CRM Records öffnen, prüfen Sie den ausgewählten Dienst und die Anzahl Linked Partners und lesen Sie den Hinweis zu externen IDs, bevor Sie auf Unlink All klicken.
Assistent Bulk Unlink CRM Records mit ausgewähltem HubSpot, Linked Partners auf 0, Hinweis zu externen IDs und Schaltflächen Unlink All und Cancel
Bulk Unlink CRM Records mit dem Dienst HubSpot, noch ohne verknüpfte Datensätze (Linked Partners auf 0)

Wenn eine Meldung erscheint, die Sie nicht verstehen, finden Sie die genauen Texte und was jeweils zu tun ist unter Fehler und Warnungen des Moduls.

Was FlexigoTech Cloud macht und was passiert, wenn Sie es beenden

Die Verbindung läuft über FlexigoTech Cloud: Der Dienst speichert die Zugangsdaten verschlüsselt, überwacht die Synchronisierung und benachrichtigt per E-Mail, wenn sie fehlschlägt. Ändert die Plattform ihre API, werden Modul und Dienst angepasst.

Die App kostet 9 € zzgl. MwSt. in Odoo Apps, als Einmalzahlung pro Version, für Odoo 17, 18, 19 und 20. Der Tarif Connector kostet 49 €/Monat oder 490 €/Jahr zzgl. MwSt., mit bis zu 3 Konten der Plattform (Pro: 98 €/Monat oder 980 €/Jahr zzgl. MwSt., bis zu 10).

Ohne Abonnement oder bei ausgesetztem Dienst stoppt alles, was das Abonnement bereitstellt, aber die Daten bleiben in Ihrem Odoo.

Mit dem Abonnement ist das Modul für neue Odoo-Versionen enthalten, wenn Sie es auf flexigotech.com gekauft haben. Haben Sie es im Odoo App Store gekauft, wird jede Odoo-Version dort erworben.

Wie FlexigoTech Sie unterstützt

FlexigoTech implementiert Odoo 17, 18, 19 und 20 und entwickelt individuelle Konnektoren und Integrationen. Wenn wir die Verbindung gemeinsam mit Ihnen einrichten sollen oder Sie etwas brauchen, das das Modul nicht abdeckt, finden Sie die Details auf der Seite des Konnektors und im Eintrag in Odoo Apps.

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Geprüft im Quellcode des Connectors (Version 20.0) und in den verlinkten Quellen

Quellen