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Scrive

O que faz o botão «Guardar como modelo» do Scrive Connector, passo a passo

Guardar como modelo (Save as Template) converte um documento de assinatura num modelo reutilizável da Scrive e não se pode desfazer: só aparece com o documento em Preparação, pode usá-lo um gestor Scrive e, depois, o documento já não poderá ser enviado para assinatura.

FlexigoTech · Responsável: Víctor Gómez · Atualizado em 5 de novembro de 2026

O essencial

Módulo
Scrive
Versões
Odoo 17, 18, 19 e 20
Verificado
no código do conector, versão 20.0 · nas fontes indicadas no fim
Leitura
4 min

Onde está e quando se vê

O botão Guardar como modelo está na ficha dos documentos de assinatura, que se abre a partir do menu Scrive › Documentos de Assinatura (Scrive › Signature Documents); o troço Scrive do menu exige a permissão Utilizador. Existe no Odoo 17, 18, 19 e 20, e a sua condição de vista é a mesma nas quatro: fica oculto quando o campo Estado (State) não é Preparação (Preparation). Um documento novo arranca em Rascunho (Draft), pelo que, com os valores por defeito, o botão não se vê.

Esquema feito com código, não um ecrã do Odoo: o menu de documentos de assinatura, o botão para guardar como modelo com as mensagens que o podem travar de um lado, e o estado em que deixa a ficha
Esquema do percurso do botão, gerado a partir do código publicado do módulo.
Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF
Vídeo: Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF (vídeo em inglês)

Antes de clicar

  • Abre a ficha a partir de Scrive › Documentos de Assinatura e vê o campo Estado: o botão só aparece em Preparação.
  • Verifica que a ficha mostra ID do Documento Scrive (Scrive Document ID). É um campo só de leitura: não o escreves tu, é preenchido pelo código do módulo (por exemplo, ao usar o botão Importar do arquivo Scrive). Se o documento não tiver esse identificador, o botão pára com a mensagem Só um documento em preparação no Scrive (por exemplo, logo após um reinício) pode ser guardado como modelo.
  • Anota a Conta (Account) do documento, visível na ficha e na lista. É a conta da Scrive cujos modelos são atualizados no fim.
  • Garante que quem clica é gestor Scrive: o método verifica-o por si próprio, mesmo que o botão já se veja.
  • Tem presente que não há volta atrás. O Odoo pede confirmação com este texto: Guardar este documento como um modelo Scrive reutilizável? Esta ação não pode ser desfeita e o documento deixa de poder ser enviado para assinatura.

O que faz ao clicar, por ordem

Esta é a ordem do código do Odoo 20.

  • Primeiro verifica se o documento tem identificador da Scrive e se está em Preparação. Se faltar uma coisa ou a outra não se cumprir, para.
  • Depois verifica que o teu utilizador é gestor Scrive. Se não fores, para.
  • A seguir pede à Scrive que marque esse documento como modelo. Se a Scrive devolver um erro, para com o aviso Erro Scrive: ….
  • Só então escreve o estado Guardado como modelo (Saved as Template). Antes de o escrever, o Odoo verifica que tens direito a modificar esse documento, tal como faria uma gravação normal.
  • Depois atualiza no Odoo os modelos da conta: cria ou atualiza os que a Scrive devolve como modelos e desativa os que já não aparecem na Scrive. Esses modelos ficam guardados localmente para o assistente de envio.
  • Por fim, deixa uma nota no documento e mostra-te o aviso de sucesso.

O que verás depois

  • Um aviso com o título Guardado como modelo e a mensagem Este documento está agora disponível como modelo Scrive.
  • O campo Estado em Guardado como modelo. Como o botão só se vê em Preparação, desaparece dessa ficha.
  • Uma nota no documento que recorda que foi guardado como modelo reutilizável, que não se pode desfazer e que já não poderá ser enviado para assinatura.
  • A lista de documentos de assinatura, onde o campo Estado mostra esse valor.
Vista kanban de documentos de assinatura com dados de demonstração: colunas por estado, entre elas a dos guardados como modelo, que fica cortada pela margem
Kanban com dados de demonstração (cartões de exemplo); a última coluna aparece cortada.

Se algo falhar

Estas mensagens surgem ao clicar no botão.

  • Só um documento em preparação no Scrive (por exemplo, logo após um reinício) pode ser guardado como modelo. (Only a document in preparation on Scrive (e.g. right after a restart) can be saved as a template.) Surge se o documento não tiver ID do Documento Scrive ou o seu Estado não for Preparação. Verifica ambos na ficha.
  • Só um gestor Scrive pode guardar um documento como modelo. (Only a Scrive manager can save a document as a template.) Surge se o teu utilizador não for gestor Scrive. Pede a um gestor que o faça.
  • Erro Scrive: … (Scrive error: …) Surge quando falha o pedido à Scrive para marcar o documento como modelo. Depois dos dois pontos vai o detalhe do erro; lê-o e corrige o que indicar antes de voltares a clicar.
  • Não foi possível obter os modelos da Scrive: … (Could not fetch Scrive templates: …) Surge ao atualizar os modelos da conta. Esta mensagem surge depois de se ter pedido à Scrive que marque o documento como modelo, e essa alteração não se pode desfazer. Depois dos dois pontos vai o detalhe do erro.

Antes de pensares noutro envio

Um documento guardado como modelo já não pode ser enviado para assinatura: di-lo a própria confirmação.

Custo e ajuda

O Scrive Connector tem pagamento único por versão do Odoo (17, 18, 19 e 20) e requer a subscrição do FlexigoTech Cloud, plano Conector: 49 €/mês ou 490 €/ano, sem IVA. Podes ver o módulo na sua ficha do Odoo Apps ou na página de flexigotech.com. Se estás a implementar o Odoo e queres integrar a assinatura nos teus fluxos, a FlexigoTech implementa o Odoo 17, 18, 19 e 20 e desenvolve conectores e integrações à medida.

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Verificado no código do conector (versão 20.0) e nas fontes indicadas

Fontes