Salta al contingut principal
Scrive

Què fa el botó «Save as Template» de Scrive Connector, pas a pas

Save as Template converteix un document de signatura en una plantilla reutilitzable de Scrive i no es pot desfer: només apareix amb el document en Preparation, el pot fer servir un responsable de Scrive i després el document ja no es podrà enviar a signar.

FlexigoTech · Responsable: Víctor Gómez · Actualitzat el 5 de novembre de 2026

L'essencial

Mòdul
Scrive
Versions
Odoo 17, 18, 19 i 20
Comprovat
al codi del connector, versió 20.0 · a les fonts enllaçades al final
Lectura
4 min

On és i quan es veu

El botó Save as Template és a la fitxa dels documents de signatura, que s'obre des del menú Scrive › Signature Documents; el tram Scrive del menú demana el permís User. Existeix a Odoo 17, 18, 19 i 20, i la seva condició de vista és la mateixa en les quatre: s'amaga quan el camp State no és Preparation. Un document nou comença en Draft, així que amb els valors per defecte el botó no es veu.

Esquema fet amb codi, no una pantalla d'Odoo: el menú de documents de signatura, el botó per desar com a plantilla amb els missatges que el poden aturar a un costat, i l'estat en què deixa la fitxa
Esquema del recorregut del botó, generat a partir del codi publicat del mòdul.
Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF
Vídeo: Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF (vídeo en anglès)

Abans de prémer

  • Obre la fitxa des de Scrive › Signature Documents i mira el camp State: el botó només apareix en Preparation.
  • Comprova que la fitxa mostra Scrive Document ID. És un camp de només lectura: no l'escrius tu, l'omple el codi del mòdul (per exemple, en fer servir el botó Import from Scrive Archive). Si el document no té aquest identificador, el botó s'atura amb el missatge Only a document in preparation on Scrive (e.g. right after a restart) can be saved as a template.
  • Apunta el Account del document, visible a la fitxa i a la llista. És el compte de Scrive les plantilles del qual s'actualitzen en acabar.
  • Assegura't que qui prem és responsable de Scrive: el mètode ho comprova pel seu compte, encara que el botó ja es vegi.
  • Tingues clar que no hi ha marxa enrere. Odoo demana confirmació amb aquest text: Save this document as a reusable Scrive template? This cannot be undone, and the document can no longer be sent for signature.

Què fa en prémer, per ordre

Aquest és l'ordre del codi d'Odoo 20.

  • Primer mira si el document té identificador de Scrive i si és en Preparation. Si falta una cosa o no es compleix l'altra, s'atura.
  • Després comprova que el teu usuari és responsable de Scrive. Si no ho ets, s'atura.
  • A continuació demana a Scrive que marqui aquest document com a plantilla. Si Scrive retorna un error, s'atura amb l'avís Scrive error: ….
  • Només llavors escriu l'estat Saved as Template. Abans d'escriure'l, Odoo comprova que tens dret a modificar aquest document, igual que ho faria un desament normal.
  • Després actualitza a Odoo les plantilles del compte: crea o actualitza les que Scrive retorna com a plantilles i desactiva les que ja no apareixen a Scrive. Aquestes plantilles queden desades en local per a l'assistent d'enviament.
  • Finalment, deixa una nota al document i et mostra l'avís d'èxit.

Què veuràs després

  • Un avís amb el títol Saved as Template i el missatge This document is now available as a Scrive template.
  • El camp State en Saved as Template. Com que el botó només es veu en Preparation, desapareix d'aquesta fitxa.
  • Una nota al document que recorda que es va desar com a plantilla reutilitzable, que no es pot desfer i que ja no es podrà enviar a signar.
  • La llista de documents de signatura, on el camp State mostra aquest valor.
Vista kanban de documents de signatura amb dades de demostració: columnes per estat, entre elles la dels desats com a plantilla, que queda tallada per la vora
Kanban amb dades de demostració (targetes d'exemple); l'última columna apareix tallada.

Si alguna cosa falla

Aquests missatges surten en prémer el botó.

  • Only a document in preparation on Scrive (e.g. right after a restart) can be saved as a template. Surt si el document no té Scrive Document ID o el seu State no és Preparation. Revisa'ls tots dos a la fitxa.
  • Only a Scrive manager can save a document as a template. Surt si el teu usuari no és responsable de Scrive. Demana a un responsable que ho faci.
  • Scrive error: … Surt quan falla la petició a Scrive de marcar el document com a plantilla. Després dels dos punts hi va el detall de l'error; llegeix-lo i corregeix el que indiqui abans de tornar a prémer.
  • Could not fetch Scrive templates: … Surt en actualitzar les plantilles del compte. Aquest missatge surt després d'haver demanat a Scrive que marqui el document com a plantilla, i aquest canvi no es pot desfer. Després dels dos punts hi va el detall de l'error.

Abans de plantejar-te un altre enviament

Un document desat com a plantilla ja no es pot enviar a signar: ho diu la mateixa confirmació.

Cost i ajuda

Scrive Connector és de pagament únic per versió d'Odoo (17, 18, 19 i 20) i necessita la subscripció a FlexigoTech Cloud, pla Connector: 49 €/mes o 490 €/any, sense IVA. Pots veure el mòdul a la seva fitxa d'Odoo Apps o a la pàgina de flexigotech.com. Si estàs implantant Odoo i vols integrar la signatura amb els teus fluxos, FlexigoTech implanta Odoo 17, 18, 19 i 20 i desenvolupa connectors i integracions a mida.

Continua llegint

Scrive Connector: error quan una part que només aprova porta camps personalitzatsQuè vol dir l'error de Scrive Connector quan una part només aprova i porta camps personalitzats: la condició exacta del codi i com arreglar-ho.Scrive Connector: «The auto-remind day must fall before the document expires.»Quan surt «The auto-remind day must fall before the document expires.» a Scrive Connector i com corregir-ho a la fitxa del document de signatura.
Comprovat al codi del connector (versió 20.0) i a les fonts enllaçades

Fonts