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Professional Services Automation (PSA)

Como funciona o Professional Services Automation (PSA) for Odoo por dentro

O Professional Services Automation (PSA) for Odoo acrescenta ao seu Odoo um menu PSA com tarifas, contratos de retainer, projetos, faturação, painéis e configuração, e deixa ativas seis ações agendadas: quatro que correm todos os dias, uma de hora a hora e outra a cada 6 horas. Parte das funções usa um serviço externo pago. Aqui tem cada menu e cada tarefa pelo nome literal.

FlexigoTech · Responsável: Víctor Gómez · Atualizado em 4 de novembro de 2026

O essencial

Versões
Odoo 17, 18 e 19
Verificado
no código do módulo, versão 19.0 · nas fontes indicadas no fim
Leitura
4 min

O menu PSA num relance

O módulo pendura tudo num menu raiz PSA. Tem duas entradas diretas, PSA › Rate Cards e PSA › Retainer Contracts, e quatro grupos: PSA › Projects, PSA › Billing, PSA › Dashboards e PSA › Configuration.

O glossário abaixo percorre cada entrada com o caminho tal como aparece no módulo, para a localizar no ecrã. Quando o mesmo termo aparece numa ação agendada, assinalamo-lo, porque ajuda a reconhecê-lo noutro sítio.

Tarifas e contratos

Rate Cards
Entrada direta do menu, em PSA › Rate Cards, fora dos grupos de projetos e de faturação.
Retainer Contracts
Entrada direta em PSA › Retainer Contracts. A palavra retainer volta a surgir no nome da ação agendada PSA: Generate retainer invoices.

Projetos e acompanhamento

All Projects
Dentro do grupo Projects, em PSA › Projects › All Projects.
Portfolio View
No mesmo grupo, em PSA › Projects › Portfolio View.
Milestones Roll-up
Em PSA › Projects › Milestones Roll-up. O termo milestone aparece também na ação PSA: Check milestone delays.
Lista Milestones Roll-up no Odoo PSA com nome, prazo, caixa de atingido e ligação Ver tarefas
A lista de marcos de Milestones Roll-up: alguns aparecem a vermelho e outros marcados como atingidos.

Faturação

Billing Queue
Em PSA › Billing › Billing Queue. O nome coincide com o da ação PSA: Cleanup expired billing queue locks.
NTE Caps
Em PSA › Billing › NTE Caps, dentro do grupo de faturação.
Change Orders
Em PSA › Billing › Change Orders, junto das duas anteriores.

Painéis

Utilization
Em PSA › Dashboards, no caminho PSA › Dashboards › Utilization. No percurso animado abaixo vê-se como lista.
Revenue Forecast
Em PSA › Dashboards › Revenue Forecast. A ação PSA: Refresh revenue forecast tem o mesmo termo.
Percurso por quatro ecrãs do PSA: Milestones Roll-up, categorias não faturáveis, definições do PSA e lista Utilization
Da lista de marcos à lista Utilization, com colunas de data, funcionário, projeto, horas, tarifa, montante faturável, estado WIP e aprovação do cliente.

Configuração

Non-Billable Categories
Em PSA › Configuration › Non-Billable Categories.
Settings
Em PSA › Configuration › Settings.
DSAR Requests
Também dentro da configuração, em PSA › Configuration › DSAR Requests.
Lista de categorias não faturáveis do módulo PSA com Business Development, Internal Meeting e Training, e colunas Nome, Índice de cor e Empresa
As três categorias não faturáveis da captura, todas na empresa YourCompany.
Definições do Odoo na secção PSA com WIP Account vazio, limiar de margem, canal de notificação Both, horizonte de previsão, probabilidade e caixa de configuração por marcar
As definições do PSA, com WIP Account ainda vazio, o canal de notificação em Both e a caixa de configuração por marcar.

As ações agendadas que correm sozinhas

Além dos menus, o módulo deixa seis ações agendadas, todas ativas. Ordenadas por frequência:

  • PSA: Generate retainer invoices: todos os dias.
  • PSA: Check milestone delays: todos os dias.
  • PSA: Check project margin alerts: todos os dias.
  • PSA: Refresh revenue forecast: todos os dias.
  • PSA: Compute WIP values: de hora a hora.
  • PSA: Cleanup expired billing queue locks: a cada 6 horas.

Os nomes dizem sobre o que trabalha cada uma: faturas de retainer, atrasos de marcos, alertas de margem do projeto, previsão de receitas, valores WIP e bloqueios expirados da fila de faturação. Se vai mudar a frequência ou desativar alguma, faça-o primeiro numa cópia da sua base de dados e verifique lá o resultado.

As ações partilham termos com os menus: retainer com Retainer Contracts, milestone com Milestones Roll-up, revenue forecast com Revenue Forecast e billing queue com Billing Queue. É uma coincidência de nomes que o orienta, não uma dependência documentada.

O que se vê de um registo nos seus ecrãs

O que as capturas mostram: em Milestones Roll-up cada marco tem prazo, uma caixa de atingido e uma ligação para ver as tarefas, e alguns aparecem a vermelho. Na lista Utilization há uma coluna de estado WIP e outra de aprovação do cliente, junto das horas, tarifa e montante faturável.

Se procura que campos preencher e o que rever nos primeiros dias, tem tudo na configuração inicial do PSA.

Serviço externo, preço e versões

A página do Odoo Apps avisa antes da compra: Before you buy: some features of this app use a paid external service. É um módulo com serviço local da FlexigoTech Cloud: uma parte funciona no seu Odoo e outra depende desse serviço.

O módulo custa 9 € por versão do Odoo, pagamento único e sem IVA, para 17, 18 e 19 (páginas de 03-11-2026); o serviço local custa 29 €/mês ou 290 €/ano sem IVA, e o plano Pro 58 €/mês ou 580 €/ano sem IVA.

Sem subscrição, ou com o serviço suspenso, para o que a subscrição fornece, e os dados ficam no seu Odoo. Com a subscrição, o módulo para as novas versões do Odoo está incluído se o comprou em flexigotech.com; se o comprar na página do Odoo Apps, cada versão do Odoo compra-se lá.

Onde entra a FlexigoTech

A FlexigoTech implementa Odoo e desenvolve conectores e integrações à medida. Se ainda está a avaliar se este módulo lhe serve e em que versão o instalar, comece por saber se o PSA se adequa à sua empresa; se já o tem e quer ligá-lo a outras partes do seu Odoo ou a sistemas externos, é isso que fazemos numa implementação.

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Verificado no código do módulo (versão 19.0) e nas fontes indicadas

Fontes