Salta al contingut principal
Professional Services Automation (PSA)

Com funciona Professional Services Automation (PSA) for Odoo per dins

Professional Services Automation (PSA) for Odoo afegeix al teu Odoo un menú PSA amb tarifes, contractes de retainer, projectes, facturació, panells i configuració, i deixa actives sis tasques programades: quatre que s'executen cada dia, una cada hora i una altra cada 6 hores. Una part de les seves funcions fa servir un servei extern de pagament. Aquí tens cada menú i cada tasca pel seu nom literal.

FlexigoTech · Responsable: Víctor Gómez · Actualitzat el 4 de novembre de 2026

L'essencial

Versions
Odoo 17, 18 i 19
Comprovat
al codi del mòdul, versió 19.0 · a les fonts enllaçades al final
Lectura
4 min

El menú PSA, d'un cop d'ull

El mòdul ho penja tot d'un menú arrel PSA. Té dues entrades directes, PSA › Rate Cards i PSA › Retainer Contracts, i quatre grups: PSA › Projects, PSA › Billing, PSA › Dashboards i PSA › Configuration.

El glossari de sota recorre cada entrada amb la seva ruta tal com apareix al mòdul, perquè la trobis a la pantalla. Quan el mateix terme surt en una tasca programada, ho assenyalem, perquè t'ajuda a reconèixer-lo quan el vegis en un altre lloc.

Tarifes i contractes

Rate Cards
Entrada directa del menú, a PSA › Rate Cards, fora dels grups de projectes i de facturació.
Retainer Contracts
Entrada directa a PSA › Retainer Contracts. La paraula retainer torna a sortir al nom de la tasca programada PSA: Generate retainer invoices.

Projectes i seguiment

All Projects
Dins del grup Projects, a PSA › Projects › All Projects.
Portfolio View
Al mateix grup, a PSA › Projects › Portfolio View.
Milestones Roll-up
A PSA › Projects › Milestones Roll-up. El terme milestone també apareix a la tasca PSA: Check milestone delays.
Llista de Milestones Roll-up a Odoo PSA amb nom, data límit, casella d'assolit i enllaç Veure tasques
La llista de fites de Milestones Roll-up: algunes surten en vermell i d'altres marcades com a assolides.

Facturació

Billing Queue
A PSA › Billing › Billing Queue. El seu nom coincideix amb el de la tasca PSA: Cleanup expired billing queue locks.
NTE Caps
A PSA › Billing › NTE Caps, dins del grup de facturació.
Change Orders
A PSA › Billing › Change Orders, al costat de les dues anteriors.

Panells

Utilization
Sota PSA › Dashboards, a PSA › Dashboards › Utilization. Al recorregut animat de sota es veu com a llista.
Revenue Forecast
A PSA › Dashboards › Revenue Forecast. La tasca PSA: Refresh revenue forecast porta el mateix terme.
Recorregut per quatre pantalles de PSA: Milestones Roll-up, categories no facturables, ajustos de PSA i llista Utilization
De la llista de fites a la llista Utilization, amb columnes de data, empleat, projecte, hores, tarifa, import facturable, estat WIP i aprovació del client.

Configuració

Non-Billable Categories
A PSA › Configuration › Non-Billable Categories.
Settings
A PSA › Configuration › Settings.
DSAR Requests
També dins de configuració, a PSA › Configuration › DSAR Requests.
Llista de categories no facturables del mòdul PSA amb Business Development, Internal Meeting i Training, i columnes Nom, Índex de color i Companyia
Les tres categories no facturables de la captura, totes a la companyia YourCompany.
Ajustos d'Odoo a la secció PSA amb WIP Account buit, llindar de marge, canal de notificació Both, horitzó de previsió, probabilitat i casella de configuració sense marcar
Els ajustos de PSA, amb WIP Account encara buit, el canal de notificació a Both i la casella de configuració sense marcar.

Les tasques programades que s'executen soles

A més dels menús, el mòdul deixa sis tasques programades, totes actives. Ordenades per freqüència:

  • PSA: Generate retainer invoices: cada dia.
  • PSA: Check milestone delays: cada dia.
  • PSA: Check project margin alerts: cada dia.
  • PSA: Refresh revenue forecast: cada dia.
  • PSA: Compute WIP values: cada hora.
  • PSA: Cleanup expired billing queue locks: cada 6 hores.

Els noms diuen sobre què treballa cadascuna: factures de retainer, retards de fites, alertes de marge del projecte, previsió d'ingressos, valors WIP i bloquejos caducats de la cua de facturació. Si en vols canviar la freqüència o desactivar-ne alguna, fes-ho primer en una còpia de la teva base de dades i comprova-hi el resultat.

Les tasques comparteixen termes amb els menús: retainer amb Retainer Contracts, milestone amb Milestones Roll-up, revenue forecast amb Revenue Forecast i billing queue amb Billing Queue. És una coincidència de noms que t'orienta, no una dependència documentada.

Què es veu d'un registre a les seves pantalles

El que mostren les captures: a Milestones Roll-up cada fita porta data límit, una casella d'assolit i un enllaç per veure'n les tasques, i algunes surten en vermell. A la llista Utilization hi ha una columna d'estat WIP i una altra d'aprovació del client, al costat d'hores, tarifa i import facturable.

Si el que busques és quins camps omplir i què revisar els primers dies, ho tens a la posada en marxa de PSA.

Servei extern, preu i versions

La fitxa d'Odoo Apps avisa abans de comprar: Before you buy: some features of this app use a paid external service. És un mòdul amb servei local de FlexigoTech Cloud: una part funciona al teu Odoo i una altra depèn d'aquest servei.

El mòdul costa 9 € per versió d'Odoo, pagament únic i sense IVA, per a 17, 18 i 19 (fitxes del 03-11-2026); el servei local costa 29 €/mes o 290 €/any sense IVA, i el pla Pro 58 €/mes o 580 €/any sense IVA.

Sense subscripció, o amb el servei suspès, s'atura el que dona la subscripció, i les dades es queden al teu Odoo. Amb la subscripció, el mòdul per a les versions noves d'Odoo hi va inclòs si el vas comprar a flexigotech.com; si el compres a la fitxa d'Odoo Apps, cada versió d'Odoo es compra allà.

On encaixa FlexigoTech

FlexigoTech implanta Odoo i desenvolupa connectors i integracions a mida. Si encara estàs valorant si aquest mòdul et serveix i en quina versió instal·lar-lo, comença per si PSA encaixa a la teva empresa; si ja el tens i el vols connectar amb altres parts del teu Odoo o amb sistemes de fora, això és el que fem en una implantació.

Continua llegint

Errors de PSA for Odoo: un cas d'exemple, missatge a missatgeEls missatges d'error de Professional Services Automation (PSA) for Odoo amb el text literal: quan surt cadascun i què cal fer, amb un cas d'exemple.Posada en marxa de PSA for Odoo: configuració, camps del projecte i la primera setmanaGuia per posar en marxa Professional Services Automation (PSA) a Odoo 17, 18 i 19: configuració, camps del projecte i què revisar la primera setmana.Professional Services Automation (PSA) for Odoo: com saber si encaixa a la teva empresaQuè cobreix i què no Professional Services Automation (PSA) for Odoo segons la fitxa, què cal comprovar abans d'instal·lar-lo i en quines versions d'Odoo està publicat.
Comprovat al codi del mòdul (versió 19.0) i a les fonts enllaçades

Fonts