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Professional Services Automation (PSA)

Comment fonctionne Professional Services Automation (PSA) for Odoo de l'intérieur

Professional Services Automation (PSA) for Odoo ajoute à votre Odoo un menu PSA avec grilles tarifaires, contrats de retainer, projets, facturation, tableaux de bord et configuration, et laisse six actions planifiées actives : quatre qui tournent chaque jour, une toutes les heures et une toutes les 6 heures. Une partie de ses fonctions repose sur un service externe payant. Voici chaque menu et chaque tâche sous son nom exact.

FlexigoTech · Responsable : Víctor Gómez · Mis à jour le 4 novembre 2026

L'essentiel

Versions
Odoo 17, 18 et 19
Vérifié
dans le code du module, version 19.0 · dans les sources citées à la fin
Lecture
4 min

Le menu PSA en un coup d'œil

Le module regroupe tout sous un menu racine PSA. Il comporte deux entrées directes, PSA › Rate Cards et PSA › Retainer Contracts, et quatre groupes : PSA › Projects, PSA › Billing, PSA › Dashboards et PSA › Configuration.

Le glossaire ci-dessous passe en revue chaque entrée avec son chemin tel qu'il apparaît dans le module, pour que vous la repériez à l'écran. Quand le même terme apparaît dans une action planifiée, nous le signalons, car cela vous aide à le reconnaître ailleurs.

Tarifs et contrats

Rate Cards
Entrée directe du menu, dans PSA › Rate Cards, en dehors des groupes projets et facturation.
Retainer Contracts
Entrée directe dans PSA › Retainer Contracts. Le mot retainer revient dans le nom de l'action planifiée PSA: Generate retainer invoices.

Projets et suivi

All Projects
Dans le groupe Projects, sous PSA › Projects › All Projects.
Portfolio View
Dans le même groupe, sous PSA › Projects › Portfolio View.
Milestones Roll-up
Sous PSA › Projects › Milestones Roll-up. Le terme milestone apparaît aussi dans l'action PSA: Check milestone delays.
Liste Milestones Roll-up dans Odoo PSA avec nom, date limite, case atteint et lien Voir les tâches
La liste des jalons de Milestones Roll-up : certains apparaissent en rouge et d'autres sont marqués comme atteints.

Facturation

Billing Queue
Sous PSA › Billing › Billing Queue. Son nom correspond à celui de l'action PSA: Cleanup expired billing queue locks.
NTE Caps
Sous PSA › Billing › NTE Caps, dans le groupe facturation.
Change Orders
Sous PSA › Billing › Change Orders, à côté des deux précédentes.

Tableaux de bord

Utilization
Dans PSA › Dashboards, sous PSA › Dashboards › Utilization. Le parcours animé ci-dessous l'affiche sous forme de liste.
Revenue Forecast
Sous PSA › Dashboards › Revenue Forecast. L'action PSA: Refresh revenue forecast porte le même terme.
Parcours de quatre écrans PSA : Milestones Roll-up, catégories non facturables, paramètres PSA et liste Utilization
De la liste des jalons à la liste Utilization, avec les colonnes date, employé, projet, heures, tarif, montant facturable, statut WIP et approbation du client.

Configuration

Non-Billable Categories
Sous PSA › Configuration › Non-Billable Categories.
Settings
Sous PSA › Configuration › Settings.
DSAR Requests
Également dans la configuration, sous PSA › Configuration › DSAR Requests.
Liste des catégories non facturables du module PSA avec Business Development, Internal Meeting et Training, et colonnes Nom, Index de couleur et Société
Les trois catégories non facturables de la capture, toutes dans la société YourCompany.
Paramètres Odoo dans la section PSA avec WIP Account vide, seuil de marge, canal de notification Both, horizon de prévision, probabilité et case de configuration non cochée
Les paramètres PSA, avec WIP Account encore vide, le canal de notification sur Both et la case de configuration non cochée.

Les actions planifiées qui tournent toutes seules

En plus des menus, le module installe six actions planifiées, toutes actives. Par fréquence :

  • PSA: Generate retainer invoices : chaque jour.
  • PSA: Check milestone delays : chaque jour.
  • PSA: Check project margin alerts : chaque jour.
  • PSA: Refresh revenue forecast : chaque jour.
  • PSA: Compute WIP values : toutes les heures.
  • PSA: Cleanup expired billing queue locks : toutes les 6 heures.

Les noms indiquent sur quoi chacune travaille : factures de retainer, retards de jalons, alertes de marge du projet, prévision de revenus, valeurs WIP et verrous expirés de la file de facturation. Si vous comptez modifier une fréquence ou en désactiver une, faites-le d'abord sur une copie de votre base de données et vérifiez le résultat.

Les actions partagent des termes avec les menus : retainer avec Retainer Contracts, milestone avec Milestones Roll-up, revenue forecast avec Revenue Forecast et billing queue avec Billing Queue. C'est une correspondance de noms qui vous oriente, pas une dépendance documentée.

Ce qu'on voit d'un enregistrement à l'écran

Ce que montrent les captures : dans Milestones Roll-up, chaque jalon a une date limite, une case atteint et un lien pour voir ses tâches, et certains s'affichent en rouge. La liste Utilization comporte une colonne de statut WIP et une d'approbation du client, à côté des heures, du tarif et du montant facturable.

Si vous cherchez quels champs remplir et quoi vérifier les premiers jours, consultez la mise en route de PSA.

Service externe, prix et versions

La fiche Odoo Apps prévient avant l'achat : Before you buy: some features of this app use a paid external service. C'est un module avec un service local FlexigoTech Cloud : une partie fonctionne dans votre Odoo et une autre dépend de ce service.

Le module coûte 9 € par version d'Odoo, paiement unique HT, pour 17, 18 et 19 (fiches du 03-11-2026) ; le service local coûte 29 €/mois ou 290 €/an HT, et le plan Pro 58 €/mois ou 580 €/an HT.

Sans abonnement, ou avec le service suspendu, ce qu'apporte l'abonnement s'arrête, et les données restent dans votre Odoo. Avec l'abonnement, le module pour les nouvelles versions d'Odoo est inclus si vous l'avez acheté sur flexigotech.com ; si vous l'achetez sur la fiche Odoo Apps, chaque version d'Odoo s'achète là-bas.

La place de FlexigoTech

FlexigoTech déploie Odoo et développe des connecteurs et des intégrations sur mesure. Si vous vous demandez encore si ce module vous convient et sur quelle version l'installer, commencez par savoir si PSA convient à votre entreprise ; si vous l'avez déjà et souhaitez le connecter à d'autres parties de votre Odoo ou à des systèmes externes, c'est ce que nous faisons lors d'un déploiement.

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Vérifié dans le code du module (version 19.0) et dans les sources citées

Sources