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Professional Services Automation (PSA)

Come funziona Professional Services Automation (PSA) for Odoo dall'interno

Professional Services Automation (PSA) for Odoo aggiunge al tuo Odoo un menu PSA con tariffe, contratti retainer, progetti, fatturazione, dashboard e configurazione, e lascia attive sei azioni pianificate: quattro che girano ogni giorno, una ogni ora e una ogni 6 ore. Parte delle sue funzioni usa un servizio esterno a pagamento. Qui trovi ogni menu e ogni azione con il suo nome esatto.

FlexigoTech · Responsabile: Víctor Gómez · Aggiornato il 4 novembre 2026

In breve

Versioni
Odoo 17, 18 e 19
Verificato
nel codice del modulo, versione 19.0 · nelle fonti collegate in fondo
Lettura
4 min

Il menu PSA in sintesi

Il modulo appende tutto a un menu radice PSA. Ha due voci dirette, PSA › Rate Cards e PSA › Retainer Contracts, e quattro gruppi: PSA › Projects, PSA › Billing, PSA › Dashboards e PSA › Configuration.

Il glossario qui sotto passa in rassegna ogni voce con il suo percorso così come appare nel modulo, perché tu la trovi a schermo. Quando lo stesso termine compare in un'azione pianificata, lo segnaliamo, perché ti aiuta a riconoscerlo altrove.

Tariffe e contratti

Rate Cards
Voce diretta del menu, in PSA › Rate Cards, fuori dai gruppi dei progetti e della fatturazione.
Retainer Contracts
Voce diretta in PSA › Retainer Contracts. La parola retainer ricompare nel nome dell'azione pianificata PSA: Generate retainer invoices.

Progetti e monitoraggio

All Projects
Nel gruppo Projects, in PSA › Projects › All Projects.
Portfolio View
Nello stesso gruppo, in PSA › Projects › Portfolio View.
Milestones Roll-up
In PSA › Projects › Milestones Roll-up. Il termine milestone compare anche nell'azione PSA: Check milestone delays.
Elenco Milestones Roll-up in Odoo PSA con nome, scadenza, casella di raggiunto e link Visualizza attività
L'elenco delle milestone di Milestones Roll-up: alcune appaiono in rosso e altre sono segnate come raggiunte.

Fatturazione

Billing Queue
In PSA › Billing › Billing Queue. Il nome coincide con quello dell'azione PSA: Cleanup expired billing queue locks.
NTE Caps
In PSA › Billing › NTE Caps, nel gruppo della fatturazione.
Change Orders
In PSA › Billing › Change Orders, accanto alle due precedenti.

Dashboard

Utilization
Sotto PSA › Dashboards, in PSA › Dashboards › Utilization. Nella panoramica animata qui sotto si vede come elenco.
Revenue Forecast
In PSA › Dashboards › Revenue Forecast. L'azione PSA: Refresh revenue forecast porta lo stesso termine.
Panoramica di quattro schermate di PSA: Milestones Roll-up, categorie non fatturabili, impostazioni di PSA ed elenco Utilization
Dall'elenco delle milestone all'elenco Utilization, con colonne per data, dipendente, progetto, ore, tariffa, importo fatturabile, stato WIP e approvazione del cliente.

Configurazione

Non-Billable Categories
In PSA › Configuration › Non-Billable Categories.
Settings
In PSA › Configuration › Settings.
DSAR Requests
Sempre nella configurazione, in PSA › Configuration › DSAR Requests.
Elenco delle categorie non fatturabili del modulo PSA con Business Development, Internal Meeting e Training, e colonne Nome, Indice colore e Azienda
Le tre categorie non fatturabili della schermata, tutte nell'azienda YourCompany.
Impostazioni di Odoo nella sezione PSA con WIP Account vuoto, soglia di margine, canale di notifica Both, orizzonte di previsione, probabilità e casella di configurazione non spuntata
Le impostazioni di PSA, con WIP Account ancora vuoto, il canale di notifica su Both e la casella di configurazione non spuntata.

Le azioni pianificate che girano da sole

Oltre ai menu, il modulo lascia sei azioni pianificate, tutte attive. In ordine di frequenza:

  • PSA: Generate retainer invoices: ogni giorno.
  • PSA: Check milestone delays: ogni giorno.
  • PSA: Check project margin alerts: ogni giorno.
  • PSA: Refresh revenue forecast: ogni giorno.
  • PSA: Compute WIP values: ogni ora.
  • PSA: Cleanup expired billing queue locks: ogni 6 ore.

I nomi dicono su cosa lavora ciascuna: fatture retainer, ritardi delle milestone, avvisi di margine del progetto, previsione dei ricavi, valori WIP e blocchi scaduti della coda di fatturazione. Se vuoi cambiarne la frequenza o disattivarne qualcuna, fallo prima su una copia del tuo database e verifica lì il risultato.

Le azioni condividono termini con i menu: retainer con Retainer Contracts, milestone con Milestones Roll-up, revenue forecast con Revenue Forecast e billing queue con Billing Queue. È una coincidenza di nomi che ti orienta, non una dipendenza documentata.

Cosa si vede di un record nelle sue schermate

Ecco cosa mostrano le schermate: in Milestones Roll-up ogni milestone ha una scadenza, una casella di raggiunto e un link per vederne le attività, e alcune appaiono in rosso. Nell'elenco Utilization c'è una colonna di stato WIP e una di approvazione del cliente, accanto a ore, tariffa e importo fatturabile.

Se cerchi quali campi compilare e cosa controllare nei primi giorni, lo trovi nella messa in funzione di PSA.

Servizio esterno, prezzo e versioni

La scheda di Odoo Apps avvisa prima dell'acquisto: Before you buy: some features of this app use a paid external service. È un modulo con servizio locale di FlexigoTech Cloud: una parte funziona nel tuo Odoo e un'altra dipende da quel servizio.

Il modulo costa 9 € per versione di Odoo, pagamento unico IVA esclusa, per 17, 18 e 19 (schede del 03-11-2026); il servizio locale costa 29 €/mese o 290 €/anno IVA esclusa, e il piano Pro 58 €/mese o 580 €/anno IVA esclusa.

Senza abbonamento, o con il servizio sospeso, si ferma ciò che offre l'abbonamento, e i dati restano nel tuo Odoo. Con l'abbonamento, il modulo per le nuove versioni di Odoo è incluso se l'hai acquistato su flexigotech.com; se lo acquisti dalla scheda di Odoo Apps, ogni versione di Odoo si acquista lì.

Dove si inserisce FlexigoTech

FlexigoTech implementa Odoo e sviluppa connettori e integrazioni su misura. Se stai ancora valutando se questo modulo fa per te e su quale versione installarlo, parti da se PSA è adatto alla tua azienda; se ce l'hai già e vuoi collegarlo ad altre parti del tuo Odoo o a sistemi esterni, è quello che facciamo in un'implementazione.

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Verificato nel codice del modulo (versione 19.0) e nelle fonti collegate

Fonti