Naar hoofdinhoud
Professional Services Automation (PSA)

Hoe Professional Services Automation (PSA) for Odoo vanbinnen werkt

Professional Services Automation (PSA) for Odoo voegt aan je Odoo een menu PSA toe met tarieven, retainercontracten, projecten, facturatie, dashboards en configuratie, en zet zes geplande acties aan: vier die dagelijks draaien, één elk uur en één elke 6 uur. Een deel van de functies gebruikt een betaalde externe dienst. Hier vind je elk menu en elke taak bij de letterlijke naam.

FlexigoTech · Verantwoordelijk: Víctor Gómez · Bijgewerkt op 4 november 2026

In het kort

Versies
Odoo 17, 18 en 19
Gecontroleerd
in de broncode van de module, versie 19.0 · in de bronnen onderaan
Leestijd
4 min

Het PSA-menu in één oogopslag

De module hangt alles onder een hoofdmenu PSA. Er zijn twee directe items, PSA › Rate Cards en PSA › Retainer Contracts, en vier groepen: PSA › Projects, PSA › Billing, PSA › Dashboards en PSA › Configuration.

De woordenlijst hieronder loopt elk item langs met het pad zoals het in de module staat, zodat je het op je scherm terugvindt. Als dezelfde term in een geplande actie terugkomt, wijzen we dat aan, omdat je hem dan elders sneller herkent.

Tarieven en contracten

Rate Cards
Direct menu-item in PSA › Rate Cards, buiten de groepen voor projecten en facturatie.
Retainer Contracts
Direct item in PSA › Retainer Contracts. Het woord retainer komt terug in de naam van de geplande actie PSA: Generate retainer invoices.

Projecten en opvolging

All Projects
Binnen de groep Projects, in PSA › Projects › All Projects.
Portfolio View
In dezelfde groep, in PSA › Projects › Portfolio View.
Milestones Roll-up
In PSA › Projects › Milestones Roll-up. De term milestone staat ook in de actie PSA: Check milestone delays.
Lijst Milestones Roll-up in Odoo PSA met naam, deadline, vinkje voor behaald en link Taken bekijken
De lijst met mijlpalen in Milestones Roll-up: sommige staan in het rood, andere zijn als behaald gemarkeerd.

Facturatie

Billing Queue
In PSA › Billing › Billing Queue. De naam komt overeen met die van de actie PSA: Cleanup expired billing queue locks.
NTE Caps
In PSA › Billing › NTE Caps, binnen de facturatiegroep.
Change Orders
In PSA › Billing › Change Orders, naast de vorige twee.

Dashboards

Utilization
Onder PSA › Dashboards, in PSA › Dashboards › Utilization. In de animatie hieronder zie je het als lijst.
Revenue Forecast
In PSA › Dashboards › Revenue Forecast. De actie PSA: Refresh revenue forecast draagt dezelfde term.
Rondleiding langs vier PSA-schermen: Milestones Roll-up, niet-factureerbare categorieën, PSA-instellingen en de lijst Utilization
Van de mijlpalenlijst naar de lijst Utilization, met kolommen voor datum, werknemer, project, uren, tarief, factureerbaar bedrag, WIP-status en goedkeuring door de klant.

Configuratie

Non-Billable Categories
In PSA › Configuration › Non-Billable Categories.
Settings
In PSA › Configuration › Settings.
DSAR Requests
Ook onder configuratie, in PSA › Configuration › DSAR Requests.
Lijst met niet-factureerbare categorieën in de PSA-module met Business Development, Internal Meeting en Training, en kolommen Naam, Kleurindex en Bedrijf
De drie niet-factureerbare categorieën op de schermafbeelding, allemaal in het bedrijf YourCompany.
Odoo-instellingen in de sectie PSA met lege WIP Account, margedrempel, meldingskanaal Both, prognosehorizon, waarschijnlijkheid en een niet-aangevinkt configuratievakje
De PSA-instellingen, met WIP Account nog leeg, het meldingskanaal op Both en het configuratievakje niet aangevinkt.

De geplande acties die vanzelf draaien

Naast de menu's zet de module zes geplande acties klaar, allemaal actief. Gesorteerd op frequentie:

  • PSA: Generate retainer invoices: dagelijks.
  • PSA: Check milestone delays: dagelijks.
  • PSA: Check project margin alerts: dagelijks.
  • PSA: Refresh revenue forecast: dagelijks.
  • PSA: Compute WIP values: elk uur.
  • PSA: Cleanup expired billing queue locks: elke 6 uur.

De namen zeggen waar elke actie mee werkt: retainerfacturen, vertragingen bij mijlpalen, margewaarschuwingen voor het project, de omzetprognose, WIP-waarden en verlopen vergrendelingen in de facturatiewachtrij. Wil je een frequentie aanpassen of een actie uitschakelen, doe dat dan eerst in een kopie van je database en controleer daar het resultaat.

De acties delen termen met de menu's: retainer met Retainer Contracts, milestone met Milestones Roll-up, revenue forecast met Revenue Forecast en billing queue met Billing Queue. Het is een overeenkomst in namen die je helpt je weg te vinden, geen gedocumenteerde afhankelijkheid.

Wat je van een record op de schermen ziet

Wat de schermafbeeldingen laten zien: in Milestones Roll-up heeft elke mijlpaal een deadline, een vinkje voor behaald en een link om de taken te bekijken, en sommige staan in het rood. In de lijst Utilization staan een kolom WIP-status en een kolom goedkeuring door de klant, naast uren, tarief en factureerbaar bedrag.

Wil je weten welke velden je invult en wat je de eerste dagen controleert, kijk dan bij PSA in gebruik nemen.

Externe dienst, prijs en versies

De pagina op Odoo Apps waarschuwt vóór de aankoop: Before you buy: some features of this app use a paid external service. Het is een module met een lokale dienst van FlexigoTech Cloud: een deel werkt in je Odoo en een deel hangt van die dienst af.

De module kost € 9 per Odoo-versie, eenmalig en excl. btw, voor 17, 18 en 19 (pagina's van 03-11-2026); de lokale dienst kost € 29 per maand of € 290 per jaar excl. btw, en het Pro-abonnement € 58 per maand of € 580 per jaar excl. btw.

Zonder abonnement, of als de dienst is opgeschort, stopt wat het abonnement levert, en je gegevens blijven in je Odoo. Met het abonnement zit de module voor nieuwe Odoo-versies erbij als je hem op flexigotech.com hebt gekocht; koop je hem via de pagina op Odoo Apps, dan koop je elke Odoo-versie daar.

Waar FlexigoTech past

FlexigoTech implementeert Odoo en ontwikkelt connectoren en integraties op maat. Twijfel je nog of deze module bij je past en op welke versie je hem installeert, begin dan bij of PSA bij je bedrijf past; heb je hem al en wil je hem koppelen aan andere delen van je Odoo of aan externe systemen, dan is dat precies wat we in een implementatie doen.

Lees verder

Foutmeldingen in PSA for Odoo: een voorbeeld, melding voor meldingDe foutmeldingen van Professional Services Automation (PSA) for Odoo letterlijk: wanneer elke melding verschijnt en wat je doet, met een uitgewerkt voorbeeld.PSA for Odoo instellen: instellingen, projectvelden en de eerste weekZo zet je Professional Services Automation (PSA) op in Odoo 17, 18 en 19: de instellingen, de projectvelden en wat je de eerste week controleert.Professional Services Automation (PSA) for Odoo: zo weet je of het bij je bedrijf pastWat Professional Services Automation (PSA) for Odoo volgens de appvermelding wel en niet dekt, wat je vooraf controleert en voor welke Odoo-versies het er is.
Gecontroleerd in de broncode van de module (versie 19.0) en in de gelinkte bronnen

Bronnen