Przejdź do głównej treści
Professional Services Automation (PSA)

Jak działa Professional Services Automation (PSA) for Odoo od środka

Professional Services Automation (PSA) for Odoo dodaje do Twojego Odoo menu PSA ze stawkami, umowami typu retainer, projektami, fakturowaniem, panelami i konfiguracją oraz zostawia włączonych sześć zaplanowanych akcji: cztery uruchamiane codziennie, jedną co godzinę i jedną co 6 godzin. Część funkcji korzysta z płatnej usługi zewnętrznej. Poniżej znajdziesz każde menu i każde zadanie pod dokładną nazwą.

FlexigoTech · Odpowiada: Víctor Gómez · Aktualizacja: 4 listopada 2026

Najważniejsze

Wersje
Odoo 17, 18 i 19
Sprawdzone
w kodzie źródłowym modułu, wersja 19.0 · w źródłach podanych na końcu
Czas czytania
4 min

Menu PSA w skrócie

Moduł podpina wszystko pod główne menu PSA. Ma ono dwie pozycje bezpośrednie, PSA › Rate Cards i PSA › Retainer Contracts, oraz cztery grupy: PSA › Projects, PSA › Billing, PSA › Dashboards i PSA › Configuration.

Słowniczek poniżej omawia każdą pozycję razem ze ścieżką dokładnie taką, jaką pokazuje moduł, żebyś od razu znalazł ją na ekranie. Gdy to samo pojęcie pojawia się w zaplanowanej akcji, zaznaczamy to, bo łatwiej je wtedy rozpoznać w innym miejscu.

Stawki i umowy

Rate Cards
Bezpośrednia pozycja menu, w PSA › Rate Cards, poza grupami projektów i fakturowania.
Retainer Contracts
Bezpośrednia pozycja w PSA › Retainer Contracts. Słowo retainer wraca w nazwie zaplanowanej akcji PSA: Generate retainer invoices.

Projekty i monitorowanie

All Projects
W grupie Projects, w PSA › Projects › All Projects.
Portfolio View
W tej samej grupie, w PSA › Projects › Portfolio View.
Milestones Roll-up
W PSA › Projects › Milestones Roll-up. Pojęcie milestone pojawia się też w akcji PSA: Check milestone delays.
Lista Milestones Roll-up w Odoo PSA z nazwą, terminem, polem wyboru osiągnięcia i linkiem do zadań
Lista kamieni milowych w Milestones Roll-up: niektóre są na czerwono, inne oznaczone jako osiągnięte.

Fakturowanie

Billing Queue
W PSA › Billing › Billing Queue. Nazwa pokrywa się z akcją PSA: Cleanup expired billing queue locks.
NTE Caps
W PSA › Billing › NTE Caps, w grupie fakturowania.
Change Orders
W PSA › Billing › Change Orders, obok dwóch poprzednich.

Panele

Utilization
Pod PSA › Dashboards, w PSA › Dashboards › Utilization. Na animacji poniżej widać go jako listę.
Revenue Forecast
W PSA › Dashboards › Revenue Forecast. Akcja PSA: Refresh revenue forecast nosi to samo pojęcie.
Przejście przez cztery ekrany PSA: Milestones Roll-up, kategorie niefakturowalne, ustawienia PSA i lista Utilization
Od listy kamieni milowych do listy Utilization, z kolumnami daty, pracownika, projektu, godzin, stawki, kwoty do zafakturowania, statusu WIP i akceptacji klienta.

Konfiguracja

Non-Billable Categories
W PSA › Configuration › Non-Billable Categories.
Settings
W PSA › Configuration › Settings.
DSAR Requests
Również w konfiguracji, w PSA › Configuration › DSAR Requests.
Lista kategorii niefakturowalnych modułu PSA z Business Development, Internal Meeting i Training oraz kolumnami Nazwa, Indeks koloru i Firma
Trzy kategorie niefakturowalne ze zrzutu, wszystkie w firmie YourCompany.
Ustawienia Odoo w sekcji PSA z pustym WIP Account, progiem marży, kanałem powiadomień Both, horyzontem prognozy, prawdopodobieństwem i niezaznaczonym polem konfiguracji
Ustawienia PSA z wciąż pustym WIP Account, kanałem powiadomień ustawionym na Both i niezaznaczonym polem konfiguracji.

Zaplanowane akcje, które działają same

Oprócz menu moduł zostawia sześć zaplanowanych akcji, wszystkie aktywne. Według częstotliwości:

  • PSA: Generate retainer invoices: codziennie.
  • PSA: Check milestone delays: codziennie.
  • PSA: Check project margin alerts: codziennie.
  • PSA: Refresh revenue forecast: codziennie.
  • PSA: Compute WIP values: co godzinę.
  • PSA: Cleanup expired billing queue locks: co 6 godzin.

Nazwy mówią, czym zajmuje się każda z nich: fakturami retainer, opóźnieniami kamieni milowych, alertami marży projektu, prognozą przychodów, wartościami WIP i wygasłymi blokadami kolejki fakturowania. Jeśli chcesz zmienić częstotliwość albo którąś wyłączyć, zrób to najpierw na kopii bazy danych i sprawdź tam efekt.

Akcje dzielą pojęcia z menu: retainer z Retainer Contracts, milestone z Milestones Roll-up, revenue forecast z Revenue Forecast i billing queue z Billing Queue. To zbieżność nazw, która pomaga się zorientować, a nie udokumentowana zależność.

Co widać z rekordu na jego ekranach

Zrzuty pokazują, że w Milestones Roll-up każdy kamień milowy ma termin, pole wyboru osiągnięcia i link do swoich zadań, a niektóre są na czerwono. Lista Utilization ma kolumnę statusu WIP i kolumnę akceptacji klienta, obok godzin, stawki i kwoty do zafakturowania.

Jeśli szukasz informacji, które pola wypełnić i co sprawdzać w pierwszych dniach, zajrzyj do wdrożenia PSA.

Usługa zewnętrzna, cena i wersje

Karta w Odoo Apps ostrzega przed zakupem: Before you buy: some features of this app use a paid external service. To moduł z usługą lokalną FlexigoTech Cloud: część działa w Twoim Odoo, a część zależy od tej usługi.

Moduł kosztuje 9 € za wersję Odoo, płatność jednorazowa, netto (bez VAT), dla wersji 17, 18 i 19 (karty z 03-11-2026); usługa lokalna kosztuje 29 €/mies. lub 290 €/rok netto (bez VAT), a plan Pro 58 €/mies. lub 580 €/rok netto (bez VAT).

Bez subskrypcji albo przy zawieszonej usłudze przestaje działać to, co zapewnia subskrypcja, a dane zostają w Twoim Odoo. Z subskrypcją moduł dla nowych wersji Odoo jest w cenie, jeśli kupiłeś go na flexigotech.com; jeśli kupujesz go przez kartę w Odoo Apps, każdą wersję Odoo kupujesz tam.

Gdzie pasuje FlexigoTech

FlexigoTech wdraża Odoo i tworzy konektory oraz integracje na zamówienie. Jeśli wciąż oceniasz, czy ten moduł Ci się przyda i na jakiej wersji go zainstalować, zacznij od tekstu czy PSA pasuje do Twojej firmy; jeśli już go masz i chcesz połączyć go z innymi częściami Odoo albo z zewnętrznymi systemami, właśnie tym zajmujemy się przy wdrożeniu.

Czytaj dalej

Błędy PSA for Odoo: przykład krok po kroku, komunikat po komunikacieKomunikaty błędów Professional Services Automation (PSA) for Odoo w dosłownym brzmieniu: kiedy się pojawiają i co zrobić, na przykładzie firmy.Wdrożenie PSA for Odoo: ustawienia, pola projektu i pierwszy tydzieńJak uruchomić Professional Services Automation (PSA) w Odoo 17, 18 i 19: ustawienia, pola projektu i co sprawdzić w pierwszym tygodniu pracy.Professional Services Automation (PSA) for Odoo: jak sprawdzić, czy pasuje do Twojej firmyCo obejmuje, a czego nie Professional Services Automation (PSA) for Odoo według karty aplikacji, co sprawdzić przed instalacją i dla jakich wersji Odoo jest dostępny.
Sprawdzone w kodzie źródłowym modułu (wersja 19.0) i w podlinkowanych źródłach

Źródła