Zum Hauptinhalt springen
Professional Services Automation (PSA)

So funktioniert Professional Services Automation (PSA) for Odoo im Inneren

Professional Services Automation (PSA) for Odoo ergänzt Ihr Odoo um ein Menü PSA mit Stundensätzen, Retainer-Verträgen, Projekten, Abrechnung, Dashboards und Konfiguration und lässt sechs geplante Aktionen aktiv: vier laufen täglich, eine stündlich und eine alle 6 Stunden. Ein Teil der Funktionen nutzt einen kostenpflichtigen externen Dienst. Hier finden Sie jedes Menü und jede Aufgabe mit ihrem exakten Namen.

FlexigoTech · Verantwortlich: Víctor Gómez · Aktualisiert am 4. November 2026

Das Wichtigste

Versionen
Odoo 17, 18 und 19
Geprüft
im Quellcode des Moduls, Version 19.0 · in den Quellen am Ende
Lesezeit
4 Min.

Das PSA-Menü im Überblick

Das Modul hängt alles an ein Hauptmenü PSA. Es hat zwei direkte Einträge, PSA › Rate Cards und PSA › Retainer Contracts, sowie vier Gruppen: PSA › Projects, PSA › Billing, PSA › Dashboards und PSA › Configuration.

Das Glossar unten geht jeden Eintrag mit seinem Pfad so durch, wie er im Modul erscheint, damit Sie ihn auf dem Bildschirm finden. Taucht derselbe Begriff in einer geplanten Aktion auf, weisen wir darauf hin, denn so erkennen Sie ihn auch an anderer Stelle wieder.

Stundensätze und Verträge

Rate Cards
Direkter Menüeintrag unter PSA › Rate Cards, außerhalb der Gruppen für Projekte und Abrechnung.
Retainer Contracts
Direkter Eintrag unter PSA › Retainer Contracts. Das Wort retainer taucht wieder im Namen der geplanten Aktion PSA: Generate retainer invoices auf.

Projekte und Nachverfolgung

All Projects
In der Gruppe Projects, unter PSA › Projects › All Projects.
Portfolio View
In derselben Gruppe, unter PSA › Projects › Portfolio View.
Milestones Roll-up
Unter PSA › Projects › Milestones Roll-up. Der Begriff milestone erscheint auch in der Aktion PSA: Check milestone delays.
Liste Milestones Roll-up in Odoo PSA mit Name, Frist, Kontrollkästchen für erreicht und Link Aufgaben anzeigen
Die Meilensteinliste von Milestones Roll-up: Einige erscheinen rot, andere sind als erreicht markiert.

Abrechnung

Billing Queue
Unter PSA › Billing › Billing Queue. Der Name entspricht dem der Aktion PSA: Cleanup expired billing queue locks.
NTE Caps
Unter PSA › Billing › NTE Caps, in der Gruppe für Abrechnung.
Change Orders
Unter PSA › Billing › Change Orders, neben den beiden vorigen.

Dashboards

Utilization
Unter PSA › Dashboards, im Pfad PSA › Dashboards › Utilization. Im animierten Rundgang unten erscheint es als Liste.
Revenue Forecast
Unter PSA › Dashboards › Revenue Forecast. Die Aktion PSA: Refresh revenue forecast trägt denselben Begriff.
Rundgang durch vier PSA-Ansichten: Milestones Roll-up, nicht abrechenbare Kategorien, PSA-Einstellungen und Liste Utilization
Von der Meilensteinliste zur Liste Utilization, mit Spalten für Datum, Mitarbeiter, Projekt, Stunden, Satz, abrechenbaren Betrag, WIP-Status und Kundenfreigabe.

Konfiguration

Non-Billable Categories
Unter PSA › Configuration › Non-Billable Categories.
Settings
Unter PSA › Configuration › Settings.
DSAR Requests
Ebenfalls in der Konfiguration, unter PSA › Configuration › DSAR Requests.
Liste der nicht abrechenbaren Kategorien im PSA-Modul mit Business Development, Internal Meeting und Training sowie den Spalten Name, Farbindex und Unternehmen
Die drei nicht abrechenbaren Kategorien im Screenshot, alle im Unternehmen YourCompany.
Odoo-Einstellungen im Bereich PSA mit leerem WIP Account, Margenschwelle, Benachrichtigungskanal Both, Prognosehorizont, Wahrscheinlichkeit und nicht aktiviertem Einrichtungs-Kontrollkästchen
Die PSA-Einstellungen, mit noch leerem WIP Account, dem Benachrichtigungskanal auf Both und dem nicht aktivierten Einrichtungs-Kontrollkästchen.

Die geplanten Aktionen, die von selbst laufen

Neben den Menüs richtet das Modul sechs geplante Aktionen ein, alle aktiv. Nach Häufigkeit sortiert:

  • PSA: Generate retainer invoices: täglich.
  • PSA: Check milestone delays: täglich.
  • PSA: Check project margin alerts: täglich.
  • PSA: Refresh revenue forecast: täglich.
  • PSA: Compute WIP values: stündlich.
  • PSA: Cleanup expired billing queue locks: alle 6 Stunden.

Die Namen verraten, woran jede arbeitet: Retainer-Rechnungen, Meilensteinverzögerungen, Margenwarnungen des Projekts, Umsatzprognose, WIP-Werte und abgelaufene Sperren der Abrechnungswarteschlange. Wenn Sie eine Häufigkeit ändern oder eine Aktion deaktivieren möchten, tun Sie das zuerst in einer Kopie Ihrer Datenbank und prüfen Sie dort das Ergebnis.

Die Aktionen teilen Begriffe mit den Menüs: retainer mit Retainer Contracts, milestone mit Milestones Roll-up, revenue forecast mit Revenue Forecast und billing queue mit Billing Queue. Diese Namensgleichheit dient der Orientierung, ist aber keine dokumentierte Abhängigkeit.

Was man von einem Datensatz in seinen Ansichten sieht

Was die Screenshots zeigen: In Milestones Roll-up hat jeder Meilenstein eine Frist, ein Kontrollkästchen für erreicht und einen Link zu seinen Aufgaben, und einige erscheinen rot. In der Liste Utilization gibt es eine Spalte für den WIP-Status und eine für die Kundenfreigabe, neben Stunden, Satz und abrechenbarem Betrag.

Wenn Sie wissen möchten, welche Felder Sie ausfüllen und was Sie in den ersten Tagen prüfen sollten, lesen Sie die Einrichtung von PSA.

Externer Dienst, Preis und Versionen

Die Seite im Odoo Apps Store weist vor dem Kauf darauf hin: Before you buy: some features of this app use a paid external service. Es ist ein Modul mit lokalem Dienst von FlexigoTech Cloud: Ein Teil läuft in Ihrem Odoo, ein anderer hängt von diesem Dienst ab.

Das Modul kostet 9 € pro Odoo-Version, einmalig und zzgl. MwSt., für 17, 18 und 19 (Stand der Seiten: 03-11-2026); der lokale Dienst kostet 29 €/Monat oder 290 €/Jahr zzgl. MwSt., der Pro-Tarif 58 €/Monat oder 580 €/Jahr zzgl. MwSt.

Ohne Abonnement oder bei ausgesetztem Dienst stoppt alles, was das Abonnement bereitstellt, und Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. Mit Abonnement ist das Modul für neue Odoo-Versionen inklusive, wenn Sie es auf flexigotech.com gekauft haben; kaufen Sie es über die Seite im Odoo Apps Store, wird jede Odoo-Version dort gekauft.

Wo FlexigoTech ins Spiel kommt

FlexigoTech führt Odoo ein und entwickelt individuelle Konnektoren und Integrationen. Wenn Sie noch prüfen, ob dieses Modul zu Ihnen passt und auf welcher Version Sie es installieren, beginnen Sie mit ob PSA zu Ihrem Unternehmen passt; wenn Sie es bereits haben und mit anderen Bereichen Ihres Odoo oder mit externen Systemen verbinden möchten, ist genau das Teil unserer Einführungsprojekte.

Weiterlesen

Fehler in PSA for Odoo: ein Fallbeispiel, Meldung für MeldungDie Fehlermeldungen von Professional Services Automation (PSA) for Odoo im Wortlaut: wann sie erscheinen und was zu tun ist, an einem Fallbeispiel.PSA for Odoo einrichten: Einstellungen, Projektfelder und die erste WocheSo richten Sie Professional Services Automation (PSA) in Odoo 17, 18 und 19 ein: Einstellungen, Projektfelder und was Sie in der ersten Woche prüfen.Professional Services Automation (PSA) for Odoo: So prüfen Sie, ob es zu Ihnen passtWas Professional Services Automation (PSA) for Odoo laut App-Seite abdeckt und was nicht, was Sie vorab prüfen sollten und für welche Odoo-Versionen es erscheint.
Geprüft im Quellcode des Moduls (Version 19.0) und in den verlinkten Quellen

Quellen