Como funciona o Legal Matter Lite with Odoo Sign Hooks no Odoo: menus, estados e percurso

O que o módulo adiciona ao seu Odoo

A página no Odoo Apps resume-o numa linha: Simple legal matter tracking in Odoo, ou seja, acompanhamento simples de assuntos jurídicos dentro do Odoo. Ao instalá-lo surge um menu novo, Legal, com estas entradas:

• Legal › Legal Matters: os assuntos jurídicos.
• Legal › Configuration: a configuração do módulo.
• Legal › Configuration › Categories: as categorias dos assuntos.

Por baixo, o módulo traz três modelos. Se é consultor e vai rever permissões de acesso, vistas ou relatórios, estes são os nomes técnicos:

• legal.matter (Legal Matter): cada assunto jurídico.
• legal.matter.category (Legal Matter Category): as categorias.
• legal.matter.cancel.wizard (Cancel Legal Matter Reason): o assistente de cancelamento, que traz o motivo no próprio nome.

Os estados que um assunto jurídico percorre

Na lista e no kanban de assuntos veem-se três estados de assuntos abertos: Draft, In Progress e Awaiting Signature. As mensagens de validação do módulo referem também os assuntos concluídos, os fechados e os arquivados, e definem que mudança é permitida a partir de cada ponto:

• Iniciar: só a partir de rascunho.
• Concluir: só a partir de em curso ou de a aguardar assinatura.
• Arquivar: só um assunto concluído.
• Cancelar: não é possível se o assunto estiver concluído ou fechado, e é preciso um motivo de cancelamento válido.

O módulo verifica estas regras quando clica na ação. Se o assunto não estiver no estado certo, o Odoo não faz a mudança e mostra a mensagem que verá mais abaixo.

Passo a passo: da categoria ao arquivo

Esta é a ordem pela qual um assunto avança segundo as regras do módulo. Os nomes de menus, estados e mensagens estão tal como aparecem no Odoo.

1. Entre em Legal › Configuration › Categories e reveja as categorias existentes. Com o botão New adiciona uma nova; cada categoria mostra o nome, o índice de cor e a empresa.
2. Abra Legal › Legal Matters. Com o filtro Open Matters vê os assuntos abertos; na vista de lista aparecem a referência, o título, a categoria, o utilizador responsável, as datas, a prioridade em estrelas e o estado.
3. Localize o assunto em Draft. É o único estado a partir do qual se pode iniciar. Se tentar iniciar um assunto que não está em rascunho, surge Only draft matters can be started.
4. Trabalhe o assunto enquanto está em In Progress ou em Awaiting Signature. No kanban estão separados por coluna, e a partir de qualquer um dos dois estados é possível concluir.
5. Conclua o assunto. Se não estiver em curso nem a aguardar assinatura, o módulo rejeita-o com Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.
6. Arquive o assunto quando já estiver concluído. A partir de outro estado verá Only completed matters can be archived.
7. Se, em vez de o terminar, for preciso cancelá-lo, faça-o antes de estar concluído ou fechado e indique um motivo válido no assistente de cancelamento. Sem motivo válido surge Please provide a valid cancellation reason.

Mensagens que verá se saltar um passo

Se lhe surgir uma, verifique primeiro o estado do assunto:

• Only draft matters can be started.: está a tentar iniciar um assunto que não está em Draft.
• Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.: está a tentar concluir um assunto que não está em In Progress nem em Awaiting Signature.
• Only completed matters can be archived.: está a tentar arquivar um assunto que ainda não está concluído.
• Completed or closed matters cannot be cancelled.: está a tentar cancelar um assunto concluído ou fechado.
• Please provide a valid cancellation reason.: falta um motivo de cancelamento válido no assistente.

Versões, preço e como a FlexigoTech o ajuda

O módulo está publicado no Odoo Apps para Odoo 17.0, 18.0 e 19.0, e nas três páginas custa 9 € sem IVA, pagamento único por versão do Odoo. Se o comprar em flexigotech.com com a subscrição, o módulo para as novas versões do Odoo está incluído; na Odoo App Store, cada versão compra-se lá. Sem subscrição, ou com o serviço suspenso, para o que a subscrição oferece e os dados ficam no seu Odoo.

Pode ver a página completa no Odoo Apps. Na FlexigoTech implementamos Odoo e desenvolvemos conectores e integrações à medida: se precisa de encaixar o acompanhamento de assuntos jurídicos com o resto do seu Odoo, ou adaptar categorias, vistas ou permissões de acesso à sua forma de trabalhar, podemos ajudá-lo a deixar tudo montado.

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