Zo werkt Legal Matter Lite with Odoo Sign Hooks in Odoo: menu's, statussen en verloop

Wat de module aan je Odoo toevoegt

De pagina op Odoo Apps vat het samen in één regel: Simple legal matter tracking in Odoo, oftewel eenvoudig juridische zaken bijhouden in Odoo. Na de installatie verschijnt een nieuw menu, Legal, met deze onderdelen:

• Legal › Legal Matters: de juridische zaken.
• Legal › Configuration: de configuratie van de module.
• Legal › Configuration › Categories: de categorieën van de zaken.

Onder de motorkap brengt de module drie modellen mee. Ben je consultant en ga je Toegangsrechten, weergaven of rapporten nakijken, dan zijn dit de technische namen:

• legal.matter (Legal Matter): elke juridische zaak.
• legal.matter.category (Legal Matter Category): de categorieën.
• legal.matter.cancel.wizard (Cancel Legal Matter Reason): de annuleringswizard, met de reden al in de naam.

De statussen die een juridische zaak doorloopt

In de lijst en de kanban van zaken zie je drie statussen voor open zaken: Draft, In Progress en Awaiting Signature. De validatiemeldingen van de module noemen daarnaast afgeronde, gesloten en gearchiveerde zaken, en leggen vast welke wijziging vanaf elk punt mag:

• Starten: alleen vanuit concept.
• Afronden: alleen vanuit lopend of wachtend op handtekening.
• Archiveren: alleen een afgeronde zaak.
• Annuleren: kan niet als de zaak afgerond of gesloten is, en je hebt een geldige annuleringsreden nodig.

De module controleert deze regels zodra je op de actie klikt. Staat de zaak niet in de juiste status, dan voert Odoo de wijziging niet door en toont de melding die je verderop vindt.

Stap voor stap: van categorie tot archief

Zo beweegt een zaak volgens de regels van de module. Namen van menu's, statussen en meldingen staan er precies zoals ze in Odoo verschijnen.

1. Ga naar Legal › Configuration › Categories en bekijk welke categorieën er zijn. Met de knop New voeg je er een toe; elke categorie toont haar naam, kleurindex en bedrijf.
2. Open Legal › Legal Matters. Met het filter Open Matters zie je de open zaken; de lijstweergave toont referentie, titel, categorie, verantwoordelijke gebruiker, datums, prioriteit in sterren en status.
3. Zoek de zaak in Draft. Dat is de enige status van waaruit je kunt starten. Probeer je een zaak te starten die geen concept is, dan krijg je Only draft matters can be started.
4. Werk aan de zaak zolang ze in In Progress of Awaiting Signature staat. In de kanban staan ze in aparte kolommen, en vanuit beide statussen kun je afronden.
5. Rond de zaak af. Loopt ze niet en wacht ze ook niet op een handtekening, dan weigert de module dat met Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.
6. Archiveer de zaak zodra ze afgerond is. Vanuit een andere status zie je Only completed matters can be archived.
7. Moet de zaak geannuleerd worden in plaats van afgerond, doe dat dan voordat ze afgerond of gesloten is en vul in de annuleringswizard een geldige reden in. Zonder geldige reden krijg je Please provide a valid cancellation reason.

Meldingen die je ziet als je een stap overslaat

Krijg je er een, kijk dan eerst naar de status van de zaak:

• Only draft matters can be started.: je probeert een zaak te starten die niet in Draft staat.
• Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.: je probeert een zaak af te ronden die niet in In Progress en niet in Awaiting Signature staat.
• Only completed matters can be archived.: je probeert een zaak te archiveren die nog niet afgerond is.
• Completed or closed matters cannot be cancelled.: je probeert een afgeronde of gesloten zaak te annuleren.
• Please provide a valid cancellation reason.: in de wizard ontbreekt een geldige annuleringsreden.

Versies, prijs en hoe FlexigoTech je helpt

De module staat op Odoo Apps voor Odoo 17.0, 18.0 en 19.0, en op alle drie de pagina's kost ze € 9 excl. btw, eenmalig per Odoo-versie. Koop je haar op flexigotech.com met het abonnement, dan zit de module voor nieuwe Odoo-versies erbij; in de Odoo App Store koop je elke versie daar. Zonder abonnement, of als de dienst is opgeschort, stopt wat het abonnement levert en blijven je gegevens in je Odoo.

De volledige pagina vind je op Odoo Apps. Bij FlexigoTech implementeren we Odoo en bouwen we connectoren en integraties op maat: wil je het bijhouden van juridische zaken laten aansluiten op de rest van je Odoo, of categorieën, weergaven of Toegangsrechten afstemmen op je manier van werken, dan helpen we je het goed in te richten.

Lees verder