Jak działa Legal Matter Lite with Odoo Sign Hooks w Odoo: menu, statusy i przebieg

Co moduł dodaje do Twojego Odoo

Karta w Odoo Apps streszcza go w jednym zdaniu: Simple legal matter tracking in Odoo, czyli proste śledzenie spraw prawnych w Odoo. Po instalacji pojawia się nowe menu Legal z takimi pozycjami:

• Legal › Legal Matters: sprawy prawne.
• Legal › Configuration: konfiguracja modułu.
• Legal › Configuration › Categories: kategorie spraw.

Pod spodem moduł wnosi trzy modele. Jeśli jesteś konsultantem i sprawdzasz prawa dostępu, widoki lub raporty, oto ich nazwy techniczne:

• legal.matter (Legal Matter): pojedyncza sprawa prawna.
• legal.matter.category (Legal Matter Category): kategorie.
• legal.matter.cancel.wizard (Cancel Legal Matter Reason): kreator anulowania, który ma powód w samej nazwie.

Statusy, przez które przechodzi sprawa prawna

Na liście i w kanbanie spraw widać trzy statusy otwartych spraw: Draft, In Progress i Awaiting Signature. Komunikaty walidacji modułu wymieniają też sprawy zakończone, zamknięte i zarchiwizowane oraz określają, jaka zmiana jest dozwolona z danego punktu:

• Rozpoczęcie: tylko z wersji roboczej.
• Zakończenie: tylko ze statusu w toku lub oczekiwania na podpis.
• Archiwizacja: tylko sprawa zakończona.
• Anulowanie: niemożliwe, jeśli sprawa jest zakończona lub zamknięta, i wymaga ważnego powodu anulowania.

Moduł sprawdza te reguły, gdy klikasz akcję. Jeśli sprawa nie ma właściwego statusu, Odoo nie wprowadza zmiany i pokazuje komunikat, który znajdziesz niżej.

Krok po kroku: od kategorii do archiwum

Taka jest kolejność, w jakiej sprawa przechodzi zgodnie z regułami modułu. Nazwy menu, statusów i komunikatów podajemy dokładnie tak, jak wyglądają w Odoo.

1. Wejdź w Legal › Configuration › Categories i sprawdź istniejące kategorie. Przyciskiem New dodajesz nową; każda kategoria pokazuje nazwę, indeks koloru i firmę.
2. Otwórz Legal › Legal Matters. Filtr Open Matters pokazuje otwarte sprawy; w widoku listy widać odnośnik, tytuł, kategorię, odpowiedzialnego użytkownika, daty, priorytet w gwiazdkach i status.
3. Znajdź sprawę w statusie Draft. To jedyny status, z którego można ją rozpocząć. Jeśli spróbujesz rozpocząć sprawę, która nie jest wersją roboczą, zobaczysz Only draft matters can be started.
4. Pracuj nad sprawą, gdy jest w In Progress lub Awaiting Signature. W kanbanie są w osobnych kolumnach, a z każdego z tych statusów można sprawę zakończyć.
5. Zakończ sprawę. Jeśli nie jest w toku ani nie czeka na podpis, moduł odrzuci to komunikatem Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.
6. Zarchiwizuj sprawę, gdy jest już zakończona. Z innego statusu zobaczysz Only completed matters can be archived.
7. Jeśli zamiast kończyć trzeba sprawę anulować, zrób to, zanim zostanie zakończona lub zamknięta, i podaj ważny powód w kreatorze anulowania. Bez ważnego powodu pojawi się Please provide a valid cancellation reason.

Komunikaty, które zobaczysz, gdy pominiesz krok

Jeśli któryś się pojawi, najpierw sprawdź status sprawy:

• Only draft matters can be started.: próbujesz rozpocząć sprawę, która nie jest w Draft.
• Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.: próbujesz zakończyć sprawę, która nie jest ani w In Progress, ani w Awaiting Signature.
• Only completed matters can be archived.: próbujesz zarchiwizować sprawę, która nie jest jeszcze zakończona.
• Completed or closed matters cannot be cancelled.: próbujesz anulować sprawę zakończoną lub zamkniętą.
• Please provide a valid cancellation reason.: w kreatorze brakuje ważnego powodu anulowania.

Wersje, cena i jak pomaga FlexigoTech

Moduł jest opublikowany w Odoo Apps dla Odoo 17.0, 18.0 i 19.0, a na wszystkich trzech kartach kosztuje 9 € netto (bez VAT), jednorazowo za wersję Odoo. Jeśli kupisz go na flexigotech.com z subskrypcją, moduł dla nowych wersji Odoo jest w cenie; w Odoo App Store każdą wersję kupuje się osobno. Bez subskrypcji lub przy zawieszonej usłudze przestaje działać to, co daje subskrypcja, a dane zostają w Twoim Odoo.

Pełną kartę znajdziesz w Odoo Apps. W FlexigoTech wdrażamy Odoo i tworzymy konektory oraz integracje na miarę: jeśli chcesz dopasować śledzenie spraw prawnych do reszty Odoo albo dostosować kategorie, widoki czy prawa dostępu do swojego sposobu pracy, pomożemy Ci to skonfigurować.

Czytaj dalej