Come funziona Legal Matter Lite with Odoo Sign Hooks in Odoo: menu, stati e percorso

Cosa aggiunge il modulo al tuo Odoo

La scheda su Odoo Apps lo riassume in una riga: Simple legal matter tracking in Odoo, cioè una gestione semplice delle pratiche legali dentro Odoo. Dopo l'installazione compare un nuovo menu, Legal, con queste voci:

• Legal › Legal Matters: le pratiche legali.
• Legal › Configuration: la configurazione del modulo.
• Legal › Configuration › Categories: le categorie delle pratiche.

Sotto il cofano, il modulo porta tre modelli. Se sei un consulente e devi controllare diritti di accesso, viste o report, questi sono i nomi tecnici:

• legal.matter (Legal Matter): ogni pratica legale.
• legal.matter.category (Legal Matter Category): le categorie.
• legal.matter.cancel.wizard (Cancel Legal Matter Reason): la procedura guidata di annullamento, che porta il motivo già nel nome.

Gli stati che attraversa una pratica legale

Nell'elenco e nel kanban delle pratiche si vedono tre stati per le pratiche aperte: Draft, In Progress e Awaiting Signature. I messaggi di validazione del modulo citano anche le pratiche completate, chiuse e archiviate, e stabiliscono quale passaggio è consentito da ciascun punto:

• Avviare: solo dalla bozza.
• Completare: solo da in corso o da in attesa di firma.
• Archiviare: solo una pratica completata.
• Annullare: non è possibile se la pratica è completata o chiusa, e serve un motivo di annullamento valido.

Il modulo verifica queste regole quando clicchi l'azione. Se la pratica non è nello stato giusto, Odoo non esegue il cambio e mostra il messaggio che trovi più sotto.

Passo per passo: dalla categoria all'archivio

Questo è l'ordine in cui si muove una pratica secondo le regole del modulo. I nomi di menu, stati e messaggi sono riportati esattamente come compaiono in Odoo.

1. Vai in Legal › Configuration › Categories e controlla le categorie presenti. Con il pulsante New ne aggiungi una nuova; ogni categoria mostra nome, indice colore e azienda.
2. Apri Legal › Legal Matters. Con il filtro Open Matters vedi le pratiche aperte; nella vista elenco compaiono riferimento, titolo, categoria, utente responsabile, date, priorità a stelle e stato.
3. Individua la pratica in Draft. È l'unico stato da cui si può avviare. Se provi ad avviare una pratica che non è in bozza, compare Only draft matters can be started.
4. Lavora sulla pratica mentre è in In Progress o in Awaiting Signature. Nel kanban le trovi in colonne separate, e da entrambi gli stati si può completare.
5. Completa la pratica. Se non è né in corso né in attesa di firma, il modulo la respinge con Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.
6. Archivia la pratica quando è già completata. Da un altro stato vedrai Only completed matters can be archived.
7. Se invece di concluderla devi annullarla, fallo prima che sia completata o chiusa e indica un motivo valido nella procedura guidata di annullamento. Senza un motivo valido compare Please provide a valid cancellation reason.

Messaggi che vedrai se salti un passaggio

Se te ne appare uno, controlla prima lo stato della pratica:

• Only draft matters can be started.: stai provando ad avviare una pratica che non è in Draft.
• Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.: stai provando a completare una pratica che non è né in In Progress né in Awaiting Signature.
• Only completed matters can be archived.: stai provando ad archiviare una pratica non ancora completata.
• Completed or closed matters cannot be cancelled.: stai provando ad annullare una pratica completata o chiusa.
• Please provide a valid cancellation reason.: nella procedura guidata manca un motivo di annullamento valido.

Versioni, prezzo e come ti aiuta FlexigoTech

Il modulo è pubblicato su Odoo Apps per Odoo 17.0, 18.0 e 19.0, e in tutte e tre le schede costa 9 € IVA esclusa, pagamento unico per versione di Odoo. Se lo acquisti su flexigotech.com con l'abbonamento, il modulo per le nuove versioni di Odoo è incluso; sull'Odoo App Store, ogni versione si acquista lì. Senza abbonamento, o con il servizio sospeso, si ferma ciò che fornisce l'abbonamento e i dati restano nel tuo Odoo.

Puoi consultare la scheda completa su Odoo Apps. In FlexigoTech implementiamo Odoo e sviluppiamo connettori e integrazioni su misura: se devi integrare la gestione delle pratiche legali con il resto del tuo Odoo, o adattare categorie, viste o diritti di accesso al tuo modo di lavorare, possiamo aiutarti a configurare tutto.

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