So funktioniert Legal Matter Lite with Odoo Sign Hooks in Odoo: Menüs, Status und Ablauf

Was das Modul Ihrem Odoo hinzufügt

Die Seite in Odoo Apps fasst es in einer Zeile zusammen: Simple legal matter tracking in Odoo, also eine einfache Verfolgung von Rechtssachen direkt in Odoo. Nach der Installation erscheint ein neues Menü, Legal, mit diesen Einträgen:

• Legal › Legal Matters: die Rechtssachen.
• Legal › Configuration: die Konfiguration des Moduls.
• Legal › Configuration › Categories: die Kategorien der Rechtssachen.

Im Hintergrund bringt das Modul drei Modelle mit. Wenn Sie als Berater Zugriffsrechte, Ansichten oder Berichte prüfen, sind dies die technischen Namen:

• legal.matter (Legal Matter): jede einzelne Rechtssache.
• legal.matter.category (Legal Matter Category): die Kategorien.
• legal.matter.cancel.wizard (Cancel Legal Matter Reason): der Stornierungsassistent, der den Grund schon im Namen trägt.

Die Status einer Rechtssache

In der Liste und im Kanban der Rechtssachen sehen Sie drei Status für offene Vorgänge: Draft, In Progress und Awaiting Signature. Die Validierungsmeldungen des Moduls nennen außerdem abgeschlossene, geschlossene und archivierte Rechtssachen und legen fest, welcher Wechsel von welchem Punkt aus erlaubt ist:

• Starten: nur aus dem Entwurf.
• Abschließen: nur aus „in Bearbeitung“ oder „Unterschrift ausstehend“.
• Archivieren: nur eine abgeschlossene Rechtssache.
• Stornieren: nicht möglich, wenn die Rechtssache abgeschlossen oder geschlossen ist, und ein gültiger Stornierungsgrund ist Pflicht.

Diese Regeln prüft das Modul, sobald Sie die Aktion auslösen. Steht die Rechtssache nicht im passenden Status, führt Odoo den Wechsel nicht aus und zeigt die Meldung, die Sie weiter unten finden.

Schritt für Schritt: von der Kategorie bis zum Archiv

In dieser Reihenfolge bewegt sich eine Rechtssache nach den Regeln des Moduls. Menüs, Status und Meldungen sind genau so angegeben, wie sie in Odoo erscheinen.

1. Öffnen Sie Legal › Configuration › Categories und prüfen Sie die vorhandenen Kategorien. Mit der Schaltfläche New legen Sie eine neue an; jede Kategorie zeigt Name, Farbindex und Unternehmen.
2. Öffnen Sie Legal › Legal Matters. Mit dem Filter Open Matters sehen Sie die offenen Rechtssachen; die Listenansicht zeigt Referenz, Titel, Kategorie, verantwortlichen Benutzer, Daten, Priorität als Sterne und Status.
3. Suchen Sie die Rechtssache im Status Draft. Nur aus diesem Status lässt sie sich starten. Versuchen Sie, eine Rechtssache zu starten, die kein Entwurf ist, erscheint Only draft matters can be started.
4. Bearbeiten Sie die Rechtssache, solange sie in In Progress oder Awaiting Signature steht. Im Kanban liegen beide in getrennten Spalten, und aus beiden Status kann sie abgeschlossen werden.
5. Schließen Sie die Rechtssache ab. Ist sie weder in Bearbeitung noch wartet sie auf eine Unterschrift, lehnt das Modul das mit Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed. ab.
6. Archivieren Sie die Rechtssache, sobald sie abgeschlossen ist. Aus jedem anderen Status sehen Sie Only completed matters can be archived.
7. Muss die Rechtssache storniert statt abgeschlossen werden, tun Sie das, bevor sie abgeschlossen oder geschlossen ist, und geben Sie im Stornierungsassistenten einen gültigen Grund an. Ohne gültigen Grund erscheint Please provide a valid cancellation reason.

Meldungen, wenn Sie einen Schritt überspringen

Taucht eine auf, prüfen Sie zuerst den Status der Rechtssache:

• Only draft matters can be started.: Sie versuchen, eine Rechtssache zu starten, die nicht in Draft steht.
• Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.: Sie versuchen, eine Rechtssache abzuschließen, die weder in In Progress noch in Awaiting Signature steht.
• Only completed matters can be archived.: Sie versuchen, eine noch nicht abgeschlossene Rechtssache zu archivieren.
• Completed or closed matters cannot be cancelled.: Sie versuchen, eine abgeschlossene oder geschlossene Rechtssache zu stornieren.
• Please provide a valid cancellation reason.: Im Assistenten fehlt ein gültiger Stornierungsgrund.

Versionen, Preis und wie FlexigoTech Sie unterstützt

Das Modul ist in Odoo Apps für Odoo 17.0, 18.0 und 19.0 veröffentlicht und kostet auf allen drei Seiten 9 € zzgl. MwSt., als Einmalzahlung pro Odoo-Version. Kaufen Sie es auf flexigotech.com mit dem Abonnement, ist das Modul für neue Odoo-Versionen inbegriffen; im Odoo App Store wird jede Version dort gekauft. Ohne Abonnement oder bei ausgesetztem Service endet, was das Abonnement bietet, und Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo.

Die vollständige Seite finden Sie in Odoo Apps. Bei FlexigoTech implementieren wir Odoo und entwickeln individuelle Konnektoren und Integrationen: Wenn Sie die Verfolgung von Rechtssachen in Ihr übriges Odoo einbinden oder Kategorien, Ansichten oder Zugriffsrechte an Ihre Arbeitsweise anpassen möchten, helfen wir Ihnen bei der Einrichtung.

Weiterlesen