Com funciona Legal Matter Lite with Odoo Sign Hooks a Odoo: menús, estats i recorregut

Què afegeix el mòdul al teu Odoo

La fitxa d'Odoo Apps ho resumeix en una línia: Simple legal matter tracking in Odoo, és a dir, seguiment senzill d'assumptes legals dins d'Odoo. En instal·lar-lo apareix un menú nou, Legal, amb aquestes entrades:

• Legal › Legal Matters: els assumptes legals.
• Legal › Configuration: la configuració del mòdul.
• Legal › Configuration › Categories: les categories dels assumptes.

Per sota, el mòdul porta tres models. Si ets consultor i has de revisar permisos, vistes o informes, aquests són els seus noms tècnics:

• legal.matter (Legal Matter): cada assumpte legal.
• legal.matter.category (Legal Matter Category): les categories.
• legal.matter.cancel.wizard (Cancel Legal Matter Reason): l'assistent de cancel·lació, que porta el motiu al seu propi nom.

Els estats que recorre un assumpte legal

A la llista i al kanban d'assumptes es veuen tres estats d'assumptes oberts: Draft, In Progress i Awaiting Signature. Els missatges de validació del mòdul anomenen a més els assumptes completats, els tancats i els arxivats, i fixen quin canvi es permet des de cada punt:

• Iniciar: només des d'esborrany.
• Completar: només des d'en curs o des d'esperant signatura.
• Arxivar: només un assumpte completat.
• Cancel·lar: no es pot si l'assumpte està completat o tancat, i cal un motiu de cancel·lació vàlid.

Aquestes regles les comprova el mòdul quan prems l'acció. Si l'assumpte no està en l'estat que toca, Odoo no fa el canvi i mostra el missatge que veuràs més avall.

Pas a pas: de la categoria a l'arxiu

Aquest és l'ordre en què es mou un assumpte segons les regles del mòdul. Els noms de menús, estats i missatges estan tal com apareixen a Odoo.

1. Entra a Legal › Configuration › Categories i revisa les categories que hi ha. Amb el botó New n'afegeixes una de nova; cada categoria mostra el seu nom, el seu índex de color i la companyia.
2. Obre Legal › Legal Matters. Amb el filtre Open Matters veus els assumptes oberts; a la vista de llista apareixen la referència, el títol, la categoria, l'usuari responsable, les dates, la prioritat en estrelles i l'estat.
3. Localitza l'assumpte en Draft. És l'únic estat des del qual es pot iniciar. Si intentes iniciar un assumpte que no està en esborrany, surt Only draft matters can be started.
4. Treballa l'assumpte mentre està en In Progress o en Awaiting Signature. Al kanban els tens separats per columna, i des de qualsevol dels dos estats es pot completar.
5. Completa l'assumpte. Si no està en curs ni esperant signatura, el mòdul el rebutja amb Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.
6. Arxiva l'assumpte quan ja estigui completat. Des d'un altre estat veuràs Only completed matters can be archived.
7. Si en lloc d'acabar-lo cal cancel·lar-lo, fes-ho abans que estigui completat o tancat i indica un motiu vàlid a l'assistent de cancel·lació. Sense motiu vàlid surt Please provide a valid cancellation reason.

Missatges que veuràs si et saltes un pas

Si te n'apareix un, mira primer l'estat de l'assumpte:

• Only draft matters can be started.: intentes iniciar un assumpte que no està en Draft.
• Only in-progress or awaiting-signature matters can be completed.: intentes completar un assumpte que no està en In Progress ni en Awaiting Signature.
• Only completed matters can be archived.: intentes arxivar un assumpte que encara no està completat.
• Completed or closed matters cannot be cancelled.: intentes cancel·lar un assumpte completat o tancat.
• Please provide a valid cancellation reason.: falta un motiu de cancel·lació vàlid a l'assistent.

Versions, preu i com t'ajuda FlexigoTech

El mòdul està publicat a Odoo Apps per a Odoo 17.0, 18.0 i 19.0, i a les tres fitxes costa 9 € sense IVA, pagament únic per versió d'Odoo. Si el compres a flexigotech.com amb la subscripció, el mòdul per a les versions noves d'Odoo hi va inclòs; a l'Odoo App Store, cada versió es compra allà. Sense subscripció, o amb el servei suspès, s'atura el que dona la subscripció i les dades es queden al teu Odoo.

Pots veure la fitxa completa a Odoo Apps. A FlexigoTech implantem Odoo i desenvolupem connectors i integracions a mida: si necessites encaixar el seguiment d'assumptes legals amb la resta del teu Odoo, o adaptar categories, vistes o permisos a la teva manera de treballar, et podem ajudar a deixar-ho muntat.

Continua llegint