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CPQ Guided Selling Assistant

CPQ Guided Selling Assistant no Odoo: checklist para o pôr a funcionar sem esquecer nada

Pôr a funcionar o CPQ Guided Selling Assistant no Odoo 19 ou 20 passa por rever as categorias e as opções de configuração (com campos como Values, Default Value e Mandatory), preparar os campos de origem e destino e os que começam por CPQ, e perceber os três valores de estado que o módulo usa: Pending, Done e Error. Na primeira semana, veja os registos em Error e as listas CPQ › Performance Log e CPQ › Performance Summary. Abaixo tem a lista de verificação, fase a fase.

FlexigoTech · Responsável: Víctor Gómez · Atualizado em 4 de novembro de 2026

O essencial

Versões
Odoo 19 e 20
Verificado
no código do módulo, versão 20.0 · nas fontes indicadas no fim
Leitura
4 min

Antes de instalar: versão, compra e serviço

O CPQ Guided Selling Assistant está publicado na Odoo Apps para Odoo 19.0 e 20.0, e nas duas fichas custa 9 €, pagamento único por versão, sem IVA. É um módulo com serviço local da FlexigoTech Cloud, que se contrata à parte: 29 €/mês ou 290 €/ano sem IVA (Pro: 58 €/mês ou 580 €/ano).

  • Confirme que o seu Odoo é 19.0 ou 20.0: são as versões em que está publicado.
  • Decida onde o compra. Com a subscrição, o módulo para as novas versões do Odoo está incluído se o comprou em flexigotech.com; na Odoo App Store, cada versão do Odoo compra-se lá.
  • Tenha claro o que acontece sem subscrição: se não a tiver ou se o serviço estiver suspenso, para o que a subscrição fornece, e os dados ficam no seu Odoo.
  • Se trabalha com várias empresas, decida qual vai usar o módulo: tem vários campos Company (Many2one) e a lista de opções mostra uma coluna de empresa.

Se ainda tem dúvidas sobre se o módulo se adequa à sua forma de vender, leia primeiro se o CPQ Guided Selling Assistant se adequa à sua empresa.

Ao criar categorias e opções

Percurso pela lista de categorias de opções com Engine, Chassis, Connectivity, Support Plan e Advanced Features, a lista de opções de configuração e o resumo de desempenho
Das categorias de opções (com colunas de nome, categoria pai e empresa) à lista de opções e ao resumo de desempenho por dia e tipo de evento.
  • Reveja a lista de categorias de opções: tem as colunas Name, Parent Category e Company, além do botão New e da pesquisa.
  • Em CPQ › Configuration Options, percorra cada opção com as colunas da lista: nome, nome técnico, tipo de opção, visualização, Mandatory, Category e empresa.
  • Decida que opções marca como Mandatory (Boolean) e a que Category (Many2one) atribui cada uma.
  • Localize os campos Values (One2many) e Default Value (Many2one) e anote o valor predefinido que quer em cada caso.
  • Decida se vai usar Tags (Many2many) e com que etiquetas.
Lista de Configuration Options do módulo CPQ com seis registos, colunas de nome, nome técnico, tipo, visualização, obrigatório, categoria e empresa
A lista CPQ › Configuration Options com seis opções, o botão Novo e a pesquisa.

Ao preparar regras e artigos

O módulo define campos com nomes de origem e destino: Source Option (Many2one), Source Values (Many2many), Target Option (Many2one) e Target Values (Many2many), junto de Active (Boolean) e Products (Many2many). Há também campos Options, Rules e Products do tipo Many2many, e três que começam por CPQ: CPQ Configurable (Boolean), CPQ Options e CPQ Rules (Many2many).

  • Antes de mexer no Odoo, escreva numa folha que opção e que valores vai pôr em Source Option e Source Values, e quais em Target Option e Target Values.
  • Verifique o estado da caixa Active em cada registo que criar.
  • Confirme que artigos ficam em cada campo Products.
  • Localize a caixa CPQ Configurable e os campos CPQ Options e CPQ Rules, e confirme o que contêm nos artigos com que vai começar.

O que vai ver em cada configuração

Outro grupo de campos do módulo reúne dados comerciais: Product, Customer, Sales Rep, Quote e Template (Many2one), uma moeda (res.currency), Expires On (Datetime), Needs Approval (Boolean), Collaborators e Bundle Lines (One2many), e dois campos Json: Selections e Price Breakdown. Existem ainda CPQ Session (Many2one) e CPQ Configuration Snapshot (Json).

  • Mostre à equipa comercial onde vê Customer, Sales Rep e Product.
  • Reveja com alguém de vendas o que aparece em Selections e em Price Breakdown.
  • Decida quem da sua equipa analisa os registos com Needs Approval marcado.
  • Verifique as datas de Expires On nos primeiros registos.
  • Confirme quem consta em Collaborators e o que há em Bundle Lines.
  • Localize Quote, Template, CPQ Session e CPQ Configuration Snapshot para saber onde procurar se alguém perguntar por um registo concreto.

Os estados: Pending, Done e Error

O módulo usa um campo state com três valores: pending (Pending), done (Done) e error (Error).

  • Aprenda a pesquisar registos por state e guarde uma pesquisa para Error.
  • Se encontrar um registo em Error, anote qual é e quando o viu antes de mexer em alguma coisa.
  • Reveja também os que continuam em Pending quando esperava vê-los em Done.

A primeira semana: desempenho e revisão

O módulo traz duas listas de desempenho. CPQ › Performance Log regista eventos com data, tipo de evento, duração, uma caixa Slow, número de opções e artigo. CPQ › Performance Summary agrupa por dia e tipo de evento com a mediana, duas colunas de percentil e o total de eventos.

Lista Performance Log do módulo CPQ com data, tipo de evento, duração, caixa Slow, número de opções e artigo, e duas linhas marcadas como lentas
CPQ › Performance Log: cada evento com a sua duração; duas linhas têm a caixa Slow marcada.
  • Abra CPQ › Performance Log e procure as linhas com Slow marcado.
  • Nessas linhas, anote o artigo e o número de opções.
  • Em CPQ › Performance Summary, reveja dia a dia a mediana, os percentis e o total de eventos por tipo.
  • Repita a revisão de Error e de Slow no fim da semana e compare com o primeiro dia.
Lista Performance Summary do módulo CPQ com seis linhas para dois dias e tipo de evento, com mediana, percentis e total de eventos
CPQ › Performance Summary: um resumo por dia e por tipo de evento.

Como a FlexigoTech o ajuda

Na FlexigoTech implementamos Odoo e desenvolvemos conectores e integrações à medida. Se quiser que preparemos consigo as opções, as regras e a revisão da primeira semana, escreva-nos a partir da página do módulo. A ficha na Odoo Apps está aqui.

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Verificado no código do módulo (versão 20.0) e nas fontes indicadas

Fontes