Salta al contingut principal
CPQ Guided Selling Assistant

CPQ Guided Selling Assistant a Odoo: llista per posar-lo en marxa sense deixar-te res

Posar en marxa CPQ Guided Selling Assistant a Odoo 19 o 20 consisteix a revisar les categories i les opcions de configuració (amb camps com Values, Default Value i Mandatory), preparar els camps d'origen i destinació i els que comencen per CPQ, i entendre els tres valors d'estat que fa servir el mòdul: Pending, Done i Error. La primera setmana, mira els registres en Error i les llistes CPQ › Performance Log i CPQ › Performance Summary. A sota tens la llista de caselles, fase per fase.

FlexigoTech · Responsable: Víctor Gómez · Actualitzat el 4 de novembre de 2026

L'essencial

Versions
Odoo 19 i 20
Comprovat
al codi del mòdul, versió 20.0 · a les fonts enllaçades al final
Lectura
4 min

Abans d'instal·lar: versió, compra i servei

CPQ Guided Selling Assistant està publicat a Odoo Apps per a Odoo 19.0 i 20.0, i a les dues fitxes costa 9 €, pagament únic per versió, sense IVA. És un mòdul amb servei local de FlexigoTech Cloud, que es contracta a part: 29 €/mes o 290 €/any sense IVA (Pro: 58 €/mes o 580 €/any).

  • Comprova que el teu Odoo és 19.0 o 20.0: són les versions en què està publicat.
  • Decideix on el compres. Amb la subscripció, el mòdul per a les versions noves d'Odoo hi va inclòs si el vas comprar a flexigotech.com; a l'Odoo App Store, cada versió d'Odoo es compra allà.
  • Tingues clar què passa sense subscripció: si no en tens o el servei està suspès, s'atura el que dona la subscripció, i les dades es queden al teu Odoo.
  • Si treballes amb diverses empreses, decideix quina farà servir el mòdul: té diversos camps Company (Many2one) i la llista d'opcions mostra una columna d'empresa.

Si encara dubtes de si el mòdul encaixa amb la teva manera de vendre, llegeix primer si CPQ Guided Selling Assistant encaixa a la teva empresa.

En donar d'alta categories i opcions

Recorregut per la llista de categories d'opcions amb Engine, Chassis, Connectivity, Support Plan i Advanced Features, la llista d'opcions de configuració i el resum de rendiment
De les categories d'opcions (amb columnes de nom, categoria pare i empresa) a la llista d'opcions i al resum de rendiment per dia i tipus d'esdeveniment.
  • Revisa la llista de categories d'opcions: té les columnes Name, Parent Category i Company, a més del botó New i el cercador.
  • A CPQ › Configuration Options, repassa cada opció amb les columnes de la llista: nom, nom tècnic, tipus d'opció, visualització, Mandatory, Category i empresa.
  • Decideix quines opcions marques com a Mandatory (Boolean) i a quina Category (Many2one) assignes cadascuna.
  • Localitza els camps Values (One2many) i Default Value (Many2one) i anota quin valor per defecte vols en cada cas.
  • Decideix si faràs servir Tags (Many2many) i amb quines etiquetes.
Llista de Configuration Options del mòdul CPQ amb sis registres, columnes de nom, nom tècnic, tipus, visualització, obligatori, categoria i empresa
La llista CPQ › Configuration Options amb sis opcions, el botó Nou i el cercador.

En preparar regles i productes

El mòdul defineix camps amb noms d'origen i destinació: Source Option (Many2one), Source Values (Many2many), Target Option (Many2one) i Target Values (Many2many), juntament amb Active (Boolean) i Products (Many2many). També hi ha camps Options, Rules i Products de tipus Many2many, i tres que comencen per CPQ: CPQ Configurable (Boolean), CPQ Options i CPQ Rules (Many2many).

  • Abans de tocar Odoo, escriu en un full quina opció i quins valors posaràs a Source Option i Source Values, i quins a Target Option i Target Values.
  • Revisa l'estat de la casella Active a cada registre que creïs.
  • Comprova quins productes queden a cada camp Products.
  • Localitza la casella CPQ Configurable i els camps CPQ Options i CPQ Rules, i comprova què contenen als productes amb què començaràs.

El que veuràs a cada configuració

Un altre grup de camps del mòdul reuneix dades comercials: Product, Customer, Sales Rep, Quote i Template (Many2one), una divisa (res.currency), Expires On (Datetime), Needs Approval (Boolean), Collaborators i Bundle Lines (One2many), i dos camps Json: Selections i Price Breakdown. A més, hi ha CPQ Session (Many2one) i CPQ Configuration Snapshot (Json).

  • Ensenya a l'equip comercial on veuen Customer, Sales Rep i Product.
  • Revisa amb algú de vendes què apareix a Selections i a Price Breakdown.
  • Decideix qui del teu equip mira els registres amb Needs Approval marcat.
  • Revisa les dates de Expires On als primers registres.
  • Comprova qui figura a Collaborators i què hi ha a Bundle Lines.
  • Localitza Quote, Template, CPQ Session i CPQ Configuration Snapshot per saber on mirar si algú pregunta per un registre concret.

Els estats: Pending, Done i Error

El mòdul fa servir un camp state amb tres valors: pending (Pending), done (Done) i error (Error).

  • Aprèn a cercar registres per state i desa una cerca per a Error.
  • Si trobes un registre en Error, anota quin és i quan l'has vist abans de tocar res.
  • Revisa també els que continuen en Pending quan esperaves veure'ls en Done.

La primera setmana: rendiment i revisió

El mòdul porta dues llistes de rendiment. CPQ › Performance Log registra esdeveniments amb data, tipus d'esdeveniment, durada, una casella Slow, nombre d'opcions i producte. CPQ › Performance Summary agrupa per dia i tipus d'esdeveniment amb la mediana, dues columnes de percentil i el total d'esdeveniments.

Llista Performance Log del mòdul CPQ amb data, tipus d'esdeveniment, durada, casella Slow, nombre d'opcions i producte, i dues files marcades com a lentes
CPQ › Performance Log: cada esdeveniment amb la seva durada; dues files tenen marcada la casella Slow.
  • Obre CPQ › Performance Log i cerca les files amb Slow marcat.
  • En aquestes files, anota el producte i el nombre d'opcions.
  • A CPQ › Performance Summary, revisa dia a dia la mediana, els percentils i el total d'esdeveniments per tipus.
  • Repeteix la revisió d'Error i de Slow al final de la setmana i compara-ho amb el primer dia.
Llista Performance Summary del mòdul CPQ amb sis files per a dos dies i tipus d'esdeveniment, amb mediana, percentils i total d'esdeveniments
CPQ › Performance Summary: un resum per dia i per tipus d'esdeveniment.

Com t'ajuda FlexigoTech

A FlexigoTech implantem Odoo i desenvolupem connectors i integracions a mida. Si vols que preparem amb tu les opcions, les regles i la revisió de la primera setmana, escriu-nos des de la pàgina del mòdul. La fitxa a Odoo Apps és aquí.

Continua llegint

Com funciona CPQ Guided Selling Assistant a Odoo per dinsQuins menús afegeix CPQ Guided Selling Assistant a Odoo, quines tasques programades deixa actives i cada quant, quins models crea i què depèn de FlexigoTech Cloud.Encaixa CPQ Guided Selling Assistant a la teva empresa? Què cobreix, què no i en quina versióQuè cobreix i què no CPQ Guided Selling Assistant segons la seva fitxa, en quines versions d'Odoo està publicat i què cal tenir resolt abans d'instal·lar-lo.Errors d'Advanced CRM Intelligence Suite a Odoo: què volen dir i què has de ferEls missatges d'error d'Advanced CRM Intelligence Suite a Odoo: què diu cadascun, quan surt i què has de fer, amb els textos literals del mòdul.
Comprovat al codi del mòdul (versió 20.0) i a les fonts enllaçades

Fonts