Naar hoofdinhoud
CPQ Guided Selling Assistant

CPQ Guided Selling Assistant in Odoo: checklist om te starten zonder iets te vergeten

CPQ Guided Selling Assistant in Odoo 19 of 20 in gebruik nemen betekent de categorieën en configuratieopties nalopen (met velden als Values, Default Value en Mandatory), de bron- en doelvelden en de velden die met CPQ beginnen voorbereiden, en de drie statuswaarden van de module begrijpen: Pending, Done en Error. Bekijk in de eerste week de records in Error en de lijsten CPQ › Performance Log en CPQ › Performance Summary. Hieronder vind je de checklist, fase per fase.

FlexigoTech · Verantwoordelijk: Víctor Gómez · Bijgewerkt op 4 november 2026

In het kort

Versies
Odoo 19 en 20
Gecontroleerd
in de broncode van de module, versie 20.0 · in de bronnen onderaan
Leestijd
4 min

Voor de installatie: versie, aankoop en dienst

CPQ Guided Selling Assistant staat in Odoo Apps voor Odoo 19.0 en 20.0, en op beide pagina's kost hij € 9, eenmalige betaling per versie, excl. btw. Het is een module met een lokale dienst van FlexigoTech Cloud, die je apart afneemt: € 29 per maand of € 290 per jaar excl. btw (Pro: € 58 per maand of € 580 per jaar).

  • Controleer of je Odoo 19.0 of 20.0 is: dat zijn de versies waarvoor de module beschikbaar is.
  • Bepaal waar je hem koopt. Met het abonnement is de module voor nieuwe Odoo-versies inbegrepen als je hem op flexigotech.com hebt gekocht; in de Odoo App Store koop je elke Odoo-versie daar.
  • Weet wat er gebeurt zonder abonnement: heb je er geen of is de dienst opgeschort, dan stopt wat het abonnement levert, en je gegevens blijven in je Odoo.
  • Werk je met meerdere bedrijven, bepaal dan welk bedrijf de module gebruikt: er zijn meerdere Company-velden (Many2one) en de lijst met opties toont een bedrijfskolom.

Twijfel je nog of de module bij je manier van verkopen past, lees dan eerst of CPQ Guided Selling Assistant bij je bedrijf past.

Bij het aanmaken van categorieën en opties

Rondgang door de lijst met optiecategorieën met Engine, Chassis, Connectivity, Support Plan en Advanced Features, de lijst met configuratieopties en de prestatiesamenvatting
Van de optiecategorieën (met kolommen voor naam, bovenliggende categorie en bedrijf) naar de lijst met opties en de prestatiesamenvatting per dag en gebeurtenistype.
  • Bekijk de lijst met optiecategorieën: die heeft de kolommen Name, Parent Category en Company, plus de knop New en de zoekbalk.
  • Loop in CPQ › Configuration Options elke optie na aan de hand van de kolommen: naam, technische naam, optietype, weergave, Mandatory, Category en bedrijf.
  • Bepaal welke opties je als Mandatory (Boolean) aanvinkt en aan welke Category (Many2one) je elke optie koppelt.
  • Zoek de velden Values (One2many) en Default Value (Many2one) op en noteer welke standaardwaarde je per geval wilt.
  • Bepaal of je Tags (Many2many) gaat gebruiken en met welke labels.
Lijst Configuration Options van de CPQ-module met zes records en kolommen voor naam, technische naam, type, weergave, verplicht, categorie en bedrijf
De lijst CPQ › Configuration Options met zes opties, de knop Nieuw en de zoekbalk.

Bij het voorbereiden van regels en producten

De module definieert velden met bron- en doelnamen: Source Option (Many2one), Source Values (Many2many), Target Option (Many2one) en Target Values (Many2many), naast Active (Boolean) en Products (Many2many). Er zijn ook velden Options, Rules en Products van het type Many2many, en drie die met CPQ beginnen: CPQ Configurable (Boolean), CPQ Options en CPQ Rules (Many2many).

  • Schrijf voordat je Odoo aanraakt in een spreadsheet op welke optie en waarden je in Source Option en Source Values zet, en welke in Target Option en Target Values.
  • Controleer het vinkje Active bij elk record dat je aanmaakt.
  • Controleer welke producten in elk veld Products terechtkomen.
  • Zoek het vinkje CPQ Configurable en de velden CPQ Options en CPQ Rules op, en controleer wat ze bevatten bij de producten waarmee je begint.

Wat je in elke configuratie ziet

Een andere groep velden van de module bevat commerciële gegevens: Product, Customer, Sales Rep, Quote en Template (Many2one), een valuta (res.currency), Expires On (Datetime), Needs Approval (Boolean), Collaborators en Bundle Lines (One2many), en twee Json-velden: Selections en Price Breakdown. Daarnaast zijn er CPQ Session (Many2one) en CPQ Configuration Snapshot (Json).

  • Laat het verkoopteam zien waar ze Customer, Sales Rep en Product vinden.
  • Bekijk samen met iemand van verkoop wat er in Selections en Price Breakdown staat.
  • Bepaal wie in je team de records met Needs Approval aangevinkt bekijkt.
  • Controleer de datums in Expires On bij de eerste records.
  • Controleer wie er in Collaborators staat en wat er in Bundle Lines zit.
  • Zoek Quote, Template, CPQ Session en CPQ Configuration Snapshot op, zodat je weet waar je moet kijken als iemand naar een bepaald record vraagt.

De statussen: Pending, Done en Error

De module gebruikt een veld state met drie waarden: pending (Pending), done (Done) en error (Error).

  • Leer records te zoeken op state en sla een zoekopdracht op voor Error.
  • Vind je een record in Error, noteer dan welk record het is en wanneer je het zag, voordat je iets aanpast.
  • Bekijk ook de records die nog in Pending staan terwijl je ze in Done verwachtte.

De eerste week: prestaties en controle

De module heeft twee prestatielijsten. CPQ › Performance Log registreert gebeurtenissen met datum, gebeurtenistype, duur, een vinkje Slow, aantal opties en product. CPQ › Performance Summary groepeert per dag en gebeurtenistype met de mediaan, twee percentielkolommen en het totaal aantal gebeurtenissen.

Lijst Performance Log van de CPQ-module met datum, gebeurtenistype, duur, vinkje Slow, aantal opties en product, en twee rijen gemarkeerd als traag
CPQ › Performance Log: elke gebeurtenis met zijn duur; bij twee rijen is het vinkje Slow aangevinkt.
  • Open CPQ › Performance Log en zoek de rijen met Slow aangevinkt.
  • Noteer bij die rijen het product en het aantal opties.
  • Bekijk in CPQ › Performance Summary dag voor dag de mediaan, de percentielen en het totaal aantal gebeurtenissen per type.
  • Herhaal de controle van Error en Slow aan het eind van de week en vergelijk met de eerste dag.
Lijst Performance Summary van de CPQ-module met zes rijen voor twee dagen en gebeurtenistypes, met mediaan, percentielen en totaal aantal gebeurtenissen
CPQ › Performance Summary: een samenvatting per dag en per gebeurtenistype.

Hoe FlexigoTech je helpt

Bij FlexigoTech implementeren we Odoo en ontwikkelen we connectoren en integraties op maat. Wil je dat we samen met jou de opties, de regels en de controle van de eerste week voorbereiden, neem dan contact op via de modulepagina. De pagina in Odoo Apps vind je hier.

Lees verder

Zo werkt CPQ Guided Selling Assistant in Odoo onder de motorkapWelke menu's CPQ Guided Selling Assistant aan Odoo toevoegt, welke geplande taken actief blijven en hoe vaak, welke modellen het maakt en wat FlexigoTech Cloud gebruikt.Past CPQ Guided Selling Assistant bij jouw bedrijf? Wat het dekt, wat niet en welke versieWat CPQ Guided Selling Assistant volgens de listing wel en niet dekt, voor welke Odoo-versies het is gepubliceerd en wat je vooraf regelt.Foutmeldingen van Advanced CRM Intelligence Suite in Odoo: wat ze betekenen en wat je doetDe foutmeldingen van Advanced CRM Intelligence Suite in Odoo: wat elke melding zegt, wanneer hij verschijnt en wat je doet, met de letterlijke teksten.
Gecontroleerd in de broncode van de module (versie 20.0) en in de gelinkte bronnen

Bronnen