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CPQ Guided Selling Assistant

CPQ Guided Selling Assistant in Odoo: checklist per avviarlo senza dimenticare nulla

Avviare CPQ Guided Selling Assistant su Odoo 19 o 20 significa rivedere le categorie e le opzioni di configurazione (con campi come Values, Default Value e Mandatory), preparare i campi di origine e destinazione e quelli che iniziano con CPQ, e capire i tre valori di stato usati dal modulo: Pending, Done e Error. Nella prima settimana controlla i record in Error e le liste CPQ › Performance Log e CPQ › Performance Summary. Qui sotto trovi la checklist, fase per fase.

FlexigoTech · Responsabile: Víctor Gómez · Aggiornato il 4 novembre 2026

In breve

Versioni
Odoo 19 e 20
Verificato
nel codice del modulo, versione 20.0 · nelle fonti collegate in fondo
Lettura
4 min

Prima di installare: versione, acquisto e servizio

CPQ Guided Selling Assistant è pubblicato su Odoo Apps per Odoo 19.0 e 20.0, e in entrambe le schede costa 9 €, pagamento unico per versione, IVA esclusa. È un modulo con servizio locale di FlexigoTech Cloud, che si sottoscrive a parte: 29 €/mese o 290 €/anno IVA esclusa (Pro: 58 €/mese o 580 €/anno).

  • Verifica che il tuo Odoo sia 19.0 o 20.0: sono le versioni per cui è pubblicato.
  • Decidi dove acquistarlo. Con l'abbonamento, il modulo per le nuove versioni di Odoo è incluso se l'hai acquistato su flexigotech.com; sull'Odoo App Store, ogni versione di Odoo si acquista lì.
  • Chiarisci cosa succede senza abbonamento: se non ce l'hai o il servizio è sospeso, si ferma ciò che l'abbonamento fornisce, e i dati restano nel tuo Odoo.
  • Se lavori con più aziende, decidi quale userà il modulo: ha diversi campi Company (Many2one) e la lista delle opzioni mostra una colonna azienda.

Se hai ancora dubbi sul fatto che il modulo si adatti al tuo modo di vendere, leggi prima se CPQ Guided Selling Assistant è adatto alla tua azienda.

Quando crei categorie e opzioni

Panoramica della lista delle categorie di opzioni con Engine, Chassis, Connectivity, Support Plan e Advanced Features, della lista delle opzioni di configurazione e del riepilogo delle prestazioni
Dalle categorie di opzioni (con colonne nome, categoria padre e azienda) alla lista delle opzioni e al riepilogo delle prestazioni per giorno e tipo di evento.
  • Rivedi la lista delle categorie di opzioni: ha le colonne Name, Parent Category e Company, oltre al pulsante New e alla barra di ricerca.
  • In CPQ › Configuration Options, controlla ogni opzione con le colonne della lista: nome, nome tecnico, tipo di opzione, visualizzazione, Mandatory, Category e azienda.
  • Decidi quali opzioni segnare come Mandatory (Boolean) e a quale Category (Many2one) assegnare ciascuna.
  • Individua i campi Values (One2many) e Default Value (Many2one) e annota quale valore predefinito vuoi in ogni caso.
  • Decidi se usare Tags (Many2many) e con quali etichette.
Lista Configuration Options del modulo CPQ con sei record e colonne nome, nome tecnico, tipo, visualizzazione, obbligatorio, categoria e azienda
La lista CPQ › Configuration Options con sei opzioni, il pulsante Nuovo e la barra di ricerca.

Quando prepari regole e prodotti

Il modulo definisce campi con nomi di origine e destinazione: Source Option (Many2one), Source Values (Many2many), Target Option (Many2one) e Target Values (Many2many), insieme a Active (Boolean) e Products (Many2many). Ci sono anche campi Options, Rules e Products di tipo Many2many, e tre che iniziano con CPQ: CPQ Configurable (Boolean), CPQ Options e CPQ Rules (Many2many).

  • Prima di toccare Odoo, scrivi in un foglio quale opzione e quali valori metterai in Source Option e Source Values, e quali in Target Option e Target Values.
  • Controlla lo stato della casella Active in ogni record che crei.
  • Verifica quali prodotti finiscono in ciascun campo Products.
  • Individua la casella CPQ Configurable e i campi CPQ Options e CPQ Rules, e verifica cosa contengono nei prodotti con cui inizierai.

Cosa vedrai in ogni configurazione

Un altro gruppo di campi del modulo raccoglie dati commerciali: Product, Customer, Sales Rep, Quote e Template (Many2one), una valuta (res.currency), Expires On (Datetime), Needs Approval (Boolean), Collaborators e Bundle Lines (One2many), e due campi Json: Selections e Price Breakdown. Esistono inoltre CPQ Session (Many2one) e CPQ Configuration Snapshot (Json).

  • Mostra al team commerciale dove vedono Customer, Sales Rep e Product.
  • Rivedi con qualcuno delle vendite cosa compare in Selections e in Price Breakdown.
  • Decidi chi del tuo team controlla i record con Needs Approval spuntato.
  • Controlla le date di Expires On nei primi record.
  • Verifica chi compare in Collaborators e cosa c'è in Bundle Lines.
  • Individua Quote, Template, CPQ Session e CPQ Configuration Snapshot per sapere dove guardare se qualcuno chiede di un record specifico.

Gli stati: Pending, Done ed Error

Il modulo usa un campo state con tre valori: pending (Pending), done (Done) ed error (Error).

  • Impara a cercare i record per state e salva una ricerca per Error.
  • Se trovi un record in Error, annota quale è e quando l'hai visto prima di toccare qualsiasi cosa.
  • Controlla anche quelli ancora in Pending quando ti aspettavi di vederli in Done.

La prima settimana: prestazioni e revisione

Il modulo include due liste delle prestazioni. CPQ › Performance Log registra eventi con data, tipo di evento, durata, una casella Slow, numero di opzioni e prodotto. CPQ › Performance Summary raggruppa per giorno e tipo di evento con la mediana, due colonne di percentile e il totale degli eventi.

Lista Performance Log del modulo CPQ con data, tipo di evento, durata, casella Slow, numero di opzioni e prodotto, e due righe segnate come lente
CPQ › Performance Log: ogni evento con la sua durata; due righe hanno la casella Slow spuntata.
  • Apri CPQ › Performance Log e cerca le righe con Slow spuntato.
  • In quelle righe, annota il prodotto e il numero di opzioni.
  • In CPQ › Performance Summary, rivedi giorno per giorno la mediana, i percentili e il totale degli eventi per tipo.
  • Ripeti il controllo di Error e di Slow a fine settimana e confronta con il primo giorno.
Lista Performance Summary del modulo CPQ con sei righe per due giorni e tipi di evento, con mediana, percentili e totale eventi
CPQ › Performance Summary: un riepilogo per giorno e per tipo di evento.

Come ti aiuta FlexigoTech

In FlexigoTech implementiamo Odoo e sviluppiamo connettori e integrazioni su misura. Se vuoi che prepariamo insieme a te le opzioni, le regole e la revisione della prima settimana, scrivici dalla pagina del modulo. La scheda su Odoo Apps è qui.

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Verificato nel codice del modulo (versione 20.0) e nelle fonti collegate

Fonti