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CPQ Guided Selling Assistant

CPQ Guided Selling Assistant dans Odoo : la checklist pour le mettre en route sans rien oublier

Mettre en route CPQ Guided Selling Assistant sur Odoo 19 ou 20, c'est passer en revue les catégories et les options de configuration (avec des champs comme Values, Default Value et Mandatory), préparer les champs source et cible ainsi que ceux qui commencent par CPQ, et comprendre les trois valeurs d'état utilisées par le module : Pending, Done et Error. La première semaine, surveillez les enregistrements en Error et les listes CPQ › Performance Log et CPQ › Performance Summary. Vous trouverez ci-dessous la liste des cases à cocher, phase par phase.

FlexigoTech · Responsable : Víctor Gómez · Mis à jour le 4 novembre 2026

L'essentiel

Versions
Odoo 19 et 20
Vérifié
dans le code du module, version 20.0 · dans les sources citées à la fin
Lecture
5 min

Avant l'installation : version, achat et service

CPQ Guided Selling Assistant est publié sur Odoo Apps pour Odoo 19.0 et 20.0, et sur les deux fiches il coûte 9 €, paiement unique par version, HT. C'est un module avec un service local FlexigoTech Cloud, souscrit à part : 29 €/mois ou 290 €/an HT (Pro : 58 €/mois ou 580 €/an).

  • Vérifiez que votre Odoo est en 19.0 ou 20.0 : ce sont les versions pour lesquelles il est publié.
  • Choisissez où l'acheter. Avec l'abonnement, le module pour les nouvelles versions d'Odoo est inclus si vous l'avez acheté sur flexigotech.com ; sur l'Odoo App Store, chaque version d'Odoo s'achète là-bas.
  • Sachez ce qui se passe sans abonnement : si vous n'en avez pas ou si le service est suspendu, ce que fournit l'abonnement s'arrête, et les données restent dans votre Odoo.
  • Si vous gérez plusieurs sociétés, décidez laquelle utilisera le module : il comporte plusieurs champs Company (Many2one) et la liste des options affiche une colonne société.

Si vous hésitez encore sur l'adéquation du module avec votre façon de vendre, lisez d'abord si CPQ Guided Selling Assistant convient à votre entreprise.

Lors de la création des catégories et des options

Parcours de la liste des catégories d'options avec Engine, Chassis, Connectivity, Support Plan et Advanced Features, de la liste des options de configuration et du résumé des performances
Des catégories d'options (avec les colonnes nom, catégorie parente et société) à la liste des options et au résumé des performances par jour et par type d'événement.
  • Passez en revue la liste des catégories d'options : elle comporte les colonnes Name, Parent Category et Company, ainsi que le bouton New et la barre de recherche.
  • Dans CPQ › Configuration Options, vérifiez chaque option à l'aide des colonnes de la liste : nom, nom technique, type d'option, affichage, Mandatory, Category et société.
  • Décidez quelles options vous cochez comme Mandatory (Boolean) et à quelle Category (Many2one) vous affectez chacune.
  • Repérez les champs Values (One2many) et Default Value (Many2one) et notez la valeur par défaut souhaitée dans chaque cas.
  • Décidez si vous utiliserez Tags (Many2many) et avec quelles étiquettes.
Liste Configuration Options du module CPQ avec six enregistrements et les colonnes nom, nom technique, type, affichage, obligatoire, catégorie et société
La liste CPQ › Configuration Options avec six options, le bouton Nouveau et la barre de recherche.

Lors de la préparation des règles et des produits

Le module définit des champs nommés source et cible : Source Option (Many2one), Source Values (Many2many), Target Option (Many2one) et Target Values (Many2many), aux côtés de Active (Boolean) et Products (Many2many). Il existe aussi des champs Options, Rules et Products de type Many2many, et trois qui commencent par CPQ : CPQ Configurable (Boolean), CPQ Options et CPQ Rules (Many2many).

  • Avant de toucher à Odoo, notez dans un tableur quelle option et quelles valeurs vous mettrez dans Source Option et Source Values, et lesquelles dans Target Option et Target Values.
  • Vérifiez l'état de la case Active sur chaque enregistrement que vous créez.
  • Vérifiez quels produits figurent dans chaque champ Products.
  • Repérez la case CPQ Configurable et les champs CPQ Options et CPQ Rules, et vérifiez leur contenu sur les produits avec lesquels vous allez démarrer.

Ce que vous verrez dans chaque configuration

Un autre groupe de champs du module rassemble des données commerciales : Product, Customer, Sales Rep, Quote et Template (Many2one), une devise (res.currency), Expires On (Datetime), Needs Approval (Boolean), Collaborators et Bundle Lines (One2many), et deux champs Json : Selections et Price Breakdown. Il existe en outre CPQ Session (Many2one) et CPQ Configuration Snapshot (Json).

  • Montrez à l'équipe commerciale où elle voit Customer, Sales Rep et Product.
  • Passez en revue avec quelqu'un des ventes ce qui apparaît dans Selections et dans Price Breakdown.
  • Décidez qui, dans votre équipe, examine les enregistrements où Needs Approval est coché.
  • Vérifiez les dates de Expires On sur les premiers enregistrements.
  • Vérifiez qui figure dans Collaborators et ce que contient Bundle Lines.
  • Repérez Quote, Template, CPQ Session et CPQ Configuration Snapshot pour savoir où regarder si quelqu'un vous interroge sur un enregistrement précis.

Les états : Pending, Done et Error

Le module utilise un champ state à trois valeurs : pending (Pending), done (Done) et error (Error).

  • Apprenez à rechercher les enregistrements par state et enregistrez une recherche pour Error.
  • Si vous trouvez un enregistrement en Error, notez lequel et quand vous l'avez vu avant de toucher à quoi que ce soit.
  • Vérifiez aussi ceux qui restent en Pending alors que vous les attendiez en Done.

La première semaine : performances et revue

Le module propose deux listes de performances. CPQ › Performance Log enregistre des événements avec la date, le type d'événement, la durée, une case Slow, le nombre d'options et le produit. CPQ › Performance Summary regroupe par jour et par type d'événement avec la médiane, deux colonnes de percentile et le total des événements.

Liste Performance Log du module CPQ avec date, type d'événement, durée, case Slow, nombre d'options et produit, et deux lignes marquées comme lentes
CPQ › Performance Log : chaque événement avec sa durée ; deux lignes ont la case Slow cochée.
  • Ouvrez CPQ › Performance Log et cherchez les lignes où Slow est coché.
  • Pour ces lignes, notez le produit et le nombre d'options.
  • Dans CPQ › Performance Summary, examinez jour par jour la médiane, les percentiles et le total des événements par type.
  • Refaites la vérification de Error et de Slow en fin de semaine et comparez avec le premier jour.
Liste Performance Summary du module CPQ avec six lignes pour deux jours et types d'événement, avec médiane, percentiles et total des événements
CPQ › Performance Summary : un résumé par jour et par type d'événement.

Comment FlexigoTech vous accompagne

Chez FlexigoTech, nous déployons Odoo et développons des connecteurs et des intégrations sur mesure. Si vous souhaitez que nous préparions avec vous les options, les règles et la revue de la première semaine, écrivez-nous depuis la page du module. La fiche sur Odoo Apps se trouve ici.

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Vérifié dans le code du module (version 20.0) et dans les sources citées

Sources