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CPQ Guided Selling Assistant

CPQ Guided Selling Assistant in Odoo: Checkliste für eine vollständige Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme von CPQ Guided Selling Assistant in Odoo 19 oder 20 bedeutet: die Kategorien und Konfigurationsoptionen prüfen (mit Feldern wie Values, Default Value und Mandatory), die Quell- und Zielfelder sowie die Felder mit CPQ am Anfang vorbereiten und die drei Statuswerte des Moduls verstehen: Pending, Done und Error. In der ersten Woche sehen Sie sich die Datensätze in Error sowie die Listen CPQ › Performance Log und CPQ › Performance Summary an. Unten finden Sie die Checkliste, Phase für Phase.

FlexigoTech · Verantwortlich: Víctor Gómez · Aktualisiert am 4. November 2026

Das Wichtigste

Versionen
Odoo 19 und 20
Geprüft
im Quellcode des Moduls, Version 20.0 · in den Quellen am Ende
Lesezeit
4 Min.

Vor der Installation: Version, Kauf und Service

CPQ Guided Selling Assistant ist in Odoo Apps für Odoo 19.0 und 20.0 veröffentlicht und kostet in beiden Einträgen 9 €, Einmalzahlung pro Version, zzgl. MwSt. Es ist ein Modul mit lokalem Service von FlexigoTech Cloud, der separat abonniert wird: 29 €/Monat oder 290 €/Jahr zzgl. MwSt. (Pro: 58 €/Monat oder 580 €/Jahr).

  • Prüfen Sie, ob Ihr Odoo 19.0 oder 20.0 ist: Für diese Versionen ist das Modul veröffentlicht.
  • Entscheiden Sie, wo Sie es kaufen. Mit dem Abonnement ist das Modul für neue Odoo-Versionen enthalten, wenn Sie es auf flexigotech.com gekauft haben; im Odoo App Store wird jede Odoo-Version dort gekauft.
  • Machen Sie sich klar, was ohne Abonnement passiert: Haben Sie keins oder ist der Service ausgesetzt, stoppt das, was das Abonnement bereitstellt, und die Daten bleiben in Ihrem Odoo.
  • Wenn Sie mit mehreren Unternehmen arbeiten, legen Sie fest, welches das Modul nutzt: Es hat mehrere Company-Felder (Many2one), und die Optionsliste zeigt eine Unternehmensspalte.

Wenn Sie noch unsicher sind, ob das Modul zu Ihrer Verkaufsweise passt, lesen Sie zuerst, ob CPQ Guided Selling Assistant zu Ihrem Unternehmen passt.

Kategorien und Optionen anlegen

Rundgang durch die Liste der Optionskategorien mit Engine, Chassis, Connectivity, Support Plan und Advanced Features, die Liste der Konfigurationsoptionen und die Leistungsübersicht
Von den Optionskategorien (mit Spalten für Name, übergeordnete Kategorie und Unternehmen) zur Optionsliste und zur Leistungsübersicht nach Tag und Ereignistyp.
  • Prüfen Sie die Liste der Optionskategorien: Sie hat die Spalten Name, Parent Category und Company sowie die Schaltfläche New und die Suche.
  • Gehen Sie in CPQ › Configuration Options jede Option anhand der Listenspalten durch: Name, technischer Name, Optionstyp, Anzeige, Mandatory, Category und Unternehmen.
  • Legen Sie fest, welche Optionen Sie als Mandatory (Boolean) markieren und welcher Category (Many2one) Sie jede zuordnen.
  • Suchen Sie die Felder Values (One2many) und Default Value (Many2one) und notieren Sie, welchen Standardwert Sie jeweils möchten.
  • Entscheiden Sie, ob Sie Tags (Many2many) nutzen und mit welchen Schlagwörtern.
Liste Configuration Options des CPQ-Moduls mit sechs Datensätzen und Spalten für Name, technischen Namen, Typ, Anzeige, Pflicht, Kategorie und Unternehmen
Die Liste CPQ › Configuration Options mit sechs Optionen, der Schaltfläche Neu und der Suche.

Regeln und Produkte vorbereiten

Das Modul definiert Felder mit Quell- und Zielnamen: Source Option (Many2one), Source Values (Many2many), Target Option (Many2one) und Target Values (Many2many), dazu Active (Boolean) und Products (Many2many). Außerdem gibt es die Many2many-Felder Options, Rules und Products sowie drei, die mit CPQ beginnen: CPQ Configurable (Boolean), CPQ Options und CPQ Rules (Many2many).

  • Bevor Sie Odoo anfassen, notieren Sie in einer Tabelle, welche Option und welche Werte in Source Option und Source Values kommen und welche in Target Option und Target Values.
  • Prüfen Sie das Kontrollkästchen Active bei jedem Datensatz, den Sie anlegen.
  • Prüfen Sie, welche Produkte in jedem Feld Products stehen.
  • Suchen Sie das Kontrollkästchen CPQ Configurable und die Felder CPQ Options und CPQ Rules und prüfen Sie, was sie bei den Produkten enthalten, mit denen Sie starten.

Was Sie in jeder Konfiguration sehen

Eine weitere Feldgruppe des Moduls enthält Vertriebsdaten: Product, Customer, Sales Rep, Quote und Template (Many2one), eine Währung (res.currency), Expires On (Datetime), Needs Approval (Boolean), Collaborators und Bundle Lines (One2many) sowie zwei Json-Felder: Selections und Price Breakdown. Außerdem gibt es CPQ Session (Many2one) und CPQ Configuration Snapshot (Json).

  • Zeigen Sie dem Vertriebsteam, wo es Customer, Sales Rep und Product sieht.
  • Gehen Sie mit jemandem aus dem Vertrieb durch, was in Selections und Price Breakdown erscheint.
  • Legen Sie fest, wer in Ihrem Team die Datensätze mit markiertem Needs Approval prüft.
  • Prüfen Sie die Daten in Expires On bei den ersten Datensätzen.
  • Prüfen Sie, wer unter Collaborators steht und was in Bundle Lines enthalten ist.
  • Suchen Sie Quote, Template, CPQ Session und CPQ Configuration Snapshot, damit Sie wissen, wo Sie nachsehen, wenn jemand nach einem bestimmten Datensatz fragt.

Die Status: Pending, Done und Error

Das Modul nutzt ein Feld state mit drei Werten: pending (Pending), done (Done) und error (Error).

  • Lernen Sie, Datensätze nach state zu suchen, und speichern Sie eine Suche für Error.
  • Finden Sie einen Datensatz in Error, notieren Sie, welcher es ist und wann Sie ihn gesehen haben, bevor Sie etwas ändern.
  • Prüfen Sie auch die Datensätze, die noch in Pending stehen, obwohl Sie sie in Done erwartet hätten.

Die erste Woche: Leistung und Prüfung

Das Modul bringt zwei Leistungslisten mit. CPQ › Performance Log erfasst Ereignisse mit Datum, Ereignistyp, Dauer, einem Kontrollkästchen Slow, Anzahl der Optionen und Produkt. CPQ › Performance Summary gruppiert nach Tag und Ereignistyp mit Median, zwei Perzentilspalten und der Gesamtzahl der Ereignisse.

Liste Performance Log des CPQ-Moduls mit Datum, Ereignistyp, Dauer, Kontrollkästchen Slow, Anzahl der Optionen und Produkt, zwei Zeilen als langsam markiert
CPQ › Performance Log: jedes Ereignis mit seiner Dauer; bei zwei Zeilen ist Slow markiert.
  • Öffnen Sie CPQ › Performance Log und suchen Sie die Zeilen mit markiertem Slow.
  • Notieren Sie in diesen Zeilen das Produkt und die Anzahl der Optionen.
  • Prüfen Sie in CPQ › Performance Summary Tag für Tag den Median, die Perzentile und die Gesamtzahl der Ereignisse pro Typ.
  • Wiederholen Sie die Prüfung von Error und Slow am Ende der Woche und vergleichen Sie mit dem ersten Tag.
Liste Performance Summary des CPQ-Moduls mit sechs Zeilen für zwei Tage und Ereignistypen, mit Median, Perzentilen und Gesamtzahl der Ereignisse
CPQ › Performance Summary: eine Übersicht pro Tag und Ereignistyp.

Wie FlexigoTech Sie unterstützt

Bei FlexigoTech führen wir Odoo ein und entwickeln Konnektoren und Integrationen nach Maß. Wenn wir die Optionen, die Regeln und die Prüfung der ersten Woche gemeinsam mit Ihnen vorbereiten sollen, schreiben Sie uns über die Modulseite. Den Eintrag in Odoo Apps finden Sie hier.

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Geprüft im Quellcode des Moduls (Version 20.0) und in den verlinkten Quellen

Quellen