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CPQ Guided Selling Assistant

CPQ Guided Selling Assistant en Odoo: checklist para ponerlo en marcha sin dejarte nada

Poner en marcha CPQ Guided Selling Assistant en Odoo 19 o 20 consiste en revisar las categorías y las opciones de configuración (con campos como Values, Default Value y Mandatory), preparar los campos de origen y destino y los que empiezan por CPQ, y entender los tres valores de estado que usa el módulo: Pending, Done y Error. La primera semana, mira los registros en Error y las listas CPQ › Performance Log y CPQ › Performance Summary. Abajo tienes la lista de casillas, fase a fase.

FlexigoTech · Responsable: Víctor Gómez · Actualizado el 4 de noviembre de 2026

Lo esencial

Versiones
Odoo 19 y 20
Comprobado
en el código del módulo, versión 20.0 · en las fuentes enlazadas al final
Lectura
4 min

Antes de instalar: versión, compra y servicio

CPQ Guided Selling Assistant está publicado en Odoo Apps para Odoo 19.0 y 20.0, y en las dos fichas cuesta 9 €, pago único por versión, sin IVA. Es un módulo con servicio local de FlexigoTech Cloud, que se contrata aparte: 29 €/mes o 290 €/año sin IVA (Pro: 58 €/mes o 580 €/año).

  • Comprueba que tu Odoo es 19.0 o 20.0: son las versiones en las que está publicado.
  • Decide dónde lo compras. Con la suscripción, el módulo para las versiones nuevas de Odoo va incluido si lo compraste en flexigotech.com; en el Odoo App Store, cada versión de Odoo se compra allí.
  • Ten claro qué pasa sin suscripción: si no la tienes o el servicio está suspendido, se para lo que da la suscripción, y los datos se quedan en tu Odoo.
  • Si trabajas con varias compañías, decide cuál usará el módulo: tiene varios campos Company (Many2one) y la lista de opciones muestra una columna de compañía.

Si aún dudas de si el módulo encaja con tu forma de vender, lee primero si CPQ Guided Selling Assistant encaja en tu empresa.

Al dar de alta categorías y opciones

Recorrido por la lista de categorías de opciones con Engine, Chassis, Connectivity, Support Plan y Advanced Features, la lista de opciones de configuración y el resumen de rendimiento
De las categorías de opciones (con columnas de nombre, categoría padre y empresa) a la lista de opciones y al resumen de rendimiento por día y tipo de evento.
  • Revisa la lista de categorías de opciones: tiene las columnas Name, Parent Category y Company, además del botón New y el buscador.
  • En CPQ › Configuration Options, repasa cada opción con las columnas de la lista: nombre, nombre técnico, tipo de opción, visualización, Mandatory, Category y compañía.
  • Decide qué opciones marcas como Mandatory (Boolean) y a qué Category (Many2one) asignas cada una.
  • Localiza los campos Values (One2many) y Default Value (Many2one) y anota qué valor por defecto quieres en cada caso.
  • Decide si vas a usar Tags (Many2many) y con qué etiquetas.
Lista de Configuration Options del módulo CPQ con seis registros, columnas de nombre, nombre técnico, tipo, visualización, obligatorio, categoría y compañía
La lista CPQ › Configuration Options con seis opciones, el botón Nuevo y el buscador.

Al preparar reglas y productos

El módulo define campos con nombres de origen y destino: Source Option (Many2one), Source Values (Many2many), Target Option (Many2one) y Target Values (Many2many), junto a Active (Boolean) y Products (Many2many). También hay campos Options, Rules y Products de tipo Many2many, y tres que empiezan por CPQ: CPQ Configurable (Boolean), CPQ Options y CPQ Rules (Many2many).

  • Antes de tocar Odoo, escribe en una hoja qué opción y qué valores pondrás en Source Option y Source Values, y cuáles en Target Option y Target Values.
  • Revisa el estado de la casilla Active en cada registro que crees.
  • Comprueba qué productos quedan en cada campo Products.
  • Localiza la casilla CPQ Configurable y los campos CPQ Options y CPQ Rules, y comprueba qué contienen en los productos con los que vas a empezar.

Lo que verás en cada configuración

Otro grupo de campos del módulo reúne datos comerciales: Product, Customer, Sales Rep, Quote y Template (Many2one), una moneda (res.currency), Expires On (Datetime), Needs Approval (Boolean), Collaborators y Bundle Lines (One2many), y dos campos Json: Selections y Price Breakdown. Además existen CPQ Session (Many2one) y CPQ Configuration Snapshot (Json).

  • Enseña al equipo comercial dónde ven Customer, Sales Rep y Product.
  • Revisa con alguien de ventas qué aparece en Selections y en Price Breakdown.
  • Decide quién de tu equipo mira los registros con Needs Approval marcado.
  • Revisa las fechas de Expires On en los primeros registros.
  • Comprueba quién figura en Collaborators y qué hay en Bundle Lines.
  • Localiza Quote, Template, CPQ Session y CPQ Configuration Snapshot para saber dónde mirar si alguien pregunta por un registro concreto.

Los estados: Pending, Done y Error

El módulo usa un campo state con tres valores: pending (Pending), done (Done) y error (Error).

  • Aprende a buscar registros por state y guarda una búsqueda para Error.
  • Si encuentras un registro en Error, anota cuál es y cuándo lo viste antes de tocar nada.
  • Revisa también los que siguen en Pending cuando esperabas verlos en Done.

La primera semana: rendimiento y revisión

El módulo trae dos listas de rendimiento. CPQ › Performance Log registra eventos con fecha, tipo de evento, duración, una casilla Slow, número de opciones y producto. CPQ › Performance Summary agrupa por día y tipo de evento con la mediana, dos columnas de percentil y el total de eventos.

Lista Performance Log del módulo CPQ con fecha, tipo de evento, duración, casilla Slow, número de opciones y producto, y dos filas marcadas como lentas
CPQ › Performance Log: cada evento con su duración; dos filas tienen marcada la casilla Slow.
  • Abre CPQ › Performance Log y busca las filas con Slow marcado.
  • En esas filas, anota el producto y el número de opciones.
  • En CPQ › Performance Summary, revisa día a día la mediana, los percentiles y el total de eventos por tipo.
  • Repite la revisión de Error y de Slow al final de la semana y compara con el primer día.
Lista Performance Summary del módulo CPQ con seis filas para dos días y tipo de evento, con mediana, percentiles y total de eventos
CPQ › Performance Summary: un resumen por día y por tipo de evento.

Cómo te ayuda FlexigoTech

En FlexigoTech implantamos Odoo y desarrollamos conectores e integraciones a medida. Si quieres que preparemos contigo las opciones, las reglas y la revisión de la primera semana, escríbenos desde la página del módulo. La ficha en Odoo Apps está aquí.

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Comprobado en el código del módulo (versión 20.0) y en las fuentes enlazadas

Fuentes