Przejdź do głównej treści
CPQ Guided Selling Assistant

CPQ Guided Selling Assistant w Odoo: lista kontrolna wdrożenia, w której nic nie pominiesz

Wdrożenie CPQ Guided Selling Assistant w Odoo 19 lub 20 polega na przejrzeniu kategorii i opcji konfiguracji (z polami takimi jak Values, Default Value i Mandatory), przygotowaniu pól źródłowych i docelowych oraz tych zaczynających się od CPQ, a także na zrozumieniu trzech wartości statusu używanych przez moduł: Pending, Done i Error. W pierwszym tygodniu sprawdzaj rekordy w Error oraz listy CPQ › Performance Log i CPQ › Performance Summary. Poniżej znajdziesz listę kontrolną, etap po etapie.

FlexigoTech · Odpowiada: Víctor Gómez · Aktualizacja: 4 listopada 2026

Najważniejsze

Wersje
Odoo 19 i 20
Sprawdzone
w kodzie źródłowym modułu, wersja 20.0 · w źródłach podanych na końcu
Czas czytania
4 min

Przed instalacją: wersja, zakup i usługa

CPQ Guided Selling Assistant jest opublikowany w Odoo Apps dla Odoo 19.0 i 20.0, a w obu kartach kosztuje 9 €, jednorazowo za wersję, netto (bez VAT). To moduł z lokalną usługą FlexigoTech Cloud, którą wykupuje się osobno: 29 €/mies. lub 290 €/rok netto (bez VAT) (Pro: 58 €/mies. lub 580 €/rok).

  • Sprawdź, czy Twoje Odoo to wersja 19.0 lub 20.0: tylko dla nich moduł jest opublikowany.
  • Zdecyduj, gdzie go kupisz. Przy subskrypcji moduł dla nowych wersji Odoo jest w cenie, jeśli kupiłeś go na flexigotech.com; w Odoo App Store każdą wersję Odoo kupuje się tam osobno.
  • Wiedz, co się dzieje bez subskrypcji: jeśli jej nie masz albo usługa jest zawieszona, przestaje działać to, co daje subskrypcja, a dane zostają w Twoim Odoo.
  • Jeśli pracujesz z kilkoma firmami, ustal, której będzie używał moduł: ma kilka pól Company (Many2one), a lista opcji pokazuje kolumnę firmy.

Jeśli nadal nie masz pewności, czy moduł pasuje do Twojego sposobu sprzedaży, przeczytaj najpierw, czy CPQ Guided Selling Assistant pasuje do Twojej firmy.

Zakładanie kategorii i opcji

Przegląd listy kategorii opcji z Engine, Chassis, Connectivity, Support Plan i Advanced Features, listy opcji konfiguracji i podsumowania wydajności
Od kategorii opcji (z kolumnami nazwy, kategorii nadrzędnej i firmy) do listy opcji i podsumowania wydajności według dnia i typu zdarzenia.
  • Przejrzyj listę kategorii opcji: ma kolumny Name, Parent Category i Company, a także przycisk New i wyszukiwarkę.
  • W CPQ › Configuration Options przejdź przez każdą opcję według kolumn listy: nazwa, nazwa techniczna, typ opcji, sposób wyświetlania, Mandatory, Category i firma.
  • Zdecyduj, które opcje oznaczysz jako Mandatory (Boolean) i do której Category (Many2one) przypiszesz każdą z nich.
  • Znajdź pola Values (One2many) i Default Value (Many2one) i zapisz, jaką wartość domyślną chcesz w każdym przypadku.
  • Zdecyduj, czy użyjesz Tags (Many2many) i z jakimi etykietami.
Lista Configuration Options modułu CPQ z sześcioma rekordami i kolumnami nazwy, nazwy technicznej, typu, wyświetlania, obowiązkowości, kategorii i firmy
Lista CPQ › Configuration Options z sześcioma opcjami, przyciskiem Nowy i wyszukiwarką.

Przygotowanie reguł i produktów

Moduł definiuje pola z nazwami źródła i celu: Source Option (Many2one), Source Values (Many2many), Target Option (Many2one) i Target Values (Many2many), obok Active (Boolean) i Products (Many2many). Są też pola Options, Rules i Products typu Many2many oraz trzy zaczynające się od CPQ: CPQ Configurable (Boolean), CPQ Options i CPQ Rules (Many2many).

  • Zanim zaczniesz w Odoo, zapisz w arkuszu, jaką opcję i jakie wartości wpiszesz w Source Option i Source Values, a jakie w Target Option i Target Values.
  • Sprawdź stan pola wyboru Active w każdym tworzonym rekordzie.
  • Sprawdź, jakie produkty trafiają do każdego pola Products.
  • Znajdź pole wyboru CPQ Configurable oraz pola CPQ Options i CPQ Rules i sprawdź, co zawierają w produktach, od których zaczynasz.

Co zobaczysz w każdej konfiguracji

Inna grupa pól modułu zbiera dane handlowe: Product, Customer, Sales Rep, Quote i Template (Many2one), walutę (res.currency), Expires On (Datetime), Needs Approval (Boolean), Collaborators i Bundle Lines (One2many) oraz dwa pola Json: Selections i Price Breakdown. Istnieją też CPQ Session (Many2one) i CPQ Configuration Snapshot (Json).

  • Pokaż zespołowi sprzedaży, gdzie widzi Customer, Sales Rep i Product.
  • Przejrzyj z kimś ze sprzedaży, co pojawia się w Selections i Price Breakdown.
  • Ustal, kto w zespole sprawdza rekordy z zaznaczonym Needs Approval.
  • Sprawdź daty Expires On w pierwszych rekordach.
  • Sprawdź, kto figuruje w Collaborators i co jest w Bundle Lines.
  • Znajdź Quote, Template, CPQ Session i CPQ Configuration Snapshot, żeby wiedzieć, gdzie szukać, gdy ktoś zapyta o konkretny rekord.

Statusy: Pending, Done i Error

Moduł używa pola state z trzema wartościami: pending (Pending), done (Done) i error (Error).

  • Naucz się wyszukiwać rekordy po state i zapisz wyszukiwanie dla Error.
  • Jeśli znajdziesz rekord w Error, zanotuj, który to i kiedy go zauważyłeś, zanim cokolwiek zmienisz.
  • Sprawdź też rekordy, które nadal są w Pending, choć spodziewałeś się ich w Done.

Pierwszy tydzień: wydajność i przegląd

Moduł zawiera dwie listy wydajności. CPQ › Performance Log rejestruje zdarzenia z datą, typem zdarzenia, czasem trwania, polem wyboru Slow, liczbą opcji i produktem. CPQ › Performance Summary grupuje według dnia i typu zdarzenia z medianą, dwiema kolumnami percentyli i łączną liczbą zdarzeń.

Lista Performance Log modułu CPQ z datą, typem zdarzenia, czasem trwania, polem Slow, liczbą opcji i produktem oraz dwoma wierszami oznaczonymi jako wolne
CPQ › Performance Log: każde zdarzenie z czasem trwania; dwa wiersze mają zaznaczone pole Slow.
  • Otwórz CPQ › Performance Log i znajdź wiersze z zaznaczonym Slow.
  • W tych wierszach zanotuj produkt i liczbę opcji.
  • W CPQ › Performance Summary przeglądaj dzień po dniu medianę, percentyle i łączną liczbę zdarzeń dla każdego typu.
  • Pod koniec tygodnia powtórz przegląd Error i Slow i porównaj z pierwszym dniem.
Lista Performance Summary modułu CPQ z sześcioma wierszami dla dwóch dni i typów zdarzeń, z medianą, percentylami i łączną liczbą zdarzeń
CPQ › Performance Summary: podsumowanie według dnia i typu zdarzenia.

Jak pomaga FlexigoTech

W FlexigoTech wdrażamy Odoo i tworzymy konektory oraz integracje na zamówienie. Jeśli chcesz, żebyśmy razem z Tobą przygotowali opcje, reguły i przegląd pierwszego tygodnia, napisz do nas ze strony modułu. Karta w Odoo Apps jest tutaj.

Czytaj dalej

Jak CPQ Guided Selling Assistant działa w Odoo od środkaJakie menu CPQ Guided Selling Assistant dodaje do Odoo, jakie zaplanowane zadania uruchamia i jak często, jakie modele tworzy i co zależy od FlexigoTech Cloud.Czy CPQ Guided Selling Assistant pasuje do Twojej firmy? Zakres, ograniczenia i wersjeCo obejmuje, a czego nie CPQ Guided Selling Assistant według karty modułu, w jakich wersjach Odoo jest dostępny i co ustalić przed instalacją.Błędy Advanced CRM Intelligence Suite w Odoo: co oznaczają i co z nimi zrobićKomunikaty błędów Advanced CRM Intelligence Suite w Odoo: co mówi każdy z nich, kiedy się pojawia i co zrobić, z dosłownymi tekstami modułu.
Sprawdzone w kodzie źródłowym modułu (wersja 20.0) i w podlinkowanych źródłach

Źródła