Como funciona o Flexigo PSA Premium Enterprise Companion no Odoo por dentro

O que o módulo acrescenta, num relance

Na sua página da Odoo Apps, o módulo apresenta-se com o título Enterprise PSA: Forward Utilization, Pipeline Revenue & Scenario Modelling. Dentro da sua base de dados, isso traduz-se em três tipos de peças que pode localizar por si:

• Um menu: Scenario Snapshots, pendurado em PSA.
• Duas ações agendadas, no Odoo 19: PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization e PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast, ambas diárias e ativas.
• Quatro modelos de dados próprios: psa.forward.util.cache, psa.pipeline.refresh.state, psa.planning.bridge e psa.scenario.snapshot.

Se já usa o Odoo ou o está a implementar, este inventário serve de lista de verificação: o que procurar depois de instalar e o que rever se algo não bater certo. As definições e campos a preencher estão no artigo de configuração do módulo; aqui ficamos pelo funcionamento interno.

Cronologia: da instalação ao dia a dia

Esta é a sequência do que encontra na sua base de dados, contada pela ordem em que a vai ver:

1. Ao instalar Aparece o menu Scenario Snapshots dentro do menu raiz do módulo, PSA.
2. Na lista de ações agendadas No Odoo 19 constam PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization e PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast, ambas com a caixa de ativo marcada.
3. Todos os dias No Odoo 18 e 19 corre PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization.
4. Todos os dias No Odoo 19 corre PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast.
5. Ao abrir PSA › Revenue Forecast Vê cada registo com a data, empresa, horizonte, probabilidade, uma caixa de cenário e uma coluna de data de atualização.
6. Ao abrir Scenario Snapshots Vê a lista de instantâneos de cenário; na nossa captura aparece vazia, com o botão para criar o primeiro.

As duas ações agendadas, uma a uma

PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization

É uma ação agendada ativa e diária, no Odoo 18 e 19. Na lista de ações agendadas pode ver, na mesma linha, a prioridade, o modelo, a próxima execução, o intervalo e a caixa de ativo.

PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast

Também está ativa e é diária, apenas no Odoo 19. Aparece na mesma lista que a anterior, junto das ações agendadas de outras aplicações como CRM, Mail ou Notification, por isso convém ler bem o nome completo para não a confundir.

Com as ações da sua versão, o mais prático é verificar três coisas depois de instalar: que existem, que o intervalo é o indicado e que a caixa de ativo continua marcada.

Os quatro modelos que o módulo guarda

Por dentro, o módulo define estes modelos. Indicamos o nome técnico e a descrição tal como constam no código:

• psa.forward.util.cache: Forward Utilization Cache per employee per week, uma cache por funcionário e por semana.
• psa.pipeline.refresh.state: PSA Pipeline Refresh State.
• psa.planning.bridge: PSA Planning Bridge (Enterprise).
• psa.scenario.snapshot: PSA Scenario Snapshot.

São os nomes que vai encontrar se um consultor analisar a base de dados por dentro ou se pedir suporte sobre o módulo. Tê-los à mão evita idas e voltas quando é preciso explicar onde está um dado.

O que mostram as listas de PSA

Em PSA › Revenue Forecast, cada linha tem data, empresa, horizonte, probabilidade, uma caixa de cenário e uma data de atualização. Na captura, o único registo tem a caixa de cenário desmarcada e a data de atualização vazia.

A segunda captura é a mesma lista vista outra vez: o mesmo registo, com a caixa de cenário desmarcada e sem data de atualização.

A animação percorre os ecrãs por esta ordem, para ver onde está cada coisa:

Como verificar que está tudo no sítio

1. Entre no menu do módulo e localize Scenario Snapshots.
2. Abra Settings › Scheduled Actions e procure as ações que começam por PSA Enterprise.
3. Em cada uma, confirme que o intervalo é diário e que a caixa de ativo está marcada.
4. Anote a próxima execução de cada ação para saber quando calha a seguinte.
5. Abra PSA › Revenue Forecast e reveja as colunas dos seus registos, incluindo a da data de atualização.

Se algum destes pontos não aparecer como aqui se descreve, é altura de pedir suporte com os nomes técnicos indicados acima.

Versões, preço e o que inclui a página

O módulo está publicado na Odoo Apps para Odoo 17.0, 18.0 e 19.0. A página da Odoo Apps inclui ainda as secções Walkthroughs, Support included, Versions & updates e More apps by FlexigoTech. Também o pode ver na página do módulo em flexigotech.com.

Como a FlexigoTech o ajuda

Na FlexigoTech implementamos Odoo e desenvolvemos conectores e integrações à medida. Se quiser que revejamos consigo as ações agendadas do módulo, que o encaixemos na sua implementação ou que o liguemos a outros sistemas que já usa, conte-nos o seu caso e analisamo-lo sobre a sua base de dados.

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