Jak działa Flexigo PSA Premium Enterprise Companion w Odoo od środka

Co dodaje moduł w skrócie

Na swojej stronie w Odoo Apps moduł przedstawia się nagłówkiem Enterprise PSA: Forward Utilization, Pipeline Revenue & Scenario Modelling. W Twojej bazie danych przekłada się to na trzy rodzaje elementów, które możesz samodzielnie odnaleźć:

• Jedno menu: Scenario Snapshots, podpięte pod PSA.
• Dwie zaplanowane akcje, w Odoo 19: PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization i PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast, obie codzienne i aktywne.
• Cztery własne modele danych: psa.forward.util.cache, psa.pipeline.refresh.state, psa.planning.bridge i psa.scenario.snapshot.

Jeśli już korzystasz z Odoo albo je wdrażasz, ten spis posłuży Ci jako lista kontrolna: czego szukać po instalacji i co sprawdzić, gdy coś się nie zgadza. Ustawienia i pola do uzupełnienia opisujemy w artykule o uruchomieniu modułu; tutaj skupiamy się na tym, jak działa od środka.

Oś czasu: od instalacji do codziennej pracy

Oto kolejność tego, co znajdziesz w swojej bazie, w takim porządku, w jakim będziesz na to trafiać:

1. Po instalacji W menu głównym modułu, PSA, pojawia się menu Scenario Snapshots.
2. Na liście zaplanowanych akcji W Odoo 19 widnieją PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization i PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast, obie z zaznaczonym polem aktywności.
3. Codziennie W Odoo 18 i 19 uruchamia się PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization.
4. Codziennie W Odoo 19 uruchamia się PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast.
5. Po otwarciu PSA › Revenue Forecast Widzisz każdy rekord z datą, firmą, horyzontem, prawdopodobieństwem, polem wyboru scenariusza i kolumną daty odświeżenia.
6. Po otwarciu Scenario Snapshots Widzisz listę migawek scenariuszy; na naszym zrzucie jest pusta, z przyciskiem do utworzenia pierwszej.

Dwie zaplanowane akcje, po kolei

PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization

To aktywna, codzienna zaplanowana akcja, w Odoo 18 i 19. Na liście zaplanowanych akcji w tym samym wierszu widzisz jej priorytet, model, następne wykonanie, interwał i pole aktywności.

PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast

Ta również jest aktywna i codzienna, tylko w Odoo 19. Znajduje się na tej samej liście co poprzednia, obok zaplanowanych akcji innych aplikacji, takich jak CRM, Mail czy Notification, więc warto dokładnie czytać pełną nazwę, żeby ich nie pomylić.

W przypadku akcji Twojej wersji po instalacji najlepiej sprawdzić trzy rzeczy: czy istnieją, czy mają podany interwał i czy pole aktywności nadal jest zaznaczone.

Cztery modele, w których moduł zapisuje dane

Od środka moduł definiuje poniższe modele. Podajemy nazwę techniczną i opis dokładnie w takiej postaci, jak w kodzie:

• psa.forward.util.cache: Forward Utilization Cache per employee per week, pamięć podręczna dla każdego pracownika i każdego tygodnia.
• psa.pipeline.refresh.state: PSA Pipeline Refresh State.
• psa.planning.bridge: PSA Planning Bridge (Enterprise).
• psa.scenario.snapshot: PSA Scenario Snapshot.

Te nazwy zobaczysz, gdy konsultant przejrzy bazę od środka albo gdy zgłosisz się do wsparcia w sprawie modułu. Mając je pod ręką, unikniesz zbędnej wymiany wiadomości, gdy trzeba wyjaśnić, gdzie leżą dane.

Co pokazują listy PSA

W PSA › Revenue Forecast każdy wiersz zawiera datę, firmę, horyzont, prawdopodobieństwo, pole wyboru scenariusza i datę odświeżenia. Na zrzucie jedyny rekord ma niezaznaczone pole scenariusza i pustą datę odświeżenia.

Drugi zrzut to ta sama lista obejrzana ponownie: ten sam rekord, z niezaznaczonym polem scenariusza i bez daty aktualizacji.

Animacja przechodzi przez ekrany w tej kolejności, żebyś widział, gdzie co jest:

Jak sprawdzić, czy wszystko jest na miejscu

1. Wejdź do menu modułu i znajdź Scenario Snapshots.
2. Otwórz Settings › Scheduled Actions i wyszukaj akcje zaczynające się od PSA Enterprise.
3. W każdej sprawdź, czy interwał jest codzienny i czy pole aktywności jest zaznaczone.
4. Zanotuj następne wykonanie każdej akcji, żeby wiedzieć, kiedy nastąpi kolejne uruchomienie.
5. Otwórz PSA › Revenue Forecast i przejrzyj kolumny swoich rekordów, w tym datę odświeżenia.

Jeśli któryś z tych punktów nie wygląda tak, jak opisaliśmy, to dobry moment, żeby zgłosić się do wsparcia, podając powyższe nazwy techniczne.

Wersje, cena i zawartość strony modułu

Moduł jest opublikowany w Odoo Apps dla Odoo 17.0, 18.0 i 19.0. Strona w Odoo Apps zawiera też sekcje Walkthroughs, Support included, Versions & updates i More apps by FlexigoTech. Moduł możesz też obejrzeć na stronie modułu w flexigotech.com.

Jak pomaga FlexigoTech

W FlexigoTech wdrażamy Odoo i tworzymy konektory oraz integracje na zamówienie. Jeśli chcesz, żebyśmy razem z Tobą przejrzeli zaplanowane akcje modułu, dopasowali go do Twojego wdrożenia albo połączyli z innymi systemami, z których już korzystasz, opisz nam swoją sytuację, a przyjrzymy się temu na Twojej bazie.

Czytaj dalej