So funktioniert Flexigo PSA Premium Enterprise Companion in Odoo im Inneren

Was das Modul hinzufügt, auf einen Blick

In seinem Eintrag in Odoo Apps wird das Modul mit der Überschrift Enterprise PSA: Forward Utilization, Pipeline Revenue & Scenario Modelling vorgestellt. In Ihrer Datenbank zeigt sich das in drei Arten von Bausteinen, die Sie selbst finden können:

• Ein Menü: Scenario Snapshots, unterhalb von PSA.
• Zwei geplante Aktionen, in Odoo 19: PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization und PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast, beide täglich und aktiv.
• Vier eigene Datenmodelle: psa.forward.util.cache, psa.pipeline.refresh.state, psa.planning.bridge und psa.scenario.snapshot.

Wenn Sie Odoo bereits nutzen oder gerade einführen, dient Ihnen diese Übersicht als Checkliste: wonach Sie nach der Installation suchen und was Sie prüfen, wenn etwas nicht stimmt. Die Einstellungen und Felder, die Sie ausfüllen müssen, finden Sie im Artikel zur Einrichtung des Moduls; hier bleiben wir bei der Funktionsweise im Inneren.

Ablauf: von der Installation zum Alltag

Das ist die Reihenfolge dessen, was Sie in Ihrer Datenbank vorfinden, so wie Sie es nach und nach sehen werden:

1. Bei der Installation Das Menü Scenario Snapshots erscheint im Hauptmenü des Moduls, PSA.
2. In der Liste der geplanten Aktionen In Odoo 19 stehen dort PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization und PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast, beide mit gesetztem Aktiv-Häkchen.
3. Jeden Tag In Odoo 18 und 19 läuft PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization.
4. Jeden Tag In Odoo 19 läuft PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast.
5. Beim Öffnen von PSA › Revenue Forecast Sie sehen jeden Datensatz mit Datum, Unternehmen, Horizont, Wahrscheinlichkeit, einem Szenario-Kontrollkästchen und einer Spalte für das Aktualisierungsdatum.
6. Beim Öffnen von Scenario Snapshots Sie sehen die Liste der Szenario-Snapshots; in unserem Screenshot ist sie leer, mit der Schaltfläche zum Anlegen des ersten.

Die beiden geplanten Aktionen im Einzelnen

PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization

Das ist eine aktive geplante Aktion, die täglich läuft, in Odoo 18 und 19. In der Liste der geplanten Aktionen sehen Sie in derselben Zeile Priorität, Modell, nächste Ausführung, Intervall und Aktiv-Häkchen.

PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast

Auch sie ist aktiv und läuft täglich, nur in Odoo 19. Sie steht in derselben Liste wie die vorige, neben geplanten Aktionen anderer Apps wie CRM, Mail oder Notification. Lesen Sie daher den vollständigen Namen genau, um sie nicht zu verwechseln.

Bei den Aktionen Ihrer Version prüfen Sie nach der Installation am besten drei Punkte: dass sie vorhanden sind, dass das Intervall dem angegebenen entspricht und dass das Aktiv-Häkchen weiterhin gesetzt ist.

Die vier Modelle des Moduls

Intern definiert das Modul diese Modelle. Hier finden Sie den technischen Namen und die Beschreibung so, wie sie im Code stehen:

• psa.forward.util.cache: Forward Utilization Cache per employee per week, ein Cache pro Mitarbeiter und Woche.
• psa.pipeline.refresh.state: PSA Pipeline Refresh State.
• psa.planning.bridge: PSA Planning Bridge (Enterprise).
• psa.scenario.snapshot: PSA Scenario Snapshot.

Diese Namen begegnen Ihnen, wenn ein Berater die Datenbank von innen prüft oder wenn Sie Support zum Modul anfragen. Wer sie griffbereit hat, spart sich Rückfragen, wenn erklärt werden muss, wo ein Datum liegt.

Was die PSA-Listen zeigen

In PSA › Revenue Forecast enthält jede Zeile Datum, Unternehmen, Horizont, Wahrscheinlichkeit, ein Szenario-Kontrollkästchen und ein Aktualisierungsdatum. Im Screenshot hat der einzige Datensatz kein gesetztes Szenario-Häkchen und ein leeres Aktualisierungsdatum.

Der zweite Screenshot zeigt dieselbe Liste noch einmal: denselben Datensatz, ohne Szenario-Häkchen und ohne Aktualisierungsdatum.

Die Animation zeigt die Ansichten in dieser Reihenfolge, damit Sie sehen, wo sich was befindet:

So prüfen Sie, ob alles an seinem Platz ist

1. Öffnen Sie das Menü des Moduls und suchen Sie Scenario Snapshots.
2. Öffnen Sie Settings › Scheduled Actions und suchen Sie die Aktionen, die mit PSA Enterprise beginnen.
3. Prüfen Sie bei jeder, ob das Intervall täglich ist und das Aktiv-Häkchen gesetzt ist.
4. Notieren Sie die nächste Ausführung jeder Aktion, damit Sie wissen, wann der nächste Lauf ansteht.
5. Öffnen Sie PSA › Revenue Forecast und gehen Sie die Spalten Ihrer Datensätze durch, einschließlich des Aktualisierungsdatums.

Wenn einer dieser Punkte nicht wie hier beschrieben erscheint, ist es Zeit, den Support mit den oben genannten technischen Namen zu kontaktieren.

Versionen, Preis und Inhalt des App-Eintrags

Das Modul ist in Odoo Apps für Odoo 17.0, 18.0 und 19.0 veröffentlicht. Der Eintrag in Odoo Apps enthält außerdem die Abschnitte Walkthroughs, Support included, Versions & updates und More apps by FlexigoTech. Sie können das Modul auch über die Modulseite auf flexigotech.com ansehen.

Wie FlexigoTech Sie unterstützt

Bei FlexigoTech führen wir Odoo ein und entwickeln individuelle Konnektoren und Integrationen. Wenn wir gemeinsam mit Ihnen die geplanten Aktionen des Moduls durchgehen, es in Ihre Einführung einbinden oder mit anderen Systemen verbinden sollen, die Sie bereits nutzen, schildern Sie uns Ihren Fall, und wir sehen uns das in Ihrer Datenbank an.

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