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Flexigo PSA Premium Enterprise Companion

Checklist de arranque do Flexigo PSA Premium Enterprise Companion no Odoo

Para pôr a funcionar o Flexigo PSA Premium Enterprise Companion tem de definir quatro valores de configuração (horizonte de planeamento, limiar de probabilidade do canal e os dois limiares de alerta de capacidade) dentro dos intervalos que o módulo valida, e perceber as regras dos snapshots de cenário: nome obrigatório, no máximo 10 ativos por empresa e dados que não se editam depois de criados. Esta checklist percorre cada fase e as mensagens que vai ver se algo não bater certo.

FlexigoTech · Responsável: Víctor Gómez · Atualizado em 4 de novembro de 2026

O essencial

Versões
Odoo 17, 18 e 19
Verificado
no código do módulo, versão 19.0 · nas fontes indicadas no fim
Leitura
5 min

Antes de instalar: versão e ficha

O primeiro passo é confirmar que o módulo existe para a sua versão do Odoo e saber o que está a comprar. Ainda não há nada para configurar, mas convém ter isto claro antes de mexer na base de dados.

  • Verifique a sua versão do Odoo. O módulo está publicado na Odoo Apps para 17.0, 18.0 e 19.0, e cada versão tem a sua própria ficha.

Ao configurar: os quatro campos que o módulo valida

A configuração do módulo gira à volta de quatro campos com limites. Se introduzir um valor fora do intervalo, o Odoo não deixa guardar e mostra uma mensagem de erro. Aqui estão pelo nome técnico e pela etiqueta, com a mensagem que aparece se se enganar.

  • psa_ent_horizon_weeks (Planning Horizon (weeks)): é um número inteiro que define o horizonte de planeamento para a frente. Tem de estar entre 4 e 26 semanas. Caso contrário, verá Planning horizon must be between 4 and 26 weeks.
  • psa_ent_pipeline_threshold (Pipeline Probability Threshold (%)): é um decimal em percentagem. A ajuda do campo diz que as oportunidades de CRM com essa probabilidade ou superior são as incluídas (o texto do campo que temos corta-se aí). Tem de estar entre 0 e 100%; caso contrário, aparece Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%.
  • psa_ent_amber_threshold (etiqueta Capacity Alert, Amber (%)): percentagem de utilização da capacidade a partir da qual o módulo mostra um aviso âmbar.
  • psa_ent_red_threshold (etiqueta Capacity Alert, Red (%)): percentagem de utilização da capacidade a partir da qual o módulo mostra um alerta vermelho.
  • Defina o limiar âmbar abaixo do vermelho. Se não, o módulo rejeita-o com Amber threshold must be lower than red threshold.
  • Localize o campo psa_ent_config_dirty (Configuration Changed). É uma caixa de seleção booleana; dela só temos o nome e o tipo, por isso não lhe atribua um comportamento sem o verificar na sua base.

Anote os valores que escolhe para o horizonte e os limiares, e quem os decidiu. Vai ser útil quando, na primeira semana, alguém perguntar porque aparece um aviso âmbar ou vermelho.

Lista de Revenue Forecast do módulo PSA com um único registo da empresa YourCompany
A lista de Revenue Forecast com um só registo da YourCompany, a caixa de cenário desmarcada e sem data de atualização.

O seu primeiro snapshot de cenário

Os snapshots de cenário são geridos numa lista própria, com as colunas Snapshot Name, Created on, Created by, Horizon e State. Antes de criar o primeiro, reveja estas regras que o módulo verifica.

Lista de Scenario Snapshots vazia com as colunas Snapshot Name, Created on, Created by, Horizon e State e o botão Novo
A lista de Scenario Snapshots, ainda sem registos, antes de criar o primeiro.
  • Dê-lhe um nome. O módulo não aceita um nome vazio nem feito só de espaços: Snapshot name cannot be empty or whitespace only.
  • Escolha um nome que se perceba na lista, porque Snapshot Name é a primeira coluna que vai ver.
  • Reveja os dados antes de guardar. Depois de criado, os campos de dados do snapshot não podem ser alterados: Snapshot data fields are immutable after creation. Create a new snapshot instead. Se se enganou, o caminho que a própria mensagem indica é criar um snapshot novo.

Ativos, arquivados e o limite por empresa

O módulo limita os snapshots ativos a 10 por empresa. As mensagens de erro deixam ver o ciclo: um snapshot pode estar ativo, pode ser arquivado e pode voltar a ser ativado, desde que não se ultrapasse o limite.

  • Antes de criar um novo, veja quantos ativos tem essa empresa. Com 10 ativos, o módulo responde Maximum of 10 active snapshots per company. Delete or archive an existing snapshot before creating a new one. Apague ou arquive um e tente de novo.
  • Para reativar um snapshot arquivado com a quota cheia, arquive antes outro. A mensagem é Maximum of 10 active snapshots per company. Archive another snapshot before re-activating this one.
  • Se quiser corrigir um snapshot, crie um novo e, se estiver no limite, arquive ou apague o anterior primeiro.
  • Se trabalha com várias empresas na mesma base, lembre-se de que o limite é contado por empresa.

A primeira semana: o que rever

Com a configuração guardada e algum snapshot criado, reserve um momento a cada poucos dias para rever estes ecrãs.

Percurso pela lista de Revenue Forecast, pela lista de ações agendadas do Odoo e pela lista de Scenario Snapshots
Sequência: Revenue Forecast com um único registo, ações agendadas com entradas de PSA Enterprise, CRM, Mail e Notification, regresso ao Revenue Forecast e a lista de Scenario Snapshots vazia.
  • Abra a lista de Revenue Forecast e compare a empresa, o horizonte e a probabilidade de cada registo com o que configurou.
  • Na lista de ações agendadas do Odoo, localize as do PSA Enterprise e reveja a próxima execução, o intervalo e se estão ativas.
  • Reveja a lista de Scenario Snapshots: nomes claros, coluna State e quantos ativos tem cada empresa face ao limite de 10.
  • Se alguém alterar o horizonte ou os limiares, confirme que continuam dentro dos intervalos: horizonte entre 4 e 26 semanas, probabilidade entre 0 e 100% e âmbar abaixo do vermelho.
  • Arquive os snapshots de teste que criou para aprender, para não ocuparem quota de ativos.

As mensagens do arranque, num relance

  • Planning horizon must be between 4 and 26 weeks.: corrija psa_ent_horizon_weeks.
  • Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%.: corrija psa_ent_pipeline_threshold.
  • Amber threshold must be lower than red threshold.: baixe o âmbar ou suba o vermelho.
  • Snapshot name cannot be empty or whitespace only.: escreva um nome.
  • Snapshot data fields are immutable after creation.: crie um snapshot novo.
  • Maximum of 10 active snapshots per company.: arquive ou apague outro antes de criar ou reativar.

Se quiser perceber que menus o módulo acrescenta e que tarefas agendadas correm, explicamos em como funciona por dentro.

Como a FlexigoTech pode ajudar

Na FlexigoTech implementamos Odoo e desenvolvemos conectores e integrações à medida. Se quiser ajuda para definir o horizonte e os limiares com a sua equipa, ou para integrar o módulo com o resto do seu Odoo, escreva-nos a partir da página do módulo.

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Verificado no código do módulo (versão 19.0) e nas fontes indicadas

Fontes