Come funziona Flexigo PSA Premium Enterprise Companion in Odoo dall'interno

Cosa aggiunge il modulo, in breve

Nella sua scheda su Odoo Apps, il modulo si presenta con il titolo Enterprise PSA: Forward Utilization, Pipeline Revenue & Scenario Modelling. Nel tuo database questo si traduce in tre tipi di elementi che puoi individuare da solo:

• Un menu: Scenario Snapshots, agganciato a PSA.
• Due azioni pianificate, in Odoo 19: PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization e PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast, entrambe giornaliere e attive.
• Quattro modelli dati propri: psa.forward.util.cache, psa.pipeline.refresh.state, psa.planning.bridge e psa.scenario.snapshot.

Se usi già Odoo o lo stai implementando, questo inventario ti serve come checklist: cosa cercare dopo l'installazione e cosa controllare se qualcosa non torna. Le impostazioni e i campi da compilare sono nell'articolo sulla messa in funzione del modulo; qui restiamo su come funziona dall'interno.

Cronologia: dall'installazione all'uso quotidiano

Ecco la sequenza di ciò che trovi nel tuo database, nell'ordine in cui lo vedrai:

1. All'installazione Compare il menu Scenario Snapshots dentro il menu principale del modulo, PSA.
2. Nell'elenco delle azioni pianificate In Odoo 19 ci sono PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization e PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast, entrambe con la casella attivo spuntata.
3. Ogni giorno In Odoo 18 e 19 viene eseguita PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization.
4. Ogni giorno In Odoo 19 viene eseguita PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast.
5. Aprendo PSA › Revenue Forecast Vedi ogni record con data, azienda, orizzonte, probabilità, una casella di scenario e una colonna con la data di aggiornamento.
6. Aprendo Scenario Snapshots Vedi l'elenco delle istantanee di scenario; nel nostro screenshot è vuoto, con il pulsante per creare la prima.

Le due azioni pianificate, una per una

PSA Enterprise: Refresh Forward Utilization

È un'azione pianificata attiva e giornaliera, in Odoo 18 e 19. Nell'elenco delle azioni pianificate vedi, sulla stessa riga, priorità, modello, prossima esecuzione, intervallo e casella attivo.

PSA Enterprise: Refresh Pipeline Forecast

Anche questa è attiva e giornaliera, solo in Odoo 19. Compare nello stesso elenco della precedente, accanto alle azioni pianificate di altre app come CRM, Mail o Notification, quindi leggi bene il nome completo per non confonderla.

Con le azioni della tua versione, dopo l'installazione conviene verificare tre cose: che esistano, che l'intervallo sia quello indicato e che la casella attivo resti spuntata.

I quattro modelli del modulo

Dietro le quinte, il modulo definisce questi modelli. Ti diamo il nome tecnico e la descrizione così come compaiono nel codice:

• psa.forward.util.cache: Forward Utilization Cache per employee per week, una cache per dipendente e per settimana.
• psa.pipeline.refresh.state: PSA Pipeline Refresh State.
• psa.planning.bridge: PSA Planning Bridge (Enterprise).
• psa.scenario.snapshot: PSA Scenario Snapshot.

Sono i nomi che troverai se un consulente controlla il database dall'interno o se chiedi supporto sul modulo. Averli sotto mano evita scambi inutili quando devi spiegare dove si trova un dato.

Cosa mostrano gli elenchi di PSA

In PSA › Revenue Forecast ogni riga riporta data, azienda, orizzonte, probabilità, una casella di scenario e una data di aggiornamento. Nello screenshot, l'unico record ha la casella di scenario non spuntata e la data di aggiornamento vuota.

Il secondo screenshot è lo stesso elenco visto di nuovo: lo stesso record, con la casella di scenario non spuntata e senza data di aggiornamento.

L'animazione percorre le schermate in questo ordine, così vedi dove si trova ogni cosa:

Come verificare che sia tutto a posto

1. Entra nel menu del modulo e individua Scenario Snapshots.
2. Apri Settings › Scheduled Actions e cerca le azioni che iniziano con PSA Enterprise.
3. Per ciascuna, controlla che l'intervallo sia giornaliero e che la casella attivo sia spuntata.
4. Annota la prossima esecuzione di ogni azione per sapere quando tocca la successiva.
5. Apri PSA › Revenue Forecast e controlla le colonne dei tuoi record, compresa quella della data di aggiornamento.

Se uno di questi punti non compare come descritto qui, è il momento di chiedere supporto indicando i nomi tecnici riportati sopra.

Versioni, prezzo e cosa include la scheda

Il modulo è pubblicato su Odoo Apps per Odoo 17.0, 18.0 e 19.0. La scheda su Odoo Apps include inoltre le sezioni Walkthroughs, Support included, Versions & updates e More apps by FlexigoTech. Puoi anche vederlo dalla pagina del modulo su flexigotech.com.

Come ti aiuta FlexigoTech

In FlexigoTech implementiamo Odoo e sviluppiamo connettori e integrazioni su misura. Se vuoi che rivediamo insieme le azioni pianificate del modulo, che lo integriamo nella tua implementazione o che lo colleghiamo ad altri sistemi che già usi, raccontaci il tuo caso e lo analizziamo sul tuo database.

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