Como funciona por dentro o DocuSign / Yousign Bridge for Regulated Sign Workflows no Odoo

Os menus do Signature Bridge, lado a lado

Todo o módulo está pendurado num único menu raiz, Signature Bridge. Lá dentro há três entradas de primeiro nível e uma de configuração, e esta última abre-se em cinco submenus. Na tabela tem cada caminho junto ao modelo técnico cuja descrição corresponde ao nome do menu, para saber o que procurar se trabalhar em modo de programador ou com um consultor. Onde não temos esse dado, a célula indica-o.

A leitura prática da tabela: no primeiro nível estão os pedidos (Requests), o arquivo de evidências (Evidence Vault) e o registo de auditoria (Audit Events). Em Configuration ficam os fornecedores do serviço de assinatura, as políticas de retenção, os eventos de webhook, as chamadas à API do fornecedor e os indicadores de conformidade. As três entradas que têm no nome o fornecedor ou os seus webhooks, Providers, Webhook Events e Provider API Calls, estão nesse segundo nível, dentro de Configuration.

As ações agendadas e com que frequência correm

O módulo instala quatro ações agendadas, e as quatro vêm marcadas como ativas. A diferença entre elas está na frequência: uma corre a cada 30 minutos e as outras três uma vez por dia.

Se comparar os nomes das ações com os menus da primeira tabela, verá que correspondem a peças que têm menu próprio: os pedidos (Requests), a auditoria (Audit Events), os eventos de webhook (Webhook Events) e os indicadores de conformidade (Compliance KPIs). Se administra o servidor, estas são as quatro ações que tem de reconhecer na lista de Ações Agendadas do Odoo.

Que modelos estão relacionados com um pedido de assinatura

Entre os modelos que o módulo acrescenta, estes são os relacionados com o pedido, os signatários, o envio, o nível eIDAS e o fornecedor:

Daqui saem três pontos que convém ter claros ao rever o módulo: os signatários têm modelo próprio, distinto do do pedido; o envio para assinatura tem um assistente próprio (Send for Signature Wizard); e o nível eIDAS também tem o seu próprio modelo. Os estados por que passa um pedido e os campos a preencher em cada passo explicamo-los na configuração inicial do módulo, onde se trata o percurso de cada registo.

O que se vê nas listas de configuração e auditoria

As capturas seguintes são das listas do módulo tal como aparecem no Odoo. Ajudam a reconhecer cada ecrã antes de o instalar.

Se preferir ver tudo seguido, este percurso passa pelas três listas pela mesma ordem:

Os assistentes de exportação e eliminação

Além do assistente de envio, o módulo traz mais dois assistentes cujo nome fala de exportação e de eliminação:

• sign.bridge.dsar.wizard: Signature Bridge DSAR Export Wizard.
• sign.bridge.erasure.wizard: Signature Bridge Erasure Wizard.

Juntamente com a lista Retention Policies, são as peças que tem de localizar se na sua empresa alguém trata de pedidos de exportação (DSAR) ou de eliminação de dados.

Versões do Odoo e preço

O módulo está publicado na Odoo Apps para Odoo 17, 18, 19 e 20. Custa 9 € por versão do Odoo, pagamento único e sem IVA, para 17, 18, 19 e 20 segundo a ficha de cada versão. Pode ver a ficha na Odoo Apps ou a página do módulo em flexigotech.com.

Como a FlexigoTech o pode ajudar

Na FlexigoTech implementamos Odoo 17, 18, 19 e 20 e desenvolvemos conectores e integrações à medida. Se precisa que o Signature Bridge se encaixe nos seus fluxos de assinatura ou noutros módulos do seu Odoo, podemos ajudá-lo a pô-lo a funcionar. E se, ao usá-lo, aparecer algum aviso, tem os textos literais e o que fazer com cada um no artigo sobre as mensagens de erro do módulo.

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