Hoe DocuSign / Yousign Bridge for Regulated Sign Workflows in Odoo werkt

De menu's van Signature Bridge naast elkaar

De hele module hangt onder één hoofdmenu, Signature Bridge. Daarin zitten drie ingangen op het eerste niveau en één configuratie-ingang, en die laatste opent vijf submenu's. In de tabel staat elk pad naast het technische model waarvan de omschrijving overeenkomt met de menunaam, zodat je weet waar je op moet zoeken als je in ontwikkelaarsmodus werkt of met een consultant. Waar we dat gegeven niet hebben, staat dat in de cel.

Praktisch gelezen: op het eerste niveau staan de verzoeken (Requests), het bewijsarchief (Evidence Vault) en het auditlog (Audit Events). Onder Configuration vind je de providers, het bewaarbeleid, de webhook-events, de API-aanroepen naar de provider en de compliance-indicatoren. De drie ingangen waarvan de naam naar de provider of zijn webhooks verwijst, Providers, Webhook Events en Provider API Calls, staan allemaal op dat tweede niveau, binnen Configuration.

De geplande acties en hoe vaak ze draaien

De module installeert vier geplande acties, en alle vier staan op actief. Het verschil zit in de frequentie: één draait elke 30 minuten en de andere drie één keer per dag.

Als je de namen van de acties vergelijkt met de menu's uit de eerste tabel, zie je dat ze overeenkomen met onderdelen die een eigen menu hebben: de verzoeken (Requests), de audit (Audit Events), de webhook-events (Webhook Events) en de compliance-indicatoren (Compliance KPIs). Beheer je de server, dan zijn dit de vier acties die je moet herkennen in de lijst met geplande acties van Odoo.

Welke modellen bij een ondertekeningsverzoek horen

Van de modellen die de module toevoegt, zijn dit de modellen die te maken hebben met het verzoek, de ondertekenaars, het verzenden, het eIDAS-niveau en de provider:

Daaruit volgen drie punten die je helder moet hebben als je de module bekijkt: ondertekenaars hebben een eigen model, los van dat van het verzoek; het verzenden ter ondertekening heeft een eigen wizard (Send for Signature Wizard); en ook het eIDAS-niveau heeft een eigen model. Welke statussen een verzoek doorloopt en welke velden je bij elke stap invult, lees je in de ingebruikname van de module, waar het traject van elk record aan bod komt.

Wat je ziet in de configuratie- en auditlijsten

De schermafbeeldingen hieronder tonen de lijsten van de module zoals ze in Odoo verschijnen. Zo herken je elk scherm al voordat je installeert.

Wil je het liever achter elkaar zien, dan loopt deze rondleiding de drie lijsten in dezelfde volgorde door:

De wizards voor export en verwijdering

Naast de verzendwizard heeft de module nog twee wizards waarvan de naam over export en verwijdering gaat:

• sign.bridge.dsar.wizard: Signature Bridge DSAR Export Wizard.
• sign.bridge.erasure.wizard: Signature Bridge Erasure Wizard.

Samen met de lijst Retention Policies zijn dit de onderdelen die je moet vinden als iemand in je bedrijf exportverzoeken (DSAR) of verzoeken tot gegevensverwijdering afhandelt.

Odoo-versies en prijs

De module staat in Odoo Apps voor Odoo 17, 18, 19 en 20. Hij kost € 9 per Odoo-versie, eenmalige betaling excl. btw, voor 17, 18, 19 en 20 volgens de pagina van elke versie. Bekijk de pagina in Odoo Apps of de modulepagina op flexigotech.com.

Hoe FlexigoTech je helpt

Bij FlexigoTech implementeren we Odoo 17, 18, 19 en 20 en ontwikkelen we connectoren en integraties op maat. Wil je dat Signature Bridge aansluit op je ondertekeningsprocessen of op andere modules in je Odoo, dan helpen we je het op te zetten. En krijg je tijdens het gebruik een melding, dan vind je de letterlijke teksten en wat je met elke melding doet in het artikel over de foutmeldingen van de module.

Lees verder