So funktioniert DocuSign / Yousign Bridge for Regulated Sign Workflows in Odoo intern

Die Menüs von Signature Bridge im Vergleich

Das gesamte Modul hängt an einem einzigen Hauptmenü, Signature Bridge. Darin gibt es drei Einträge auf oberster Ebene und einen Konfigurationseintrag, der sich in fünf Untermenüs aufteilt. Die Tabelle stellt jedem Pfad das technische Modell gegenüber, dessen Beschreibung dem Menünamen entspricht. So wissen Sie, wonach Sie suchen müssen, wenn Sie im Entwicklermodus oder mit einem Berater arbeiten. Wo uns diese Angabe fehlt, steht das in der Zelle.

Praktisch gelesen heißt das: Auf der obersten Ebene liegen die Anfragen (Requests), das Nachweisarchiv (Evidence Vault) und das Audit-Protokoll (Audit Events). Unter Configuration finden Sie die Anbieter, die Aufbewahrungsrichtlinien, die Webhook-Ereignisse, die API-Aufrufe an den Anbieter und die Compliance-Kennzahlen. Die drei Einträge, deren Name sich auf den Anbieter oder seine Webhooks bezieht, Providers, Webhook Events und Provider API Calls, liegen alle auf dieser zweiten Ebene innerhalb von Configuration.

Die geplanten Aktionen und wie oft sie laufen

Das Modul installiert vier geplante Aktionen, und alle vier sind als aktiv markiert. Sie unterscheiden sich in der Häufigkeit: Eine läuft alle 30 Minuten, die anderen drei einmal täglich.

Wenn Sie die Namen der Aktionen mit den Menüs der ersten Tabelle vergleichen, sehen Sie, dass sie zu Bausteinen mit eigenem Menü passen: Anfragen (Requests), Audit (Audit Events), Webhook-Ereignisse (Webhook Events) und Compliance-Kennzahlen (Compliance KPIs). Wenn Sie den Server betreuen, sind das die vier Aktionen, die Sie in der Liste der geplanten Aktionen von Odoo wiedererkennen sollten.

Welche Modelle mit einer Signaturanfrage zusammenhängen

Von den Modellen, die das Modul hinzufügt, hängen diese mit der Anfrage, den Unterzeichnern, dem Versand, der eIDAS-Stufe und dem Anbieter zusammen:

Daraus ergeben sich drei Punkte, die Sie bei der Prüfung des Moduls im Blick haben sollten: Die Unterzeichner haben ein eigenes Modell, getrennt von dem der Anfrage; der Versand zur Signatur hat einen eigenen Assistenten (Send for Signature Wizard); und auch die eIDAS-Stufe hat ein eigenes Modell. Welche Status eine Anfrage durchläuft und welche Felder Sie in jedem Schritt ausfüllen, erklären wir in der Einrichtung des Moduls, wo der Weg jedes Datensatzes behandelt wird.

So sehen die Konfigurations- und Auditlisten aus

Die folgenden Screenshots zeigen die Listen des Moduls so, wie sie in Odoo erscheinen. Sie helfen Ihnen, jede Ansicht schon vor der Installation wiederzuerkennen.

Wenn Sie es lieber am Stück sehen möchten, geht dieser Rundgang die drei Listen in derselben Reihenfolge durch:

Die Assistenten für Export und Löschung

Neben dem Versandassistenten bringt das Modul zwei weitere Assistenten mit, deren Name auf Export und Löschung hinweist:

• sign.bridge.dsar.wizard: Signature Bridge DSAR Export Wizard.
• sign.bridge.erasure.wizard: Signature Bridge Erasure Wizard.

Zusammen mit der Liste Retention Policies sind das die Bausteine, die Sie finden sollten, wenn sich in Ihrem Unternehmen jemand um Auskunftsersuchen (DSAR) oder Datenlöschungen kümmert.

Odoo-Versionen und Preis

Das Modul ist in Odoo Apps für Odoo 17, 18, 19 und 20 veröffentlicht. Es kostet 9 € pro Odoo-Version, Einmalzahlung zzgl. MwSt., für 17, 18, 19 und 20 laut dem Eintrag der jeweiligen Version. Sie finden den Eintrag in Odoo Apps oder die Modulseite auf flexigotech.com.

Wie FlexigoTech Sie unterstützt

Bei FlexigoTech implementieren wir Odoo 17, 18, 19 und 20 und entwickeln individuelle Konnektoren und Integrationen. Wenn Signature Bridge zu Ihren Signaturabläufen oder zu anderen Modulen in Ihrem Odoo passen soll, helfen wir Ihnen bei der Einführung. Und falls bei der Nutzung eine Meldung erscheint, finden Sie die genauen Texte und was jeweils zu tun ist im Artikel zu den Fehlermeldungen des Moduls.

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