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Scrive

Como assinar um orçamento do Odoo com o Scrive, do início ao fim

Com o conector do Scrive, um orçamento do Odoo envia-se para assinatura a partir do próprio orçamento: escolhe os signatários, o canal de entrega e o método de identificação, e o Odoo acompanha o estado até voltar assinado. No fim, o PDF selado e o ZIP de provas ficam guardados no orçamento. Estes são os passos.

FlexigoTech · Responsável: Víctor Gómez · Atualizado em 3 de novembro de 2026

O essencial

Módulo
Scrive
Versões
Odoo 17, 18, 19 e 20
Verificado
no código do conector, versão 20.0 · nas fontes indicadas no fim
Leitura
3 min

Antes de começar

Precisa de uma conta do Scrive registada no Odoo, em Scrive › Configuration › Accounts. Se quiser que o cliente se identifique com BankID, MitID, itsme ou outra eID, esse método tem de ser ativado pelo Scrive na sua conta: depende do seu plano e o Scrive pode cobrá-lo à parte.

O conector está publicado para o Odoo 17, 18, 19 e 20.

Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF
Vídeo: Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF (vídeo em inglês)

Passos

  1. Abra o orçamento em Vendas e carregue no botão de enviar para assinatura. O assistente do Scrive abre-se com o PDF do orçamento já anexado.
  2. Adicione os signatários. Para cada um escolhe como lhe chega: e-mail, SMS, assinatura presencial ou uma ligação partilhável.
  3. Escolha o método de identificação, se precisar de um: BankID sueco ou norueguês, MitID, FTN, iDIN, Freja, Onfido, OneID, Verimi, itsme, Smart-ID, a assinatura qualificada do Scrive ou um PIN por SMS.
  4. Se usa modelos do Scrive, escolha o modelo em vez de montar o documento do zero.
  5. Defina o prazo de assinatura e os lembretes automáticos. O prazo vai de 1 a 365 dias; o lembrete, de 0, que o desliga, a 364, e sempre antes de o documento expirar.
  6. Envie. O orçamento passa a «à espera de assinatura».
  7. Quando o cliente assina, o orçamento passa a assinado e o PDF selado, com o seu ZIP de provas, fica guardado nele.
Orçamento do Odoo com o botão para o enviar para assinatura com o Scrive
O ponto de partida: um orçamento normal do Odoo com o botão do Scrive. Captura do Odoo com dados de demonstração.
Assistente de envio do Scrive com o documento e as opções de assinatura
O assistente de envio: documento, prazo e lembretes. Captura do Odoo com dados de demonstração.

Estados que vai ver

Um documento enviado passa por estes estados no Odoo: não enviado, rascunho, à espera de assinatura, assinado, cancelado, expirado, rejeitado ou erro. Além disso, cada signatário tem o estado de entrega do seu e-mail e do seu SMS: desconhecido, não entregue, entregue ou adiado. Se alguém diz que não recebeu nada, é aí que se verifica.

O conector verifica os documentos pendentes a cada hora, além dos avisos que o Scrive envia quando algo muda. Se um estado se atrasar, a verificação seguinte atualiza-o.

Signatários do documento com o canal de entrega e o método de identificação
Os signatários, o canal de entrega e o método de identificação de cada um. Captura do Odoo com dados de demonstração.

Erros que pode encontrar

  • Scrive can only sign PDF attachments. Só se assinam PDF. Se anexar um ficheiro Word, converta-o primeiro.
  • Days to Sign must be between 1 and 365… O prazo está fora do intervalo.
  • Auto-remind After must be between 0 (disabled) and 364… O lembrete está fora do intervalo.

Se o cliente não assinar

Um documento por assinar não fica no limbo. Se o prazo passar, fica marcado como expirado; se o cliente o rejeitar, como rejeitado; e, se o cancelar, como cancelado. A partir desse estado decide se o volta a enviar com um prazo novo ou se dá o orçamento por perdido.

E depois de assinar

O PDF selado e as provas ficam no orçamento, por isso não é preciso descarregá-los para nenhuma pasta. Os seus clientes têm também uma página no portal onde veem os documentos que esperam a sua assinatura e assinam os que foram enviados por ligação.

Orçamento do Odoo marcado como assinado depois da assinatura no Scrive
O orçamento assinado, com o documento selado guardado nele. Captura do Odoo com dados de demonstração.
Ver o vídeo no YouTube
Vídeo de demonstração do conector do Scrive no Odoo.

O envio também se pode fazer em lote a partir da lista, ou automaticamente quando a encomenda é confirmada.

Continue a ler

Que documentos do Odoo pode assinar com o Scrive, módulo a móduloOrçamentos, faturas, contratos de funcionários, ordens de compra, guias de entrega e aceitação de tarefas: o que pode assinar com o Scrive no Odoo e com que módulo.Exemplo: assina com o Scrive e os seus contratos vivem em pastas, o que muda com o Odoo?Caso de exemplo de uma empresa que assina com o Scrive mas guarda contratos e orçamentos em pastas, e o que muda quando a assinatura passa a sair do Odoo.
Verificado no código do conector (versão 20.0) e nas fontes indicadas

Fontes

  • Código do módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): static/description/index.html
  • Código do módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_account.py
  • Código do módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/ir_attachment.py
  • Código do módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_mixin.py
  • Código do módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_party.py
  • Código do módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): data/ir_cron.xml
  • Código do módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): views/menus.xml
  • apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_scrive_connector
  • youtube.com/shorts/GfbctRfwkV8