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Scrive

Cómo firmar un presupuesto de Odoo con Scrive, de principio a fin

Con el conector de Scrive, un presupuesto de Odoo se envía a firmar desde el propio presupuesto: eliges firmantes, canal de entrega y método de identificación, y Odoo sigue el estado hasta que vuelve firmado. Al final, el PDF sellado y el ZIP de evidencias quedan guardados en el presupuesto. Estos son los pasos.

FlexigoTech · Responsable: Víctor Gómez · Actualizado el 3 de noviembre de 2026

Lo esencial

Módulo
Scrive
Versiones
Odoo 17, 18, 19 y 20
Comprobado
en el código del conector, versión 20.0 · en las fuentes enlazadas al final
Lectura
3 min

Antes de empezar

Necesitas una cuenta de Scrive dada de alta en Odoo, en Scrive › Configuration › Accounts. Si quieres que el cliente se identifique con BankID, MitID, itsme u otro eID, ese método tiene que estar activado por Scrive en tu cuenta: depende de tu plan y Scrive puede cobrarlo aparte.

El conector está publicado para Odoo 17, 18, 19 y 20.

Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF
Vídeo: Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF (vídeo en inglés)

Pasos

  1. Abre el presupuesto en Ventas y pulsa el botón de enviar a firmar. Se abre el asistente de Scrive con el PDF del presupuesto ya adjunto.
  2. Añade los firmantes. Para cada uno eliges cómo le llega: correo, SMS, firma en persona o enlace para compartir.
  3. Elige el método de identificación si lo necesitas: BankID sueco o noruego, MitID, FTN, iDIN, Freja, Onfido, OneID, Verimi, itsme, Smart-ID, la firma cualificada de Scrive o un PIN por SMS.
  4. Si usas plantillas de Scrive, elige la plantilla en vez de montar el documento desde cero.
  5. Fija el plazo para firmar y los recordatorios automáticos. El plazo va de 1 a 365 días; el recordatorio, de 0, que lo desactiva, a 364, y siempre antes de que caduque el documento.
  6. Envía. El presupuesto queda en «esperando firma».
  7. Cuando el cliente firma, el presupuesto pasa a firmado y el PDF sellado con su ZIP de evidencias se guarda en él.
Presupuesto de Odoo con el botón para enviarlo a firmar con Scrive
El punto de partida: un presupuesto normal de Odoo con el botón de Scrive. Captura de Odoo con datos de demostración.
Asistente de envío a Scrive con el documento y las opciones de firma
El asistente de envío: documento, plazo y recordatorios. Captura de Odoo con datos de demostración.

Qué estados vas a ver

Un documento enviado pasa por estos estados en Odoo: sin enviar, borrador, esperando firma, firmado, cancelado, caducado, rechazado o error. Además, cada firmante tiene el estado de entrega de su correo y de su SMS: desconocido, no entregado, entregado o aplazado. Si alguien dice que no recibió nada, ahí lo compruebas.

El conector consulta cada hora los documentos pendientes, aparte de los avisos que Scrive manda al cambiar algo. Si un estado tarda, la siguiente consulta lo pone al día.

Firmantes del documento con su canal de entrega y método de identificación
Firmantes, canal de entrega y método de identificación de cada uno. Captura de Odoo con datos de demostración.

Errores que te puedes encontrar

  • Scrive can only sign PDF attachments. Solo se firman PDF. Si adjuntas un Word, conviértelo antes.
  • Days to Sign must be between 1 and 365… El plazo está fuera de rango.
  • Auto-remind After must be between 0 (disabled) and 364… El recordatorio está fuera de rango.

Si el cliente no firma

Un documento sin firmar no se queda en el limbo. Si pasa el plazo, queda como caducado; si el cliente lo rechaza, como rechazado; y si tú lo cancelas, como cancelado. Desde ese estado decides si vuelves a enviarlo con otro plazo o si das el presupuesto por perdido.

Y después de firmar

El PDF sellado y las evidencias quedan en el presupuesto, así que no hace falta descargarlos a ninguna carpeta. Tus clientes, además, tienen una página en el portal donde ven los documentos que esperan su firma y firman los que se enviaron por enlace.

Presupuesto de Odoo marcado como firmado tras la firma en Scrive
El presupuesto firmado, con el documento sellado guardado en él. Captura de Odoo con datos de demostración.
Ver el vídeo en YouTube
Vídeo de demostración del conector de Scrive en Odoo.

El envío también se puede hacer en bloque desde la lista, o de forma automática al confirmar el pedido.

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Comprobado en el código del conector (versión 20.0) y en las fuentes enlazadas

Fuentes

  • Código del módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): static/description/index.html
  • Código del módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_account.py
  • Código del módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/ir_attachment.py
  • Código del módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_mixin.py
  • Código del módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_party.py
  • Código del módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): data/ir_cron.xml
  • Código del módulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): views/menus.xml
  • apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_scrive_connector
  • youtube.com/shorts/GfbctRfwkV8