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Scrive

Come firmare un preventivo di Odoo con Scrive, dall'inizio alla fine

Con il connettore Scrive, un preventivo di Odoo si invia in firma dal preventivo stesso: scegli firmatari, canale di invio e metodo di identificazione, e Odoo segue lo stato finché torna firmato. Alla fine, il PDF sigillato e lo ZIP delle prove restano salvati sul preventivo. Questi sono i passaggi.

FlexigoTech · Responsabile: Víctor Gómez · Aggiornato il 3 novembre 2026

In breve

Modulo
Scrive
Versioni
Odoo 17, 18, 19 e 20
Verificato
nel codice del connettore, versione 20.0 · nelle fonti collegate in fondo
Lettura
3 min

Prima di iniziare

Ti serve un account Scrive registrato in Odoo, in Scrive › Configuration › Accounts. Se vuoi che il cliente si identifichi con BankID, MitID, itsme o un'altra eID, quel metodo deve essere attivato da Scrive sul tuo account: dipende dal tuo piano e Scrive può addebitarlo a parte.

Il connettore è pubblicato per Odoo 17, 18, 19 e 20.

Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF
Video: Odoo + Scrive: see who signed, get the sealed PDF (video in inglese)

Passaggi

  1. Apri il preventivo in Vendite e premi il pulsante per inviarlo in firma. Si apre la procedura guidata di Scrive con il PDF del preventivo già allegato.
  2. Aggiungi i firmatari. Per ognuno scegli come gli arriva il documento: e-mail, SMS, firma di persona o link condivisibile.
  3. Scegli il metodo di identificazione, se serve: BankID svedese o norvegese, MitID, FTN, iDIN, Freja, Onfido, OneID, Verimi, itsme, Smart-ID, la firma qualificata di Scrive o un PIN via SMS.
  4. Se usi modelli di Scrive, scegli il modello invece di costruire il documento da zero.
  5. Imposta la scadenza per firmare e i promemoria automatici. La scadenza va da 1 a 365 giorni; il promemoria da 0, che lo disattiva, a 364, e sempre prima che il documento scada.
  6. Invia. Il preventivo passa a «in attesa di firma».
  7. Quando il cliente firma, il preventivo passa a firmato e il PDF sigillato, con il suo ZIP delle prove, resta salvato lì.
Preventivo di Odoo con il pulsante per inviarlo in firma con Scrive
Il punto di partenza: un normale preventivo di Odoo con il pulsante di Scrive. Schermata di Odoo con dati dimostrativi.
Procedura guidata di invio di Scrive con il documento e le opzioni di firma
La procedura di invio: documento, scadenza e promemoria. Schermata di Odoo con dati dimostrativi.

Gli stati che vedrai

Un documento inviato passa in Odoo per questi stati: non inviato, bozza, in attesa di firma, firmato, annullato, scaduto, rifiutato o errore. In più, ogni firmatario ha lo stato di consegna della sua e-mail e del suo SMS: sconosciuto, non consegnato, consegnato o differito. Se qualcuno dice di non aver ricevuto nulla, è lì che devi guardare.

Il connettore controlla ogni ora i documenti in sospeso, oltre agli avvisi che Scrive manda quando qualcosa cambia. Se uno stato resta indietro, il controllo successivo lo aggiorna.

Firmatari del documento con canale di invio e metodo di identificazione
Firmatari, canale di invio e metodo di identificazione di ciascuno. Schermata di Odoo con dati dimostrativi.

Errori in cui puoi imbatterti

  • Scrive can only sign PDF attachments. Si firmano solo i PDF. Se alleghi un file Word, convertilo prima.
  • Days to Sign must be between 1 and 365… La scadenza è fuori intervallo.
  • Auto-remind After must be between 0 (disabled) and 364… Il promemoria è fuori intervallo.

Se il cliente non firma

Un documento non firmato non resta in sospeso. Se passa la scadenza, viene segnato come scaduto; se il cliente lo rifiuta, come rifiutato; e se lo annulli tu, come annullato. Da quello stato decidi se inviarlo di nuovo con una nuova scadenza o archiviare il preventivo.

E dopo la firma

Il PDF sigillato e le prove restano sul preventivo, quindi non devi scaricarli in nessuna cartella. I tuoi clienti hanno anche una pagina nel portale dove vedono i documenti che aspettano la loro firma e firmano quelli inviati tramite link.

Preventivo di Odoo segnato come firmato dopo la firma su Scrive
Il preventivo firmato, con il documento sigillato salvato sopra. Schermata di Odoo con dati dimostrativi.
Guarda il video su YouTube
Video dimostrativo del connettore Scrive in Odoo.

L'invio si può fare anche in blocco dall'elenco, o in automatico quando si conferma l'ordine.

Continua a leggere

Quali documenti di Odoo puoi firmare con Scrive, modulo per moduloPreventivi, fatture, contratti di lavoro, ordini di acquisto, documenti di consegna e accettazione dei task: cosa puoi firmare con Scrive da Odoo e con quale modulo.Esempio: firmi con Scrive e i tuoi contratti vivono in cartelle, cosa cambia con Odoo?Caso di esempio di un'azienda che firma con Scrive ma tiene contratti e preventivi in cartelle, e cosa cambia quando la firma parte da Odoo.
Verificato nel codice del connettore (versione 20.0) e nelle fonti collegate

Fonti

  • Codice del modulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): static/description/index.html
  • Codice del modulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_account.py
  • Codice del modulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/ir_attachment.py
  • Codice del modulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_mixin.py
  • Codice del modulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_party.py
  • Codice del modulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): data/ir_cron.xml
  • Codice del modulo: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): views/menus.xml
  • apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_scrive_connector
  • youtube.com/shorts/GfbctRfwkV8