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Flexigo PSA Premium Enterprise Companion

Checklist de mise en route de Flexigo PSA Premium Enterprise Companion dans Odoo

Pour mettre en route Flexigo PSA Premium Enterprise Companion, vous devez fixer quatre valeurs de configuration (horizon de planification, seuil de probabilité du pipeline et les deux seuils d'alerte de capacité) dans les plages validées par le module, et comprendre les règles des snapshots de scénario : nom obligatoire, 10 actifs au maximum par société et données non modifiables une fois créées. Cette checklist passe en revue chaque phase et les messages que vous verrez si quelque chose ne colle pas.

FlexigoTech · Responsable : Víctor Gómez · Mis à jour le 4 novembre 2026

L'essentiel

Versions
Odoo 17, 18 et 19
Vérifié
dans le code du module, version 19.0 · dans les sources citées à la fin
Lecture
5 min

Avant l'installation : version et fiche

Commencez par vérifier que le module existe pour votre version d'Odoo et par savoir ce que vous achetez. Il n'y a encore rien à configurer, mais mieux vaut avoir les idées claires avant de toucher à la base de données.

  • Vérifiez votre version d'Odoo. Le module est publié sur Odoo Apps pour 17.0, 18.0 et 19.0, et chaque version a sa propre fiche.
  • Consultez la fiche de votre version sur Odoo Apps.

Pendant la configuration : les quatre champs validés par le module

La configuration du module tourne autour de quatre champs soumis à des limites. Si vous saisissez une valeur hors plage, Odoo refuse l'enregistrement et affiche un message d'erreur. Les voici avec leur nom technique et leur libellé, ainsi que le message affiché en cas d'erreur.

  • psa_ent_horizon_weeks (Planning Horizon (weeks)) : un nombre entier qui fixe l'horizon de planification à venir. Il doit être compris entre 4 et 26 semaines. Sinon, vous verrez Planning horizon must be between 4 and 26 weeks.
  • psa_ent_pipeline_threshold (Pipeline Probability Threshold (%)) : un décimal exprimé en pourcentage. L'aide du champ indique que les opportunités CRM dont la probabilité est égale ou supérieure à ce seuil sont celles qui sont incluses (le texte du champ dont nous disposons s'arrête là). Il doit être compris entre 0 et 100 % ; sinon, vous obtenez Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%.
  • psa_ent_amber_threshold (libellé Capacity Alert, Amber (%)) : pourcentage d'utilisation de la capacité à partir duquel le module affiche un avertissement orange.
  • psa_ent_red_threshold (libellé Capacity Alert, Red (%)) : pourcentage d'utilisation de la capacité à partir duquel le module affiche une alerte rouge.
  • Placez le seuil orange en dessous du seuil rouge. Sinon, le module le refuse avec Amber threshold must be lower than red threshold.
  • Repérez le champ psa_ent_config_dirty (Configuration Changed). C'est une case à cocher booléenne ; nous n'en connaissons que le nom et le type, donc ne lui prêtez aucun comportement sans l'avoir vérifié dans votre base.

Notez les valeurs choisies pour l'horizon et les seuils, et qui les a décidées. Cela vous servira quand, la première semaine, quelqu'un demandera pourquoi un avertissement orange ou rouge apparaît.

Liste Revenue Forecast du module PSA avec un seul enregistrement de la société YourCompany
La liste Revenue Forecast avec un seul enregistrement de YourCompany, la case de scénario non cochée et sans date de mise à jour.

Votre premier snapshot de scénario

Les snapshots de scénario se gèrent dans leur propre liste, avec les colonnes Snapshot Name, Created on, Created by, Horizon et State. Avant de créer le premier, passez en revue ces règles que le module vérifie.

Liste Scenario Snapshots vide avec les colonnes Snapshot Name, Created on, Created by, Horizon et State et le bouton Nouveau
La liste Scenario Snapshots, encore sans enregistrement, avant la création du premier.
  • Donnez-lui un nom. Le module n'accepte ni nom vide ni nom composé uniquement d'espaces : Snapshot name cannot be empty or whitespace only.
  • Choisissez un nom compréhensible dans la liste, car Snapshot Name est la première colonne que vous verrez.
  • Vérifiez les données avant d'enregistrer. Une fois le snapshot créé, ses champs de données ne peuvent plus être modifiés : Snapshot data fields are immutable after creation. Create a new snapshot instead. En cas d'erreur, la solution indiquée par le message lui-même est de créer un nouveau snapshot.

Actifs, archivés et limite par société

Le module limite les snapshots actifs à 10 par société. Les messages d'erreur laissent voir le cycle : un snapshot peut être actif, archivé puis réactivé, tant que la limite n'est pas dépassée.

  • Avant d'en créer un nouveau, regardez combien de snapshots actifs compte la société. Avec 10 actifs, le module répond Maximum of 10 active snapshots per company. Delete or archive an existing snapshot before creating a new one. Supprimez-en ou archivez-en un, puis réessayez.
  • Pour réactiver un snapshot archivé quand le quota est atteint, archivez-en d'abord un autre. Le message est Maximum of 10 active snapshots per company. Archive another snapshot before re-activating this one.
  • Si vous voulez corriger un snapshot, créez-en un nouveau et, si vous êtes à la limite, archivez ou supprimez d'abord l'ancien.
  • Si vous travaillez avec plusieurs sociétés dans la même base, rappelez-vous que la limite se compte par société.

La première semaine : quoi vérifier

Une fois la configuration enregistrée et quelques snapshots créés, prenez un moment tous les deux ou trois jours pour parcourir ces écrans.

Parcours de la liste Revenue Forecast, de la liste des actions planifiées d'Odoo et de la liste Scenario Snapshots
Séquence : Revenue Forecast avec un seul enregistrement, actions planifiées avec des entrées PSA Enterprise, CRM, Mail et Notification, retour à Revenue Forecast et liste Scenario Snapshots vide.
  • Ouvrez la liste Revenue Forecast et comparez la société, l'horizon et la probabilité de chaque enregistrement avec ce que vous avez configuré.
  • Dans la liste des actions planifiées d'Odoo, repérez celles de PSA Enterprise et vérifiez leur prochaine exécution, leur intervalle et qu'elles sont actives.
  • Parcourez la liste Scenario Snapshots : noms clairs, colonne State et nombre d'actifs par société par rapport à la limite de 10.
  • Si quelqu'un modifie l'horizon ou les seuils, vérifiez qu'ils restent dans les plages : horizon entre 4 et 26 semaines, probabilité entre 0 et 100 % et orange en dessous du rouge.
  • Archivez les snapshots de test créés pour apprendre, afin qu'ils n'occupent pas le quota d'actifs.

Les messages de la mise en route en un coup d'œil

  • Planning horizon must be between 4 and 26 weeks. : corrigez psa_ent_horizon_weeks.
  • Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%. : corrigez psa_ent_pipeline_threshold.
  • Amber threshold must be lower than red threshold. : baissez l'orange ou montez le rouge.
  • Snapshot name cannot be empty or whitespace only. : saisissez un nom.
  • Snapshot data fields are immutable after creation. : créez un nouveau snapshot.
  • Maximum of 10 active snapshots per company. : archivez ou supprimez-en un autre avant d'en créer ou d'en réactiver un.

Pour savoir quels menus ajoute le module et quelles tâches planifiées s'exécutent, nous l'expliquons dans comment il fonctionne en interne.

Comment FlexigoTech vous accompagne

Chez FlexigoTech, nous implémentons Odoo et développons des connecteurs et intégrations sur mesure. Si vous souhaitez de l'aide pour fixer l'horizon et les seuils avec votre équipe, ou pour intégrer le module au reste de votre Odoo, écrivez-nous depuis la page du module.

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Vérifié dans le code du module (version 19.0) et dans les sources citées

Sources