Naar hoofdinhoud
Flexigo PSA Premium Enterprise Companion

Checklist voor de ingebruikname van Flexigo PSA Premium Enterprise Companion in Odoo

Om Flexigo PSA Premium Enterprise Companion in gebruik te nemen, stel je vier configuratiewaarden in (planningshorizon, kansdrempel voor de pijplijn en de twee drempels voor capaciteitsalerts) binnen de bereiken die de module controleert, en moet je de regels voor scenariosnapshots kennen: een naam is verplicht, maximaal 10 actief per bedrijf en de gegevens zijn na het aanmaken niet meer te wijzigen. Deze checklist loopt elke fase door, samen met de meldingen die je ziet als er iets niet klopt.

FlexigoTech · Verantwoordelijk: Víctor Gómez · Bijgewerkt op 4 november 2026

In het kort

Versies
Odoo 17, 18 en 19
Gecontroleerd
in de broncode van de module, versie 19.0 · in de bronnen onderaan
Leestijd
5 min

Voor de installatie: versie en pagina

Zorg eerst dat de module bestaat voor jouw Odoo-versie en dat je weet wat je koopt. Er valt nog niets te configureren, maar het is handig dit helder te hebben voordat je aan de database komt.

  • Controleer je Odoo-versie. De module staat in Odoo Apps voor 17.0, 18.0 en 19.0, en elke versie heeft een eigen pagina.
  • Bekijk de pagina van jouw versie in Odoo Apps.

Tijdens het configureren: de vier velden die de module controleert

De configuratie van de module draait om vier velden met limieten. Vul je een waarde buiten het bereik in, dan laat Odoo je niet opslaan en toont een foutmelding. Hier staan ze met technische naam en label, plus de melding die je krijgt als het misgaat.

  • psa_ent_horizon_weeks (Planning Horizon (weeks)): een geheel getal dat de planningshorizon vooruit bepaalt. Het moet tussen 4 en 26 weken liggen. Zo niet, dan zie je Planning horizon must be between 4 and 26 weeks.
  • psa_ent_pipeline_threshold (Pipeline Probability Threshold (%)): een decimaal percentage. Volgens de helptekst van het veld worden CRM-verkoopkansen met deze kans of hoger meegenomen (de veldtekst die wij hebben stopt daar). Het moet tussen 0 en 100% liggen; anders krijg je Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%.
  • psa_ent_amber_threshold (label Capacity Alert, Amber (%)): het percentage capaciteitsgebruik vanaf waar de module een oranje waarschuwing toont.
  • psa_ent_red_threshold (label Capacity Alert, Red (%)): het percentage capaciteitsgebruik vanaf waar de module een rode alert toont.
  • Zet de oranje drempel lager dan de rode. Anders weigert de module dit met Amber threshold must be lower than red threshold.
  • Zoek het veld psa_ent_config_dirty (Configuration Changed). Het is een booleaans vinkje; we kennen alleen de naam en het type, dus ken het geen gedrag toe zonder het in je eigen database te controleren.

Noteer welke waarden je kiest voor horizon en drempels, en wie ze heeft bepaald. Dat helpt als iemand in de eerste week vraagt waarom er een oranje of rode melding verschijnt.

Revenue Forecast-lijst van de PSA-module met één record van het bedrijf YourCompany
De Revenue Forecast-lijst met één record van YourCompany, het scenariovinkje uit en zonder bijwerkdatum.

Je eerste scenariosnapshot

Scenariosnapshots beheer je in een eigen lijst, met de kolommen Snapshot Name, Created on, Created by, Horizon en State. Loop voor je de eerste aanmaakt deze regels door die de module controleert.

Lege Scenario Snapshots-lijst met de kolommen Snapshot Name, Created on, Created by, Horizon en State en de knop Nieuw
De Scenario Snapshots-lijst, nog zonder records, voordat je de eerste aanmaakt.
  • Geef hem een naam. De module accepteert geen lege naam of een naam van alleen spaties: Snapshot name cannot be empty or whitespace only.
  • Kies een naam die in de lijst duidelijk is, want Snapshot Name is de eerste kolom die je ziet.
  • Controleer de gegevens voor je opslaat. Na het aanmaken kun je de gegevensvelden van de snapshot niet meer wijzigen: Snapshot data fields are immutable after creation. Create a new snapshot instead. Heb je je vergist, dan is de weg die de melding zelf aangeeft: een nieuwe snapshot aanmaken.

Actief, gearchiveerd en de limiet per bedrijf

De module beperkt actieve snapshots tot 10 per bedrijf. De foutmeldingen laten de cyclus zien: een snapshot kan actief zijn, gearchiveerd worden en weer geactiveerd worden, zolang de limiet niet wordt overschreden.

  • Kijk voor je een nieuwe aanmaakt hoeveel actieve snapshots dat bedrijf heeft. Bij 10 actieve antwoordt de module Maximum of 10 active snapshots per company. Delete or archive an existing snapshot before creating a new one. Verwijder of archiveer er een en probeer het opnieuw.
  • Wil je een gearchiveerde snapshot heractiveren terwijl het quotum vol is, archiveer dan eerst een andere. De melding is Maximum of 10 active snapshots per company. Archive another snapshot before re-activating this one.
  • Wil je een snapshot corrigeren, maak dan een nieuwe aan en archiveer of verwijder eerst de oude als je op de limiet zit.
  • Werk je met meerdere bedrijven in dezelfde database, onthoud dan dat de limiet per bedrijf telt.

De eerste week: wat je controleert

Met de configuratie opgeslagen en een paar snapshots aangemaakt, neem je om de paar dagen even de tijd om deze schermen na te lopen.

Rondgang door de Revenue Forecast-lijst, de lijst met geplande acties van Odoo en de Scenario Snapshots-lijst
Volgorde: Revenue Forecast met één record, geplande acties met regels van PSA Enterprise, CRM, Mail en Notification, terug naar Revenue Forecast en de lege Scenario Snapshots-lijst.
  • Open de Revenue Forecast-lijst en vergelijk bedrijf, horizon en kans van elk record met wat je hebt ingesteld.
  • Zoek in de lijst met geplande acties van Odoo die van PSA Enterprise en controleer de volgende uitvoering, het interval en of ze actief zijn.
  • Loop de Scenario Snapshots-lijst na: duidelijke namen, de kolom State en hoeveel actieve snapshots elk bedrijf heeft ten opzichte van de limiet van 10.
  • Als iemand de horizon of drempels aanpast, controleer dan of ze binnen de bereiken blijven: horizon tussen 4 en 26 weken, kans tussen 0 en 100% en oranje lager dan rood.
  • Archiveer de testsnapshots die je hebt aangemaakt om te oefenen, zodat ze geen actieve plekken innemen.

De meldingen bij de ingebruikname in één oogopslag

  • Planning horizon must be between 4 and 26 weeks.: corrigeer psa_ent_horizon_weeks.
  • Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%.: corrigeer psa_ent_pipeline_threshold.
  • Amber threshold must be lower than red threshold.: verlaag oranje of verhoog rood.
  • Snapshot name cannot be empty or whitespace only.: vul een naam in.
  • Snapshot data fields are immutable after creation.: maak een nieuwe snapshot aan.
  • Maximum of 10 active snapshots per company.: archiveer of verwijder een andere voordat je aanmaakt of heractiveert.

Wil je weten welke menu's de module toevoegt en welke geplande taken draaien, lees dan hoe hij vanbinnen werkt.

Hoe FlexigoTech je helpt

Bij FlexigoTech implementeren we Odoo en ontwikkelen we connectoren en integraties op maat. Wil je hulp bij het bepalen van horizon en drempels met je team, of bij het inpassen van de module in de rest van je Odoo, neem dan contact op via de modulepagina.

Lees verder

Zo werkt Flexigo PSA Premium Enterprise Companion in Odoo onder de motorkapMenu Scenario Snapshots, twee dagelijkse geplande acties en vier modellen: zo werkt Flexigo PSA Premium Enterprise Companion in Odoo, stap voor stap.EU Digital Services Act Compliance Suite in Odoo in gebruik nemen: een case van begin tot eindPraktijkcase voor EU Digital Services Act Compliance Suite in Odoo: belangrijke velden, statussen per record en wat je de eerste week controleert.EU Digital Services Act Compliance Suite: past hij, wat dekt hij en in welke Odoo-versie?Wat EU Digital Services Act Compliance Suite volgens de listing wel en niet dekt, wat je vooraf regelt en in welke Odoo-versie je hem installeert: 17, 18, 19 of 20.
Gecontroleerd in de broncode van de module (versie 19.0) en in de gelinkte bronnen

Bronnen