Lista kontrolna wdrożenia Flexigo PSA Premium Enterprise Companion w Odoo

Przed instalacją: wersja i karta aplikacji

Najpierw upewnij się, że moduł jest dostępny dla Twojej wersji Odoo i wiesz, co kupujesz. Na razie nie ma nic do konfigurowania, ale warto mieć to jasne, zanim zaczniesz zmieniać bazę danych.

• Sprawdź swoją wersję Odoo. Moduł jest opublikowany w Odoo Apps dla 17.0, 18.0 i 19.0, a każda wersja ma własną kartę.

• Przejrzyj kartę swojej wersji w Odoo Apps.

• Miej pod ręką stronę modułu na flexigotech.com, żeby sprawdzać opis podczas konfiguracji.

Podczas konfiguracji: cztery pola sprawdzane przez moduł

Konfiguracja modułu opiera się na czterech polach z limitami. Jeśli wpiszesz wartość spoza zakresu, Odoo nie pozwoli zapisać i pokaże komunikat o błędzie. Poniżej znajdziesz je według nazwy technicznej i etykiety, wraz z komunikatem, który pojawi się przy błędzie.

• psa_ent_horizon_weeks (Planning Horizon (weeks)): liczba całkowita określająca horyzont planowania do przodu. Musi mieścić się między 4 a 26 tygodniami. W przeciwnym razie zobaczysz Planning horizon must be between 4 and 26 weeks.

• psa_ent_pipeline_threshold (Pipeline Probability Threshold (%)): wartość dziesiętna w procentach. Pomoc pola mówi, że uwzględniane są szanse z CRM o tym prawdopodobieństwie lub wyższym (tekst pola, którym dysponujemy, urywa się w tym miejscu). Musi mieścić się między 0 a 100%; w przeciwnym razie pojawi się Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%.

• psa_ent_amber_threshold (etykieta Capacity Alert, Amber (%)): procent wykorzystania obłożenia, od którego moduł pokazuje ostrzeżenie bursztynowe.

• psa_ent_red_threshold (etykieta Capacity Alert, Red (%)): procent wykorzystania obłożenia, od którego moduł pokazuje alert czerwony.

• Ustaw próg bursztynowy poniżej czerwonego. Inaczej moduł go odrzuci komunikatem Amber threshold must be lower than red threshold.

• Znajdź pole psa_ent_config_dirty (Configuration Changed). To pole wyboru typu boolean; znamy tylko jego nazwę i typ, więc nie przypisuj mu żadnego działania, zanim nie sprawdzisz go w swojej bazie.

Twój pierwszy snapshot scenariusza

Snapshotami scenariuszy zarządzasz na osobnej liście z kolumnami Snapshot Name, Created on, Created by, Horizon i State. Zanim utworzysz pierwszy, przejrzyj zasady, które sprawdza moduł.

• Nadaj mu nazwę. Moduł nie przyjmie pustej nazwy ani nazwy złożonej wyłącznie ze spacji: Snapshot name cannot be empty or whitespace only.

• Wybierz nazwę czytelną na liście, bo Snapshot Name to pierwsza kolumna, którą zobaczysz.

• Sprawdź dane przed zapisaniem. Po utworzeniu pól danych snapshotu nie można zmienić: Snapshot data fields are immutable after creation. Create a new snapshot instead. Jeśli się pomylisz, komunikat sam wskazuje rozwiązanie: utwórz nowy snapshot.

Aktywne, zarchiwizowane i limit na firmę

Moduł ogranicza liczbę aktywnych snapshotów do 10 na firmę. Komunikaty błędów pokazują cykl: snapshot może być aktywny, można go zarchiwizować i ponownie aktywować, o ile limit nie zostanie przekroczony.

• Zanim utworzysz nowy, sprawdź, ile aktywnych snapshotów ma dana firma. Przy 10 aktywnych moduł odpowie Maximum of 10 active snapshots per company. Delete or archive an existing snapshot before creating a new one. Usuń lub zarchiwizuj jeden i spróbuj ponownie.

• Aby ponownie aktywować zarchiwizowany snapshot przy pełnym limicie, najpierw zarchiwizuj inny. Komunikat brzmi Maximum of 10 active snapshots per company. Archive another snapshot before re-activating this one.

• Jeśli chcesz poprawić snapshot, utwórz nowy, a jeśli jesteś na limicie, najpierw zarchiwizuj lub usuń poprzedni.

• Jeśli pracujesz z kilkoma firmami w tej samej bazie, pamiętaj, że limit liczony jest na firmę.

Pierwszy tydzień: co sprawdzać

Gdy konfiguracja jest zapisana, a jakiś snapshot utworzony, co kilka dni poświęć chwilę na przejrzenie tych ekranów.

• Otwórz listę Revenue Forecast i porównaj firmę, horyzont i prawdopodobieństwo każdego rekordu z tym, co skonfigurowałeś.

• Na liście zaplanowanych akcji Odoo znajdź akcje PSA Enterprise i sprawdź ich następne uruchomienie, interwał oraz to, czy są aktywne.

• Przejrzyj listę Scenario Snapshots: czytelne nazwy, kolumnę State i liczbę aktywnych snapshotów każdej firmy względem limitu 10.

• Jeśli ktoś zmieni horyzont lub progi, upewnij się, że nadal mieszczą się w zakresach: horyzont od 4 do 26 tygodni, prawdopodobieństwo od 0 do 100%, a próg bursztynowy poniżej czerwonego.

• Zarchiwizuj testowe snapshoty utworzone podczas nauki, żeby nie zajmowały miejsc w limicie aktywnych.

Komunikaty wdrożenia w skrócie

• Planning horizon must be between 4 and 26 weeks.: popraw psa_ent_horizon_weeks.

• Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%.: popraw psa_ent_pipeline_threshold.

• Amber threshold must be lower than red threshold.: obniż próg bursztynowy lub podnieś czerwony.

• Snapshot name cannot be empty or whitespace only.: wpisz nazwę.

• Snapshot data fields are immutable after creation.: utwórz nowy snapshot.

• Maximum of 10 active snapshots per company.: zarchiwizuj lub usuń inny, zanim utworzysz lub ponownie aktywujesz snapshot.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie menu dodaje moduł i jakie zadania zaplanowane działają, opisujemy to w artykule jak działa od środka.

Jak pomaga FlexigoTech

W FlexigoTech wdrażamy Odoo i tworzymy konektory oraz integracje na zamówienie. Jeśli chcesz pomocy w ustaleniu horyzontu i progów razem z zespołem albo w dopasowaniu modułu do reszty Twojego Odoo, napisz do nas przez stronę modułu.

Czytaj dalej

Sprawdzone w kodzie źródłowym modułu (wersja 19.0) i w podlinkowanych źródłach

Źródła

• Kod modułu: flexigo_psa_premium_enterprise 19.0 (c373a0db): models/psa_scenario_snapshot.py
• Kod modułu: flexigo_psa_premium_enterprise 19.0 (c373a0db): models/res_config_settings_ext.py
• apps.odoo.com/apps/modules/19.0/flexigo_psa_premium_enterprise
• apps.odoo.com/apps/modules/17.0/flexigo_psa_premium_enterprise
• apps.odoo.com/apps/modules/18.0/flexigo_psa_premium_enterprise
• flexigotech.com/en/services.html