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Flexigo PSA Premium Enterprise Companion

Checklist de puesta en marcha de Flexigo PSA Premium Enterprise Companion en Odoo

Para poner en marcha Flexigo PSA Premium Enterprise Companion tienes que fijar cuatro valores de configuración (horizonte de planificación, umbral de probabilidad del pipeline y los dos umbrales de alerta de capacidad) dentro de los rangos que valida el módulo, y entender las reglas de los snapshots de escenario: nombre obligatorio, como mucho 10 activos por empresa y datos que no se editan una vez creados. Esta checklist recorre cada fase y los mensajes que verás si algo no cuadra.

FlexigoTech · Responsable: Víctor Gómez · Actualizado el 4 de noviembre de 2026

Lo esencial

Versiones
Odoo 17, 18 y 19
Comprobado
en el código del módulo, versión 19.0 · en las fuentes enlazadas al final
Lectura
5 min

Antes de instalar: versión y ficha

Lo primero es asegurarte de que el módulo existe para tu versión de Odoo y de qué estás comprando. No hay nada que configurar todavía, pero conviene tenerlo claro antes de tocar la base de datos.

  • Comprueba tu versión de Odoo. El módulo está publicado en Odoo Apps para 17.0, 18.0 y 19.0, y cada versión tiene su propia ficha.

Al configurar: los cuatro campos que valida el módulo

La configuración del módulo gira alrededor de cuatro campos con límites. Si metes un valor fuera de rango, Odoo no te deja guardar y muestra un mensaje de error. Aquí los tienes por su nombre técnico y su etiqueta, con el mensaje que sale si te equivocas.

  • psa_ent_horizon_weeks (Planning Horizon (weeks)): es un número entero que fija el horizonte de planificación hacia delante. Tiene que estar entre 4 y 26 semanas. Si no, verás Planning horizon must be between 4 and 26 weeks.
  • psa_ent_pipeline_threshold (Pipeline Probability Threshold (%)): es un decimal en porcentaje. La ayuda del campo dice que las oportunidades de CRM con esa probabilidad o superior son las que se incluyen (el texto del campo que tenemos se corta ahí). Tiene que estar entre 0 y 100%; si no, sale Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%.
  • psa_ent_amber_threshold (etiqueta Capacity Alert, Amber (%)): porcentaje de uso de capacidad a partir del cual el módulo muestra un aviso ámbar.
  • psa_ent_red_threshold (etiqueta Capacity Alert, Red (%)): porcentaje de uso de capacidad a partir del cual el módulo muestra una alerta roja.
  • Pon el umbral ámbar por debajo del rojo. Si no, el módulo lo rechaza con Amber threshold must be lower than red threshold.
  • Localiza el campo psa_ent_config_dirty (Configuration Changed). Es una casilla booleana; de ella solo tenemos el nombre y el tipo, así que no le atribuyas un comportamiento sin comprobarlo en tu base.

Apunta los valores que eliges para horizonte y umbrales, y quién los decidió. Te servirá cuando la primera semana alguien pregunte por qué aparece un aviso ámbar o rojo.

Lista de Revenue Forecast del módulo PSA con un único registro de la empresa YourCompany
La lista de Revenue Forecast con un solo registro de YourCompany, la casilla de escenario sin marcar y sin fecha de actualización.

Tu primer snapshot de escenario

Los snapshots de escenario se gestionan en su propia lista, con las columnas Snapshot Name, Created on, Created by, Horizon y State. Antes de crear el primero, revisa estas reglas que el módulo comprueba.

Lista de Scenario Snapshots vacía con las columnas Snapshot Name, Created on, Created by, Horizon y State y el botón Nuevo
La lista de Scenario Snapshots, aún sin registros, antes de crear el primero.
  • Dale un nombre. El módulo no admite un nombre vacío ni hecho solo de espacios: Snapshot name cannot be empty or whitespace only.
  • Elige un nombre que se entienda en la lista, porque Snapshot Name es la primera columna que verás.
  • Revisa los datos antes de guardar. Una vez creado, los campos de datos del snapshot no se pueden modificar: Snapshot data fields are immutable after creation. Create a new snapshot instead. Si te has equivocado, la vía que indica el propio mensaje es crear un snapshot nuevo.

Activos, archivados y el límite por empresa

El módulo limita los snapshots activos a 10 por empresa. Los mensajes de error dejan ver el ciclo: un snapshot puede estar activo, puede archivarse y puede volver a activarse, siempre que no se pase del límite.

  • Antes de crear uno nuevo, mira cuántos activos tiene esa empresa. Con 10 activos, el módulo responde Maximum of 10 active snapshots per company. Delete or archive an existing snapshot before creating a new one. Borra o archiva uno y vuelve a intentarlo.
  • Para reactivar un snapshot archivado con el cupo lleno, archiva antes otro. El mensaje es Maximum of 10 active snapshots per company. Archive another snapshot before re-activating this one.
  • Si quieres corregir un snapshot, crea uno nuevo y, si estás en el límite, archiva o borra el anterior primero.
  • Si trabajas con varias empresas en la misma base, recuerda que el límite se cuenta por empresa.

La primera semana: qué revisar

Con la configuración guardada y algún snapshot creado, dedica un rato cada pocos días a repasar estas pantallas.

Recorrido por la lista de Revenue Forecast, la lista de acciones programadas de Odoo y la lista de Scenario Snapshots
Secuencia: Revenue Forecast con un único registro, acciones programadas con entradas de PSA Enterprise, CRM, Mail y Notification, vuelta a Revenue Forecast y la lista de Scenario Snapshots vacía.
  • Abre la lista de Revenue Forecast y comprueba la empresa, el horizonte y la probabilidad de cada registro frente a lo que configuraste.
  • En la lista de acciones programadas de Odoo, localiza las de PSA Enterprise y revisa su próxima ejecución, su intervalo y que estén activas.
  • Repasa la lista de Scenario Snapshots: nombres claros, columna State y cuántos activos lleva cada empresa respecto al límite de 10.
  • Si alguien cambia el horizonte o los umbrales, confirma que siguen dentro de los rangos: horizonte entre 4 y 26 semanas, probabilidad entre 0 y 100% y ámbar por debajo de rojo.
  • Archiva los snapshots de prueba que hayas creado para aprender, así no ocupan cupo de activos.

Los mensajes de la puesta en marcha, de un vistazo

  • Planning horizon must be between 4 and 26 weeks.: corrige psa_ent_horizon_weeks.
  • Pipeline probability threshold must be between 0 and 100%.: corrige psa_ent_pipeline_threshold.
  • Amber threshold must be lower than red threshold.: baja el ámbar o sube el rojo.
  • Snapshot name cannot be empty or whitespace only.: escribe un nombre.
  • Snapshot data fields are immutable after creation.: crea un snapshot nuevo.
  • Maximum of 10 active snapshots per company.: archiva o borra otro antes de crear o reactivar.

Si quieres entender qué menús añade el módulo y qué tareas programadas corren, lo contamos en cómo funciona por dentro.

Cómo te ayuda FlexigoTech

En FlexigoTech implantamos Odoo y desarrollamos conectores e integraciones a medida. Si quieres ayuda para fijar el horizonte y los umbrales con tu equipo, o para encajar el módulo con el resto de tu Odoo, escríbenos desde la página del módulo.

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Comprobado en el código del módulo (versión 19.0) y en las fuentes enlazadas

Fuentes