Español
English
Català
Deutsch
Français
Português
Italiano
PolskiVoorbeeld Fictief geval: het bedrijf en de cijfers zijn verzonnen om de werkwijze uit te leggen.
Het bedrijf
Nórdica Instalaciones installeert klimaatsystemen voor bedrijven in Zweden en Noorwegen. Zijn klanten tekenen met BankID, dus het bedrijf gebruikt Scrive al een tijdje. De rest loopt los daarvan: offertes in een tekstverwerker, facturatie in een ander programma en getekende contracten in een gedeelde map.
Hoe ze nu werken
Ingrid maakt de offerte, exporteert hem naar pdf en uploadt hem naar Scrive. Ze tikt de naam en het e-mailadres van de klant met de hand in, hoewel die al in de offerte stonden. Als de klant tekent, downloadt ze de getekende pdf, geeft ze hem een nieuwe naam en slaat ze hem op in de map van de klant. Daarna laat ze de facturatie weten dat de factuur eruit kan.
Elke stap werkt. Het probleem is de optelsom: gegevens worden twee keer ingetikt, niemand ziet in één oogopslag welke offertes op een handtekening wachten, en als iemand een contract van een jaar geleden nodig heeft, begint het zoeken in de mappen.
Wat er verandert met Odoo
Met Odoo en de Scrive-connector, gepubliceerd voor Odoo 17, 18, 19 en 20:
- Wordt de offerte in Odoo gemaakt en vanuit de offerte zelf ter ondertekening verstuurd, een voor een, in bulk of automatisch bij bevestiging.
- Ontvangt de klant het document per e-mail, per sms, ter plekke of via een link, en tekent hij met zijn identificatiemethode.
- Toont de offerte haar status: wacht op handtekening, getekend, afgewezen of verlopen. Odoo controleert de openstaande elk uur.
- Worden de verzegelde pdf en de zip met bewijsstukken bij de offerte bewaard. Er is geen map meer om bij te houden.
- Ziet de klant in het portaal de documenten die op zijn handtekening wachten.
Voor en na
| Stap | Voor | Met Odoo |
|---|---|---|
| Het document opstellen | Tekstverwerker en export | Odoo-offerte |
| Gegevens van de ondertekenaar | Ingetikt in Scrive | Uit het contact gehaald |
| Weten wat nog niet getekend is | Navragen of in Scrive kijken | Offertes filteren op status |
| Het getekende exemplaar bewaren | Downloaden en archiveren | Automatisch bij het record bewaard |
| Factureren | Een andere afdeling inlichten | Factuur vanuit de getekende order |
Wat er voorbereid moet worden
Voordat Nórdica Instalaciones begint, registreert het zijn Scrive-account in Odoo, onder Scrive › Configuration › Accounts. Gebruikte het al sjablonen in Scrive, dan gebruikt het die gewoon verder vanuit Odoo, onder Configuration › Templates. En het controleert bij Scrive of de identificatiemethoden die zijn klanten vragen, zoals BankID, in zijn abonnement aanstaan, want die zet Scrive aan, niet Odoo.
Na een paar weken vraagt het team van Nórdica Instalaciones niet meer per e-mail of een contract al getekend is: het filtert de offertelijst op status.
Als dit je bekend voorkomt
Bij FlexigoTech implementeren we Odoo en koppelen we je Scrive-account. De module kost € 9 per Odoo-versie en het Connector-abonnement begint bij € 49 per maand, exclusief btw. De inloggegevens van Scrive worden versleuteld bewaard in onze cloud, die je waarschuwt als de synchronisatie mislukt. En heeft je contracteerproces eigen stappen, dan bouwen we die op maat in Odoo.
Lees verder
Gecontroleerd in de broncode van de connector (versie 20.0) en in de gelinkte bronnen
Bronnen
- Broncode van de module: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): static/description/index.html
- Broncode van de module: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_mixin.py
- Broncode van de module: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): data/ir_cron.xml
- apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_scrive_connector
- flexigotech.com/en/services.html
- flexigotech.com/precios.html
- Broncode van de module: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): views/menus.xml