Przejdź do głównej treści
Scrive

Przykład: podpisujesz w Scrive, a umowy leżą w folderach. Co zmienia Odoo?

Podpisywanie w Scrive już oszczędza papier, ale jeśli oferty pisze się w Wordzie, wgrywa ręcznie, a podpisane egzemplarze pobiera do folderu, praca administracyjna nadal zostaje. Z Odoo i konektorem dokument powstaje z oferty, status widać w samym rekordzie, a zapieczętowany PDF wraca sam. Ten przykładowy przypadek pokazuje, jak to wygląda.

FlexigoTech · Odpowiada: Víctor Gómez · Aktualizacja: 3 listopada 2026

Najważniejsze

Moduł
Scrive
Wersje
Odoo 17, 18, 19 i 20
Sprawdzone
w kodzie źródłowym konektora, wersja 20.0 · w źródłach podanych na końcu
Czas czytania
2 min

Przykład Przypadek poglądowy: firma i jej dane są zmyślone, żeby pokazać przebieg.

Firma

Nórdica Instalaciones montuje systemy klimatyzacji dla firm w Szwecji i Norwegii. Jej klienci podpisują dokumenty przez BankID, więc firma od jakiegoś czasu korzysta ze Scrive. Reszta działa osobno: oferty w edytorze tekstu, fakturowanie w innym programie, a podpisane umowy we wspólnym folderze.

How to stop copy-pasting between apps (Odoo)
Wideo: How to stop copy-pasting between apps (Odoo) (wideo po angielsku)

Jak pracują dziś

Ingrid przygotowuje ofertę, eksportuje ją do PDF i wgrywa do Scrive. Imię, nazwisko i e-mail klienta wpisuje ręcznie, choć były już w ofercie. Gdy klient podpisze, pobiera podpisany PDF, zmienia mu nazwę i zapisuje w folderze klienta. Potem informuje dział fakturowania, że może wystawić fakturę.

Każdy krok działa. Problemem jest suma: dane wpisuje się dwa razy, nikt nie widzi na pierwszy rzut oka, które oferty czekają na podpis, a gdy ktoś potrzebuje umowy sprzed roku, zaczyna się szukanie w folderach.

Co zmienia Odoo

Z Odoo i konektorem Scrive, opublikowanym dla Odoo 17, 18, 19 i 20:

  • Oferta powstaje w Odoo i jest wysyłana do podpisu z niej samej, pojedynczo, hurtowo albo automatycznie przy potwierdzeniu.
  • Klient otrzymuje dokument e-mailem, SMS-em, osobiście albo przez link i podpisuje go swoją metodą identyfikacji.
  • Oferta pokazuje swój status: oczekuje na podpis, podpisana, odrzucona albo wygasła. Odoo co godzinę sprawdza oczekujące.
  • Zapieczętowany PDF i plik ZIP z dowodami zostają zapisane w ofercie. Nie ma folderu do utrzymywania.
  • Klient widzi w portalu dokumenty, które czekają na jego podpis.
Oferta w Odoo czekająca na podpis klienta w Scrive
Wysłana oferta: sam formularz pokazuje, że czeka na podpis. Zrzut ekranu Odoo z danymi demonstracyjnymi.

Przed i po

KrokPrzedtemZ Odoo
Przygotowanie dokumentuEdytor tekstu i eksportOferta w Odoo
Dane podpisującegoWpisywane w ScrivePobierane z kontaktu
Wiedza, co nie jest jeszcze podpisaneDopytywanie albo sprawdzanie w ScriveFiltrowanie ofert po statusie
Przechowywanie podpisanego egzemplarzaPobieranie i archiwizacjaZapisywany automatycznie w rekordzie
FakturowanieInformowanie innego działuFaktura z podpisanego zamówienia
Anulowany dokument Scrive ze statusem w Odoo
Ślad zostaje także po tym, czego nie podpisano: anulowany dokument ze swoim statusem. Zrzut ekranu Odoo z danymi demonstracyjnymi.
Prawdziwy przegląd: oferta, wysyłka, oczekujący i podpisany dokument w Odoo
Prawdziwe ekrany Odoo z danymi demonstracyjnymi.

Co trzeba przygotować

Zanim zacznie, Nórdica Instalaciones rejestruje swoje konto Scrive w Odoo, w Scrive › Configuration › Accounts. Jeśli używała już szablonów w Scrive, nadal korzysta z nich z poziomu Odoo, w Configuration › Templates. I sprawdza ze Scrive, czy metody identyfikacji, których wymagają jej klienci, na przykład BankID, są włączone w jej planie, bo włącza je Scrive, a nie Odoo.

Po kilku tygodniach zespół Nórdica Instalaciones przestaje pytać e-mailem, czy umowa jest już podpisana: filtruje listę ofert po statusie.

Jeśli brzmi to znajomo

W FlexigoTech wdrażamy Odoo i podłączamy Twoje konto Scrive. Moduł kosztuje 9 € za wersję Odoo, a plan Konektor zaczyna się od 49 € miesięcznie, bez VAT. Poświadczenia Scrive są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w naszej chmurze, która ostrzega Cię, jeśli synchronizacja się nie powiedzie. A jeśli Twój proces zawierania umów ma własne kroki, budujemy je na zamówienie w Odoo.

Czytaj dalej

Jak podpisać ofertę z Odoo w Scrive, od początku do końcaJak wysłać do podpisu w Scrive ofertę z Odoo 17, 18, 19 albo 20: podpisujący, BankID i inne eID, przypomnienia, statusy i archiwum zapieczętowanego PDF.Które dokumenty Odoo możesz podpisać w Scrive, moduł po moduleOferty, faktury, umowy z pracownikami, zamówienia zakupu, dowody dostawy i odbiór zadań: co podpiszesz w Scrive z poziomu Odoo i którym modułem.
Sprawdzone w kodzie źródłowym konektora (wersja 20.0) i w podlinkowanych źródłach

Źródła