Español
English
Deutsch
Français
Português
Italiano
Nederlands
PolskiExemple Cas il·lustratiu: l'empresa i les seves dades són inventades per explicar el flux.
L'empresa
Nórdica Instalaciones munta sistemes de climatització per a empreses a Suècia i Noruega. Els seus clients signen amb BankID, així que l'empresa fa servir Scrive des de fa temps. La resta de la gestió va per separat: els pressupostos en un processador de textos, la facturació en un altre programa i els contractes signats en una carpeta compartida.
Com treballen avui
La Ingrid prepara el pressupost, l'exporta a PDF i el puja a Scrive. Escriu a mà el nom i el correu del client, que ja eren al pressupost. Quan el client signa, descarrega el PDF signat, li canvia el nom i el desa a la carpeta del client. Després avisa facturació que ja poden emetre la factura.
Cada pas funciona. El problema és la suma: les dades s'escriuen dues vegades, ningú no sap d'un cop d'ull quins pressupostos esperen signatura i, quan algú busca un contracte de fa un any, comença la cerca per carpetes.
El que canvia amb Odoo
Amb Odoo i el connector de Scrive, publicat per a Odoo 17, 18, 19 i 20:
- El pressupost es fa a Odoo i s'envia a signar des del mateix pressupost, un per un, en bloc o automàticament en confirmar.
- El client rep el document per correu, SMS, en persona o amb un enllaç, i signa amb el seu mètode d'identificació.
- El pressupost mostra el seu estat: esperant signatura, signat, rebutjat o caducat. Odoo consulta els pendents cada hora.
- El PDF segellat i el ZIP d'evidències es desen al pressupost. No hi ha cap carpeta per mantenir.
- El client veu al portal els documents que esperen la seva signatura.
Abans i després
| Pas | Abans | Amb Odoo |
|---|---|---|
| Preparar el document | Processador de textos i exportar | Pressupost d'Odoo |
| Dades del signant | Teclejar-les a Scrive | Surten del contacte |
| Saber què falta per signar | Preguntar o revisar Scrive | Filtrar pressupostos per estat |
| Desar el signat | Descarregar i arxivar | Es desa sol al registre |
| Facturar | Avisar un altre departament | Facturar des de la comanda signada |
El que cal preparar
Abans de començar, Nórdica Instalaciones dona d'alta el seu compte de Scrive a Odoo, a Scrive › Configuration › Accounts. Si ja feia servir plantilles a Scrive, les continua fent servir des d'Odoo, a Configuration › Templates. I comprova amb Scrive que els mètodes d'identificació que demanen els seus clients, com BankID, estan activats al seu pla, perquè els activa Scrive i no Odoo.
Al cap d'unes setmanes, l'equip de Nórdica Instalaciones deixa de preguntar per correu si un contracte està signat: ho filtra a la llista de pressupostos per estat.
Si et sona
A FlexigoTech implantem Odoo i connectem el teu compte de Scrive. El mòdul costa 9 € per versió d'Odoo i el pla Connector comença a 49 € al mes, sense IVA. Les credencials de Scrive es desen xifrades al nostre núvol, que avisa si la sincronització falla. I si el teu procés de contractació té passos propis, els desenvolupem a mida dins d'Odoo.
Continua llegint
Comprovat al codi del connector (versió 20.0) i a les fonts enllaçades
Fonts
- Codi del mòdul: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): static/description/index.html
- Codi del mòdul: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): models/scrive_mixin.py
- Codi del mòdul: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): data/ir_cron.xml
- apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_scrive_connector
- flexigotech.com/en/services.html
- flexigotech.com/precios.html
- Codi del mòdul: flexigobe_scrive_connector 20.0 (21b3b940): views/menus.xml