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Brazil IBS/CBS Reform

Brazil IBS/CBS Reform in Odoo: checklist per avviarlo e controllare la prima settimana

Per avviare Brazil IBS/CBS Reform devi attivare Enabled su ogni azienda, scegliere Tax Regime, compilare i valori predefiniti di CST IBS, CST CBS e cClassTrib e decidere Debit/Credit Note Rate Basis; se lavori con l'IS, aggiungi la sua configurazione per prodotto con le date di validità. Poi, nella prima settimana, controlla l'elenco Document Breakdown, i record rimasti in Pending o Blocked e le modifiche che il modulo registra. Questa checklist ti guida punto per punto, fase dopo fase.

FlexigoTech · Responsabile: Víctor Gómez · Aggiornato il 4 novembre 2026

In breve

Versioni
Odoo 17, 18, 19 e 20
Verificato
nel codice del modulo, versione 20.0 · nelle fonti collegate in fondo
Lettura
5 min

Prima di toccare qualsiasi cosa in Odoo

Brazil IBS/CBS Reform è un modulo per Odoo con un servizio locale di FlexigoTech Cloud. Questa checklist ripercorre ciò che si vede nei suoi campi e stati: le impostazioni per azienda, la configurazione dell'IS per prodotto, il registro delle modifiche e gli stati che assume ogni record. Non spiega la normativa: quello che trovi qui è ciò che fa il modulo. Se prima vuoi capire come si incastrano i pezzi, leggi come funziona Brazil IBS/CBS Reform dall'interno.

  • Verifica la tua versione di Odoo: il modulo è pubblicato su Odoo Apps per 17.0, 18.0, 19.0 e 20.0.
  • Tieni conto del servizio locale. Senza abbonamento, o con il servizio sospeso, si ferma ciò che offre l'abbonamento; i dati restano nel tuo Odoo.
  • Raccogli per ogni azienda il regime tributario, i CST di IBS e di CBS e il codice cClassTrib che vuoi impostare come predefinito, così non lasci la configurazione a metà.

Quanto al prezzo: il modulo costa 9 € IVA esclusa, pagamento unico per versione di Odoo, per 17, 18, 19 e 20, e il servizio locale costa 29 €/mese o 290 €/anno IVA esclusa (Pro: 58 €/mese o 580 €/anno).

Impostazioni dell'azienda da compilare

La configurazione è legata a un'azienda (campo Company). Questi sono i campi da controllare uno per uno:

  • Spunta Enabled. Il modulo la descrive come la casella che attiva il calcolo della riforma IBS/CBS per quell'azienda.
  • Scegli il Tax Regime dell'azienda. È un campo di selezione.
  • Se il regime è cambiato, compila Regime Change Date: secondo il modulo, è la data in cui è stato cambiato il regime tributario, se applicabile.
  • Dai un'occhiata a Regime Change Log, il registro dei cambi di regime collegato all'azienda.
  • Compila Default CST IBS e Default CST CBS.
  • Compila Default cClassTrib.
  • Scegli Debit/Credit Note Rate Basis. Il modulo lo descrive come la data da usare per calcolare l'aliquota nelle note di debito e di credito, quindi decidilo con chi segue la fiscalità prima di emettere la prima nota.
Elenco dei codici cClassTrib con colonne Code, Description, Valid From e Valid Until, barra di ricerca e pulsante New
L'elenco dei codici cClassTrib, con codice, descrizione e date di validità

Prima di impostare Default cClassTrib, apri l'elenco dei codici cClassTrib. Per ogni codice mostra le colonne Code, Description, Valid From e Valid Until, e ha una barra di ricerca e il pulsante New.

Configurazione dell'IS per prodotto

Il modulo salva una configurazione dell'IS con campi propri. Se lavori con prodotti soggetti a IS, controllali uno per uno:

  • Product: il prodotto a cui si applica.
  • Rate Type: il tipo di aliquota, un campo di selezione.
  • IS Rate (%): la parte ad valorem dell'aliquota IS, in percentuale.
  • IS Specific Amount: la parte specifica dell'aliquota IS, un importo fisso per unità.
  • Unit of Measure: l'unità per il calcolo dell'aliquota specifica.
  • UOM ISO Code: il codice ISO di quell'unità, per esempio LTR, KGM o UN.
  • Valid From e Valid Until: da quando e fino a quale data vale quella configurazione.
  • Company: l'azienda a cui appartiene la configurazione.

Se combini parte ad valorem e parte specifica, verifica che l'unità e il suo codice ISO corrispondano all'unità con cui vendi il prodotto.

Stati che incontrerai

Il modulo usa un campo reform_state con quattro valori: Pending, Computed, Blocked e Validated. Impara a riconoscerli a colpo d'occhio, perché sono il modo più rapido per capire quali record richiedono attenzione. C'è poi un altro campo state con i valori Choose File e Result.

  • Impara i quattro valori di reform_state così come compaiono: Pending, Computed, Blocked, Validated.
  • Se vedi Choose File o Result, ricorda che sono valori del campo state, non di reform_state.

La prima settimana con i documenti

Elenco Document Breakdown con quattro registrazioni, modelli CT-e e NF-e, base e importo di IBS, CBS e IS e riga dei totali
L'elenco Document Breakdown, con basi e importi per imposta e totali in fondo
  • Apri l'elenco Document Breakdown. Mostra registrazioni con modello CT-e o NF-e, colonne di base e importo di IBS, CBS e IS, e una riga dei totali. Ha una barra di ricerca e il pulsante New.
  • Apri singoli record e controllane le sezioni.
Modulo Document Breakdown di una registrazione con modello CT-e e sezioni IBS, CBS, IS e CT-e con basi e importi
Il modulo Document Breakdown di una registrazione CT-e, con le sezioni per imposta e il contatore delle esenzioni
  • Nel modulo Document Breakdown, controlla le sezioni IBS, CBS, IS e CT-e, con basi, importi e il contatore delle esenzioni.
  • Controlla i record in Pending e in Blocked prima di chiudere la settimana.
  • Rivedi le modifiche che il modulo registra: i campi User, Model Name, Record ID, Field Name, Old Value (il valore precedente del campo), New Value (il nuovo valore) e Change Date.
  • Guarda le date Valid Until delle tue configurazioni IS e dei codici cClassTrib che usi.
Percorso dall'elenco Document Breakdown all'elenco dei codici cClassTrib e al modulo Document Breakdown di una registrazione CT-e
Dall'elenco dei dettagli ai codici cClassTrib e al dettaglio di una registrazione

Come può aiutarti FlexigoTech

Se preferisci non fare l'avvio da solo, FlexigoTech implementa Odoo 17, 18, 19 e 20 e sviluppa connettori e integrazioni su misura. Possiamo rivedere con te la configurazione di ogni azienda, le configurazioni IS e i primi record di Document Breakdown. Trovi le informazioni per l'acquisto e i contatti sulla pagina del modulo.

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Verificato nel codice del modulo (versione 20.0) e nelle fonti collegate

Fonti