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Brazil IBS/CBS Reform

Brazil IBS/CBS Reform in Odoo: Checkliste für die Einrichtung und die erste Woche

Um Brazil IBS/CBS Reform in Betrieb zu nehmen, aktivieren Sie Enabled in jedem Unternehmen, wählen Tax Regime, hinterlegen die Standardwerte für CST IBS, CST CBS und cClassTrib und legen Debit/Credit Note Rate Basis fest; wenn Sie mit IS arbeiten, ergänzen Sie die Konfiguration pro Produkt mit Gültigkeitsdaten. In der ersten Woche prüfen Sie dann die Liste Document Breakdown, die Datensätze in Pending oder Blocked und die Änderungen, die das Modul speichert. Diese Checkliste führt Sie Phase für Phase durch jeden Punkt.

FlexigoTech · Verantwortlich: Víctor Gómez · Aktualisiert am 4. November 2026

Das Wichtigste

Versionen
Odoo 17, 18, 19 und 20
Geprüft
im Quellcode des Moduls, Version 20.0 · in den Quellen am Ende
Lesezeit
5 Min.

Bevor Sie in Odoo etwas ändern

Brazil IBS/CBS Reform ist ein Modul für Odoo mit einem lokalen Dienst von FlexigoTech Cloud. Diese Checkliste geht durch, was Sie in seinen Feldern und Status sehen: die Einstellungen pro Unternehmen, die IS-Konfiguration pro Produkt, das Änderungsprotokoll und die Status, die jeder Datensatz annimmt. Sie erklärt nicht die Gesetzeslage, sondern was das Modul tut. Wenn Sie zuerst verstehen möchten, wie die Teile zusammenspielen, lesen Sie wie Brazil IBS/CBS Reform intern funktioniert.

  • Prüfen Sie Ihre Odoo-Version: Das Modul ist in Odoo Apps für 17.0, 18.0, 19.0 und 20.0 veröffentlicht.
  • Denken Sie an den lokalen Dienst. Ohne Abonnement oder bei ausgesetztem Dienst stoppt alles, was das Abonnement bereitstellt; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo.
  • Sammeln Sie für jedes Unternehmen das Steuerregime, die CST für IBS und CBS sowie den cClassTrib-Code, den Sie als Standard hinterlegen möchten, damit die Konfiguration nicht halb fertig bleibt.

Zum Preis: Das Modul kostet 9 € zzgl. MwSt., einmalig pro Odoo-Version, für 17, 18, 19 und 20, und der lokale Dienst kostet 29 €/Monat oder 290 €/Jahr zzgl. MwSt. (Pro: 58 €/Monat oder 580 €/Jahr).

Unternehmenseinstellungen, die Sie ausfüllen müssen

Die Konfiguration ist an ein Unternehmen gebunden (Feld Company). Diese Felder prüfen Sie nacheinander:

  • Aktivieren Sie Enabled. Das Modul beschreibt es als das Kästchen, das die Berechnung der IBS/CBS-Reform für dieses Unternehmen aktiviert.
  • Wählen Sie das Tax Regime des Unternehmens. Es ist ein Auswahlfeld.
  • Wenn sich das Regime geändert hat, füllen Sie Regime Change Date aus: Laut Modul ist das gegebenenfalls das Datum, an dem das Steuerregime geändert wurde.
  • Werfen Sie einen Blick auf Regime Change Log, das mit dem Unternehmen verknüpfte Protokoll der Regimewechsel.
  • Füllen Sie Default CST IBS und Default CST CBS aus.
  • Füllen Sie Default cClassTrib aus.
  • Wählen Sie Debit/Credit Note Rate Basis. Das Modul beschreibt es als das Datum, das für die Satzberechnung in Last- und Gutschriften verwendet wird; stimmen Sie es daher mit der für Steuern zuständigen Person ab, bevor Sie die erste Note ausstellen.
Liste der cClassTrib-Codes mit den Spalten Code, Description, Valid From und Valid Until, Suchleiste und Schaltfläche New
Die Liste der cClassTrib-Codes mit Code, Beschreibung und Gültigkeitsdaten

Bevor Sie Default cClassTrib festlegen, öffnen Sie die Liste der cClassTrib-Codes. Sie zeigt für jeden Code die Spalten Code, Description, Valid From und Valid Until und hat eine Suchleiste und die Schaltfläche New.

IS-Konfiguration pro Produkt

Das Modul speichert eine IS-Konfiguration mit eigenen Feldern. Wenn Sie Produkte haben, die der IS unterliegen, gehen Sie jedes Feld durch:

  • Product: das Produkt, für das sie gilt.
  • Rate Type: die Satzart, ein Auswahlfeld.
  • IS Rate (%): der Ad-valorem-Anteil des IS-Satzes in Prozent.
  • IS Specific Amount: der spezifische Anteil des IS-Satzes, ein fester Betrag pro Einheit.
  • Unit of Measure: die Einheit für die Berechnung des spezifischen Satzes.
  • UOM ISO Code: der ISO-Code dieser Einheit, zum Beispiel LTR, KGM oder UN.
  • Valid From und Valid Until: ab wann und bis zu welchem Datum die Konfiguration gilt.
  • Company: das Unternehmen, zu dem die Konfiguration gehört.

Wenn Sie Ad-valorem-Anteil und spezifischen Anteil kombinieren, prüfen Sie, ob die Einheit und ihr ISO-Code mit der Einheit übereinstimmen, in der Sie das Produkt verkaufen.

Status, denen Sie begegnen werden

Das Modul verwendet ein Feld reform_state mit vier Werten: Pending, Computed, Blocked und Validated. Lernen Sie, sie auf einen Blick zu erkennen, denn so sehen Sie am schnellsten, welche Datensätze Aufmerksamkeit brauchen. Außerdem gibt es ein separates Feld state mit den Werten Choose File und Result.

  • Merken Sie sich die vier Werte von reform_state genau so, wie sie erscheinen: Pending, Computed, Blocked, Validated.
  • Wenn Sie Choose File oder Result sehen, denken Sie daran, dass diese zum Feld state gehören, nicht zu reform_state.

Die erste Woche mit Belegen

Liste Document Breakdown mit vier Buchungen, Modellen CT-e und NF-e, Spalten für Basis und Betrag von IBS, CBS und IS und Summenzeile
Die Liste Document Breakdown mit Basen und Beträgen pro Steuer und Summen am Ende
  • Öffnen Sie die Liste Document Breakdown. Sie zeigt Buchungen mit dem Modell CT-e oder NF-e, Spalten für Basis und Betrag von IBS, CBS und IS sowie eine Summenzeile. Sie hat eine Suchleiste und die Schaltfläche New.
  • Öffnen Sie einzelne Datensätze und gehen Sie ihre Abschnitte durch.
Formular Document Breakdown einer Buchung mit Modell CT-e und den Abschnitten IBS, CBS, IS und CT-e mit Basen und Beträgen
Das Formular Document Breakdown einer CT-e-Buchung mit den Abschnitten pro Steuer und dem Befreiungszähler
  • Prüfen Sie im Formular Document Breakdown die Abschnitte IBS, CBS, IS und CT-e mit ihren Basen, Beträgen und dem Befreiungszähler.
  • Gehen Sie die Datensätze in Pending und Blocked durch, bevor die Woche endet.
  • Prüfen Sie die Änderungen, die das Modul speichert: die Felder User, Model Name, Record ID, Field Name, Old Value (der vorherige Wert des Feldes), New Value (der neue Wert) und Change Date.
  • Sehen Sie sich die Valid Until-Daten Ihrer IS-Konfigurationen und der verwendeten cClassTrib-Codes an.
Rundgang von der Liste Document Breakdown zur Liste der cClassTrib-Codes und zum Formular Document Breakdown einer CT-e-Buchung
Von der Aufschlüsselungsliste zu den cClassTrib-Codes und zum Detail einer Buchung

Wie FlexigoTech Ihnen helfen kann

Wenn Sie die Einrichtung nicht allein übernehmen möchten: FlexigoTech implementiert Odoo 17, 18, 19 und 20 und entwickelt individuelle Konnektoren und Integrationen. Wir können mit Ihnen die Konfiguration jedes Unternehmens, die IS-Konfigurationen und die ersten Datensätze in Document Breakdown durchgehen. Informationen zu Kauf und Kontakt finden Sie auf der Modulseite.

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Geprüft im Quellcode des Moduls (Version 20.0) und in den verlinkten Quellen

Quellen