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Professional Services Automation (PSA)

PSA for Odoo einrichten: Einstellungen, Projektfelder und die erste Woche

Um Professional Services Automation (PSA) for Odoo in Betrieb zu nehmen, füllen Sie zuerst die PSA-Einstellungen aus (WIP-Konto, Margenschwelle, Benachrichtigungskanal und Prognose). Danach richten Sie jedes Projekt mit Abrechnungsart, Vertragswert und, falls genutzt, Kundenfreigabe ein. In der ersten Woche prüfen Sie, ob PSA Setup Completed angehakt ist und ob die Kennzahlen jedes Projekts (WIP, Kosten, Marge) Ihren Erwartungen entsprechen.

FlexigoTech · Verantwortlich: Víctor Gómez · Aktualisiert am 4. November 2026

Das Wichtigste

Versionen
Odoo 17, 18 und 19
Geprüft
im Quellcode des Moduls, Version 19.0 · in den Quellen am Ende
Lesezeit
5 Min.

Bevor Sie die Einstellungen öffnen

Das Modul ist in Odoo Apps für Odoo 17.0, 18.0 und 19.0 veröffentlicht, und die Seite jeder Version nennt 9 €, Einmalzahlung pro Odoo-Version, zzgl. MwSt. Der lokale Dienst von FlexigoTech Cloud kostet 29 €/Monat oder 290 €/Jahr zzgl. MwSt. (Pro: 58 €/Monat oder 580 €/Jahr); ohne Abonnement oder bei ausgesetztem Dienst endet, was das Abonnement bereitstellt, und Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo.

Wenn Sie im Odoo App Store kaufen, wird jede Odoo-Version dort gekauft. Wenn Sie über die Modulseite auf flexigotech.com kaufen, ist mit dem Abonnement das Modul für neue Odoo-Versionen enthalten. Die öffentliche Seite finden Sie in Odoo Apps.

Bevor Sie etwas ändern, sollten drei Entscheidungen feststehen: welches Sachkonto Sie für unfertige Leistungen verwenden, unter welcher Bruttomarge die Projektleiter gewarnt werden sollen und wie viele Wochen die Umsatzprognose umfassen soll. Diese Werte tragen Sie in den Einstellungen ein.

Einrichtung Schritt für Schritt

Diese Reihenfolge empfehlen wir: zuerst die allgemeinen PSA-Einstellungen, dann jedes Projekt.

  1. Standard-WIP-Konto. Füllen Sie WIP Account (psa_wip_account_id) aus. Laut Hilfetext ist das das Standardkonto für Journalbuchungen zu unfertigen Leistungen.
  1. Schwelle für Margenwarnung. In Margin Alert Threshold (%) tragen Sie den Prozentsatz ein: Laut Hilfetext werden die Projektleiter benachrichtigt, wenn die Bruttomarge unter diesen Wert fällt.
  1. Benachrichtigungskanal. Default Notification Channel ist ein Auswahlfeld. Wählen Sie die Option, über die Warnungen ankommen sollen.
  1. Prognosehorizont. Forecast Horizon (weeks) ist die Anzahl der Wochen in der rollierenden Umsatzprognose.
  1. Wahrscheinlichkeitsschwelle. Forecast Probability Threshold (%) legt die Wahrscheinlichkeit fest, ab der (gleich oder höher) CRM-Verkaufschancen gezählt werden.
  1. Standardkategorie für nicht abrechenbare Zeit. Das Feld Default Non-Billable Category enthält den Namen der standardmäßigen Kategorie für nicht abrechenbare Zeit.
  1. Assistenten abschließen. Das Feld PSA Setup Completed setzt der Einrichtungsassistent automatisch. Prüfen Sie am Ende, ob es angehakt ist.
  1. Abrechnungsdaten des Projekts. In jedem Projekt wählen Sie PSA Billing Type (Auswahl) und füllen Contracted Value aus. Läuft das Projekt über einen Retainer-Vertrag, geben Sie ihn in Retainer Contract an; hat es Obergrenzen, fügen Sie diese unter NTE Caps hinzu.
  1. Eigenes WIP-Konto, nur bei Bedarf. Das Projekt hat ein eigenes WIP Account, das laut Hilfetext für dieses Projekt das WIP-Konto des Unternehmens ersetzt. Lassen Sie es leer, wenn das allgemeine Konto passt.
  1. Kundenfreigabe. Wenn Sie Client Approval Required anhaken, brauchen die Zeiterfassungszeilen dieses Projekts die Freigabe des Kunden im Portal.
  1. Projekt-Dashboard. Haken Sie PSA Cockpit Enabled an, um das PSA Cockpit für dieses Projekt anzuzeigen.
Abfolge von PSA-Bildschirmen: Meilensteine, nicht abrechenbare Kategorien, Einstellungen und Liste Utilization
Rundgang durch die Liste Milestones Roll-up, die nicht abrechenbaren Kategorien (Business Development, Internal Meeting und Training), die PSA-Einstellungen mit leerem WIP Account und nicht angehaktem Einrichtungskästchen sowie die Liste Utilization mit Stunden, Satz, abrechenbarem Betrag, WIP-Status und Kundenfreigabe.

Es gibt außerdem ein Feld Margin Alert Threshold (%) (margin_alert_threshold_pct) mit dem Hilfetext «Send margin alert when gross margin falls below this percentage» und ein weiteres WIP Account, dessen Hilfetext es als das Konto beschreibt, auf das Journalbuchungen zu unfertigen Leistungen gebucht werden. Wenn Sie bei der Konfiguration beide sehen, prüfen Sie, ob an jeder Stelle der gewünschte Wert steht.

Die Projektkennzahlen und ihre Herkunft

Nach der Konfiguration zeigt jedes Projekt eine Reihe von Beträgen und Signalen. Bevor Sie Schlüsse ziehen, sollten Sie wissen, was jede Kennzahl misst:

  • Invoiced to Date: Summe der gebuchten Rechnungen, die mit dem Projekt verknüpft sind.
  • WIP Value: Wert der abrechenbaren Zeiterfassungen, die noch nicht abgerechnet wurden.
  • Cost to Date: gesamte im Projekt aufgelaufene Mitarbeiterkosten.
  • Gross Margin (%): berechnet als (Invoiced to Date − Cost to Date) / Invoiced to Date * 100.
  • Margin Trend: wird von einer geplanten Aufgabe (Cron) berechnet und ist die Veränderung der Marge gegenüber der Vorperiode.
  • Margin Alert Sent Period: Schlüssel der letzten Periode, für die eine Margenwarnung gesendet wurde.
  • NTE Overrun Risk: Kontrollkästchen, dessen Hilfetext mit «True when any NTE cap» beginnt.
  • Billing Days Outstanding: durchschnittliche Tage zwischen dem Datum der Zeiterfassung und dem Rechnungsdatum.

Da die Bruttomarge auf Basis des Abgerechneten berechnet wird, lesen Sie Gross Margin (%) zusammen mit Invoiced to Date und Cost to Date, nicht isoliert. Wie diese Teile intern zusammenspielen, erfahren Sie unter So funktioniert PSA in Odoo.

Was Sie in der ersten Woche prüfen

Sobald die ersten Zeiterfassungen vorliegen, gehen Sie diese Punkte durch:

  • Einrichtung abgeschlossen. PSA Setup Completed ist in den Einstellungen angehakt.
  • WIP-Konto. Im WIP Account der Einstellungen ist ein Konto gewählt, und Projekte mit eigenem Konto nutzen das richtige.
  • Sätze. Prüfen Sie die Liste der Rate Cards. Finden Sie einen Demo-Datensatz wie im Screenshot, entscheiden Sie, ob Sie ihn durch Ihre eigenen Sätze ersetzen.
Liste der PSA Rate Cards mit einem einzigen aktiven Datensatz, Standard Rate Card 2024 (Demo), in EUR
PSA › Rate Cards mit Demodaten: ein einziger Datensatz, gültig ab Januar 2024, für das Unternehmen YourCompany.
  • Kundenfreigabe. Prüfen Sie bei Projekten mit Client Approval Required in der Liste Utilization die Spalte der Kundenfreigabe und stellen Sie sicher, dass der Kunde weiß, dass er die Zeilen im Portal freigeben muss.
  • Marge und Abrechnungstage. Vergleichen Sie Gross Margin (%) mit der gesetzten Schwelle und sehen Sie sich Billing Days Outstanding jedes Projekts an.
  • Änderungsaufträge und DSAR-Anfragen. Suchen Sie beide Bildschirme auf, auch wenn noch keine Datensätze vorhanden sind, damit Sie wissen, wo sie liegen.
Bildschirm Change Orders in PSA mit Schaltfläche New, Suchleiste und Umschalter zwischen Kanban und Liste
PSA › Change Orders, noch ohne Datensätze: Es erscheint die Meldung «No change orders yet».
Liste der DSAR Requests in PSA mit den Spalten Request Date, Requester Type, Employee, Client, Handled By und State
PSA › DSAR Requests, noch ohne Datensätze, mit der Meldung «No DSAR requests yet».

Wenn in diesen Tagen eine Warnung oder ein Fehler auftaucht, finden Sie die genauen Texte und das jeweilige Vorgehen unter Fehlermeldungen von PSA.

Wie FlexigoTech Sie unterstützt

FlexigoTech implementiert Odoo 17, 18, 19 und 20 und entwickelt individuelle Konnektoren und Integrationen. Wenn wir mit Ihnen die PSA-Einstellungen, das WIP-Konto oder die Konfiguration Ihrer Projekte durchgehen sollen, bevor Sie mit der Abrechnung beginnen, schreiben Sie uns über die Modulseite.

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Geprüft im Quellcode des Moduls (Version 19.0) und in den verlinkten Quellen

Quellen