Avvio di Legal Tech AI Copilot: quello che la scheda non ti dice

Quello che la scheda non mostra prima dell'installazione

La scheda su Odoo Apps ti dice per quali versioni è pubblicata l'app (17, 18, 19 e 20) e quanto costa. Quello che non vedi da lì è quali campi hanno i record né cosa troverai nella schermata delle impostazioni. Ecco questi dettagli, così come appaiono nel modulo appena installato. Se cerchi il percorso completo dei menu, lo trovi in come funziona Legal Tech AI Copilot dall'interno.

Le impostazioni vanno ben oltre la scelta del fornitore

Nel modulo delle impostazioni di Legal AI Copilot scegli il fornitore di IA (nell'animazione è selezionato Anthropic) e il modello. Nella stessa schermata ci sono soglie numeriche, una modalità di approvazione, la lingua, la regione di residenza dei dati e i testi di intestazione e piè di pagina del PDF. Prima di caricare il primo contratto, siediti con chi dovrà rivedere le analisi e decidete insieme modalità di approvazione, lingua, regione dei dati e cosa volete che dica il PDF.

Il campo company_id si ripete in molti modelli

Tra i campi del modulo, company_id (Many2one verso res.company) compare di continuo. Se nel tuo Odoo lavori con più aziende, controlla nei primi record quale azienda viene assegnata e che gli utenti che faranno la revisione abbiano accesso a essa. Se hai una sola azienda, ti basta sapere che il campo c'è.

Ci sono collegamenti a sale.order e crm.lead

Tra i campi del modulo ci sono attachment_id (verso ir.attachment), document_type_id (verso legal.contract.document.type), counterparty_id (verso res.partner), uploader_id (verso res.users), sale_order_id (verso sale.order) e crm_lead_id (verso crm.lead). Prima di creare i primi record, decidi con il tuo team se collegherete i contratti a ordini di vendita e opportunità, e come compilerete la controparte e il tipo di documento, così che tutti facciano allo stesso modo fin dall'inizio.

Diversi campi One2many e l'elenco dei tipi di clausola

Tra i campi del modulo ci sono diversi One2many: analysis_ids (verso legal.contract.analysis), clause_ids (verso legal.contract.clause), risk_flag_ids (verso legal.contract.risk.flag) e sanctions_match_ids (verso legal.contract.sanctions.match). C'è anche un campo prompt_template_id verso legal.contract.prompt.template e un altro clause_type_id verso legal.contract.clause.type. Nell'animazione, l'elenco Clause Types mostra tipi di clausola come Payment Terms, Liability Cap e Termination. Controllalo prima di iniziare: se i vostri contratti usano altri tipi di clausola, è il momento di accorgersene.

Un campo conserva il riferimento del job in FlexigoTech Cloud

Il modulo lavora con un servizio locale di FlexigoTech Cloud e tra i suoi campi ce n'è uno di testo, fgt_job_id, con l'etichetta FlexigoTech Cloud AI job. Su Odoo Apps l'app costa 9 € per versione di Odoo (17.0, 18.0, 19.0 e 20.0), pagamento unico IVA esclusa; il servizio locale è a parte: 29 €/mese o 290 €/anno IVA esclusa (Pro: 58 €/mese o 580 €/anno). Senza abbonamento, o con il servizio sospeso, si ferma ciò che l'abbonamento fornisce; i dati restano nel tuo Odoo. Se qualcosa non risponde, i messaggi specifici sono in gli errori e gli avvisi di Legal Tech AI Copilot.

Revisore, chi accetta e chi carica: campi verso res.users

Diversi campi puntano a utenti di Odoo: reviewer_id, uploader_id, accepted_by_id e user_id, tutti Many2one verso res.users. Prima di aprire l'app al team, crea come utenti di Odoo le persone che dovranno rivedere e accettare. Nell'elenco delle analisi, la colonna Reviewer ti mostra a chi è assegnata ciascuna.

Gli elenchi partono vuoti, anche Audit Logs

Appena installato, Contract Analyses, Clauses, Legal Documents e Audit Logs non hanno record. Nell'elenco Audit Logs si vede solo la colonna ID. Negli elenchi delle analisi e delle clausole ci sono colonne di stato (Analysis Status e Status); i valori che attraversa ogni record li vedrai lì non appena crei i primi, ed è bene che il team li guardi insieme perché tutti li leggano allo stesso modo.

Cosa controllare nella prima settimana

• Che le impostazioni (fornitore, modello, modalità di approvazione, lingua, regione dei dati e testi del PDF) siano quelle concordate.

• Che ogni nuovo documento abbia la controparte, il tipo di documento e, se l'avete deciso, l'ordine o l'opportunità collegati.

• Che in Contract Analyses la colonna Reviewer non resti vuota.

• Quali valori compaiono in Analysis Status e nello Status di Clauses, e se il team sa cosa fare con ciascuno.

• Che l'elenco Clause Types copra le clausole che vi interessano.

• Che guardiate cosa compare in Audit Logs quando iniziate a lavorare.

Se vuoi che lo configuriamo insieme a te

In FlexigoTech implementiamo Odoo 17, 18, 19 e 20 e sviluppiamo connettori e integrazioni su misura, quindi possiamo aiutarti a preparare impostazioni e utenti e a collegare i contratti al tuo flusso di vendita. Con l'abbonamento, il modulo per le nuove versioni di Odoo è incluso se l'hai acquistato su flexigotech.com; sull'Odoo App Store, ogni versione di Odoo si acquista lì, dalla scheda di Legal Tech AI Copilot.

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Verificato nel codice del modulo (versione 20.0) e nelle fonti collegate

Fonti

• Codice del modulo: flexigo_legal_tech_ai_copilot 20.0 (f1a9082f): models/legal_contract.py
• apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• apps.odoo.com/apps/modules/17.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• apps.odoo.com/apps/modules/18.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• apps.odoo.com/apps/modules/19.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• flexigotech.com/en/services.html
• flexigotech.com/precios.html