Legal Tech AI Copilot opzetten: wat de appvermelding je niet vertelt

Wat de appvermelding niet laat zien voordat je installeert

De vermelding in Odoo Apps vertelt je voor welke versies de app is gepubliceerd (17, 18, 19 en 20) en wat hij kost. Wat je daar niet ziet, is welke velden de records hebben en wat er op het instellingenscherm staat. Hier vind je die details, zoals ze er direct na installatie in de module uitzien. Wil je de volledige rondleiding door de menu's, lees dan hoe Legal Tech AI Copilot van binnen werkt.

De instellingen gaan veel verder dan een provider kiezen

In het instellingenformulier van Legal AI Copilot kies je de AI-provider (in de animatie staat Anthropic geselecteerd) en het model. Op hetzelfde scherm staan numerieke drempelwaarden, een goedkeuringsmodus, de taal, de regio voor dataopslag en de kop- en voetteksten van de pdf. Ga voordat je het eerste contract uploadt om tafel met degene die de analyses gaat beoordelen en spreek samen de goedkeuringsmodus, de taal, de dataregio en de tekst op de pdf af.

Het veld company_id komt in veel modellen terug

Tussen de velden van de module duikt company_id (Many2one naar res.company) steeds weer op. Werk je in Odoo met meer dan één bedrijf, controleer dan bij de eerste records welk bedrijf wordt toegewezen en of de gebruikers die gaan beoordelen daar toegang toe hebben. Heb je maar één bedrijf, dan is het genoeg om te weten dat het veld er is.

Er zijn koppelingen naar sale.order en crm.lead

Tot de velden van de module horen attachment_id (naar ir.attachment), document_type_id (naar legal.contract.document.type), counterparty_id (naar res.partner), uploader_id (naar res.users), sale_order_id (naar sale.order) en crm_lead_id (naar crm.lead). Spreek voordat je de eerste records aanmaakt met je team af of jullie contracten aan verkooporders en verkoopkansen koppelen, en hoe jullie de tegenpartij en het documenttype invullen, zodat iedereen het vanaf het begin op dezelfde manier doet.

Meerdere One2many-velden en de lijst met clausuletypes

De module heeft meerdere One2many-velden: analysis_ids (naar legal.contract.analysis), clause_ids (naar legal.contract.clause), risk_flag_ids (naar legal.contract.risk.flag) en sanctions_match_ids (naar legal.contract.sanctions.match). Daarnaast is er een veld prompt_template_id naar legal.contract.prompt.template en een veld clause_type_id naar legal.contract.clause.type. In de animatie toont de lijst Clause Types clausuletypes zoals Payment Terms, Liability Cap en Termination. Loop die lijst door voordat je begint: gebruiken jullie contracten andere clausuletypes, dan is dit het moment om dat te zien.

Eén veld bewaart de jobreferentie in FlexigoTech Cloud

De module werkt met een lokale dienst van FlexigoTech Cloud, en tussen de velden staat een tekstveld, fgt_job_id, met het label FlexigoTech Cloud AI job. In Odoo Apps kost de app € 9 per Odoo-versie (17.0, 18.0, 19.0 en 20.0), eenmalig en excl. btw; de lokale dienst staat daar los van: € 29 per maand of € 290 per jaar excl. btw (Pro: € 58 per maand of € 580 per jaar). Zonder abonnement, of als de dienst is opgeschort, stopt wat het abonnement levert; je gegevens blijven in je Odoo. Reageert er iets niet, dan vind je de concrete meldingen in de fouten en waarschuwingen van Legal Tech AI Copilot.

Beoordelaar, accepteerder en uploader: velden naar res.users

Meerdere velden verwijzen naar Odoo-gebruikers: reviewer_id, uploader_id, accepted_by_id en user_id, allemaal Many2one naar res.users. Maak voordat je de app openzet voor het team de mensen die gaan beoordelen en accepteren aan als Odoo-gebruiker. In de lijst met analyses zie je in de kolom Reviewer wie welke analyse toegewezen heeft.

De lijsten beginnen leeg, ook Audit Logs

Direct na installatie bevatten Contract Analyses, Clauses, Legal Documents en Audit Logs geen records. In de lijst Audit Logs zie je alleen de kolom ID. De lijsten met analyses en clausules hebben statuskolommen (Analysis Status en Status); welke waarden elk record doorloopt, zie je daar zodra je de eerste aanmaakt, en het is verstandig dat het team ze samen bekijkt zodat iedereen ze op dezelfde manier leest.

Wat je de eerste week controleert

• Of de instellingen (provider, model, goedkeuringsmodus, taal, dataregio en pdf-teksten) overeenkomen met wat jullie hebben afgesproken.

• Of elk nieuw document de tegenpartij, het documenttype en, als jullie dat besloten hebben, de gekoppelde order of verkoopkans heeft.

• Of de kolom Reviewer in Contract Analyses niet leeg blijft.

• Welke waarden er in Analysis Status en in de Status van Clauses verschijnen, en of het team weet wat het met elke waarde moet doen.

• Of de lijst Clause Types de clausules dekt die voor jullie belangrijk zijn.

• Of jullie bekijken wat er in Audit Logs verschijnt zodra jullie aan de slag gaan.

Wil je dat we het samen met je inrichten?

Bij FlexigoTech implementeren we Odoo 17, 18, 19 en 20 en bouwen we connectoren en integraties op maat, dus we kunnen je helpen de instellingen en gebruikers klaar te zetten en de contracten aan je verkoopproces te koppelen. Met het abonnement zit de module voor nieuwe Odoo-versies erbij als je hem op flexigotech.com hebt gekocht; in de Odoo App Store koop je elke Odoo-versie daar, via de pagina van Legal Tech AI Copilot.

Lees verder

Gecontroleerd in de broncode van de module (versie 20.0) en in de gelinkte bronnen

Bronnen

• Broncode van de module: flexigo_legal_tech_ai_copilot 20.0 (f1a9082f): models/legal_contract.py
• apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• apps.odoo.com/apps/modules/17.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• apps.odoo.com/apps/modules/18.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• apps.odoo.com/apps/modules/19.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• flexigotech.com/en/services.html
• flexigotech.com/precios.html