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Legal Tech AI Copilot

Legal Tech AI Copilot einrichten: was die App-Seite nicht verrät

Um Legal Tech AI Copilot in Betrieb zu nehmen, gehen Sie das Einstellungsformular in Ruhe durch (KI-Anbieter und Modell, Schwellenwerte, Freigabemodus, Sprache, Datenregion und PDF-Texte) und machen Sie sich mit den Feldern vertraut, die Datensätze mit Unternehmen, Vertragspartner, Aufträgen, Verkaufschancen und Benutzern verknüpfen. Direkt nach der Installation sind die Listen leer: In der ersten Woche geht es darum zu sehen, was darin erscheint und wer jedem Datensatz zugewiesen ist.

FlexigoTech · Verantwortlich: Víctor Gómez · Aktualisiert am 4. November 2026

Das Wichtigste

Versionen
Odoo 17, 18, 19 und 20
Geprüft
im Quellcode des Moduls, Version 20.0 · in den Quellen am Ende
Lesezeit
4 Min.

Was die App-Seite vor der Installation nicht zeigt

Die Seite in Odoo Apps verrät Ihnen, für welche Versionen die App veröffentlicht ist (17, 18, 19 und 20) und was sie kostet. Was Sie dort nicht sehen: welche Felder die Datensätze haben und was Sie in der Einstellungsmaske erwartet. Hier finden Sie diese Details, so wie sie im frisch installierten Modul aussehen. Den vollständigen Rundgang durch die Menüs finden Sie unter wie Legal Tech AI Copilot intern funktioniert.

Liste Clause Types, Einstellungsformular, Liste Audit Logs und Liste Legal Documents in Legal AI Copilot
Rundgang durch Legal AI Copilot: Klauseltypen, Einstellungen, Audit Logs ohne Datensätze und Legal Documents ohne Datensätze

Die Einstellungen gehen weit über die Wahl des Anbieters hinaus

Im Einstellungsformular von Legal AI Copilot wählen Sie den KI-Anbieter (in der Animation ist Anthropic ausgewählt) und das Modell. Auf derselben Maske finden Sie numerische Schwellenwerte, einen Freigabemodus, die Sprache, die Region für die Datenspeicherung sowie Kopf- und Fußzeilentexte für das PDF. Bevor Sie den ersten Vertrag hochladen, setzen Sie sich mit den Personen zusammen, die die Analysen prüfen werden, und legen Sie gemeinsam Freigabemodus, Sprache, Datenregion und den Inhalt des PDFs fest.

Das Feld company_id taucht in vielen Modellen auf

Unter den Feldern des Moduls erscheint company_id (Many2one auf res.company) immer wieder. Wenn Sie in Odoo mit mehreren Unternehmen arbeiten, prüfen Sie bei den ersten Datensätzen, welches Unternehmen zugewiesen wird und ob die prüfenden Benutzer Zugriff darauf haben. Haben Sie nur ein Unternehmen, genügt es zu wissen, dass das Feld existiert.

Es gibt Verknüpfungen zu sale.order und crm.lead

Zu den Feldern des Moduls gehören attachment_id (auf ir.attachment), document_type_id (auf legal.contract.document.type), counterparty_id (auf res.partner), uploader_id (auf res.users), sale_order_id (auf sale.order) und crm_lead_id (auf crm.lead). Legen Sie vor den ersten Datensätzen mit Ihrem Team fest, ob Sie Verträge mit Verkaufsaufträgen und Verkaufschancen verknüpfen und wie Sie Vertragspartner und Dokumenttyp ausfüllen, damit alle es von Anfang an gleich machen.

Liste Contract Analyses mit Schaltfläche New, Suchleiste und den Spalten Name, Document, Counterparty, Analysis Status, Ai Provider, Ai Model und Reviewer
Legal AI Copilot › Contract Analyses, noch ohne Datensätze: Es erscheint die Meldung Create new document

Mehrere One2many-Felder und die Liste der Klauseltypen

Das Modul enthält mehrere One2many-Felder: analysis_ids (auf legal.contract.analysis), clause_ids (auf legal.contract.clause), risk_flag_ids (auf legal.contract.risk.flag) und sanctions_match_ids (auf legal.contract.sanctions.match). Außerdem gibt es ein Feld prompt_template_id auf legal.contract.prompt.template und ein Feld clause_type_id auf legal.contract.clause.type. In der Animation zeigt die Liste Clause Types Klauseltypen wie Payment Terms, Liability Cap und Termination. Gehen Sie sie vor dem Start durch: Wenn Ihre Verträge andere Klauseltypen verwenden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das festzustellen.

Ein Feld speichert die Job-Referenz in FlexigoTech Cloud

Das Modul arbeitet mit einem lokalen Dienst von FlexigoTech Cloud, und unter seinen Feldern gibt es ein Textfeld fgt_job_id mit der Bezeichnung FlexigoTech Cloud AI job. In Odoo Apps kostet die App 9 € pro Odoo-Version (17.0, 18.0, 19.0 und 20.0), einmalig zzgl. MwSt.; der lokale Dienst wird separat berechnet: 29 €/Monat oder 290 €/Jahr zzgl. MwSt. (Pro: 58 €/Monat oder 580 €/Jahr). Ohne Abonnement oder bei ausgesetztem Dienst stoppt alles, was das Abonnement bereitstellt; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. Wenn etwas nicht reagiert, finden Sie die konkreten Meldungen unter Fehler und Warnungen in Legal Tech AI Copilot.

Prüfer, Freigebender und Hochladender: Felder auf res.users

Mehrere Felder verweisen auf Odoo-Benutzer: reviewer_id, uploader_id, accepted_by_id und user_id, alle Many2one auf res.users. Bevor Sie die App für das Team freigeben, legen Sie die Personen, die prüfen und freigeben sollen, als Odoo-Benutzer an. In der Analyseliste zeigt die Spalte Reviewer, wem welche Analyse zugewiesen ist.

Liste Clauses mit Schaltfläche New, Suchleiste und den Spalten Analysis, Clause Type, Extracted Text, Confidence und Status
Legal AI Copilot › Clauses, noch ohne Datensätze, nur leere Zeilen

Die Listen sind anfangs leer, auch Audit Logs

Direkt nach der Installation enthalten Contract Analyses, Clauses, Legal Documents und Audit Logs keine Datensätze. In der Liste Audit Logs ist nur die Spalte ID zu sehen. Die Listen für Analysen und Klauseln haben Statusspalten (Analysis Status und Status); welche Werte ein Datensatz durchläuft, sehen Sie dort, sobald Sie die ersten anlegen. Es lohnt sich, dass das Team sie gemeinsam ansieht, damit alle sie gleich verstehen.

Liste Audit Logs in Legal AI Copilot mit oberem Menü, Schaltfläche New, Suchleiste und nur der Spalte ID
Legal AI Copilot › Audit Logs, ohne Datensätze: leere Zeilen

Was Sie in der ersten Woche prüfen sollten

  • Ob die Einstellungen (Anbieter, Modell, Freigabemodus, Sprache, Datenregion und PDF-Texte) dem entsprechen, was Sie vereinbart haben.
  • Ob jedes neue Dokument Vertragspartner, Dokumenttyp und, falls so entschieden, den verknüpften Auftrag oder die Verkaufschance hat.
  • Ob die Spalte Reviewer in Contract Analyses nicht leer bleibt.
  • Welche Werte in Analysis Status und im Status von Clauses erscheinen und ob das Team weiß, was bei jedem zu tun ist.
  • Ob die Liste Clause Types die für Sie wichtigen Klauseln abdeckt.
  • Ob Sie sich ansehen, was in Audit Logs erscheint, sobald Sie mit der Arbeit beginnen.

Wenn wir es gemeinsam mit Ihnen einrichten sollen

Bei FlexigoTech implementieren wir Odoo 17, 18, 19 und 20 und entwickeln individuelle Konnektoren und Integrationen. So können wir Ihnen helfen, Einstellungen und Benutzer vorzubereiten und Verträge mit Ihrem Vertriebsprozess zu verknüpfen. Mit dem Abonnement ist das Modul für neue Odoo-Versionen inbegriffen, wenn Sie es auf flexigotech.com gekauft haben; im Odoo App Store wird jede Odoo-Version dort gekauft, über die Seite von Legal Tech AI Copilot.

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Geprüft im Quellcode des Moduls (Version 20.0) und in den verlinkten Quellen

Quellen